Equinix Inc. (NASDAQ:EQIX), קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) גלובלית, הודיעה ביום שישי על הנפקת אגרות חוב בכירות בסך 1.15 מיליארד אירו. ההצעה כוללת 650 מיליון אירו של אגרות חוב בכירות בריבית של 3.250% לפירעון בשנת 2031 ו-500 מיליון אירו של אגרות חוב בכירות בריבית של 3.625% לפירעון בשנת 2034, שתיהן בערבות Equinix.
האגרות הוצעו במסגרת הסכם חיתום מיום 13.11.2024, וחלק ממאמץ למימון או מימון מחדש של פרויקטים ירוקים. עד להקצאה המלאה של התמורה נטו, ניתן להשתמש בה למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון של קבלת הלוואה קיימת.
אגרות החוב לשנת 2031 נושאות שער ריבית שנתי של 3.250% ומגיעות לפירעון ב-15.03.2031, כאשר תשלומי הריבית יתחילו ב-15.03.2025. אגרות החוב לשנת 2034 נושאות שער ריבית שנתי של 3.625% ומועד הפירעון שלהן נקבע ל-22.11.2034, כאשר תשלומי הריבית יתחילו ב-22.11.2025.
Equinix שומרת על הזכות לפדות את אגרות החוב לפני מועד הפירעון, כאשר מחירי הפדיון כוללים פרמיית פיצוי עד לתאריך מסוים הקרוב למועד הפירעון של אגרות החוב, שלאחריו לא תחול פרמיית פיצוי.
במקרה של אירוע שינוי שליטה מזרז, Equinix חייבת להציע לרכוש מחדש את אגרות החוב ב-101% מסכום הקרן, בתוספת ריבית מצטברת.
אגרות החוב מדורגות באופן שווה לחוב הבלתי מובטח והבלתי נחות האחר של המנפיק ונחותות מבחינה מבנית להתחייבויות של החברות הבנות של Equinix. הערבויות של Equinix מדורגות באופן שווה לחוב הבלתי מובטח והבלתי נחות האחר שלה, אך נחותות באופן אפקטיווי לחובות המובטחים שלה.
שטרי הנאמנות כוללים התניות מסייגות על עיכבונים, מכירת נכסים, מיזוגים, איחודים ועסקאות החכר חוזר, עם חריגים מסוימים. אירוע של הפרה עלול להוביל להאצה של מועד הפירעון של החוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Equinix Inc. הציגה צמיחה חזקה בשיחת הרווחים של הרבעון השלישי, המסמנת את הרבעון ה-87 ברציפות של צמיחה בהכנסות. החברה דיווחה על עלייה של 7% בהכנסות לעומת השנה שעברה ל-2.2 ביליון דולר ועלייה של 12% ב-EBITDA המתואם. הכנסות הקישוריות של Equinix ראו גם עלייה משמעותית, עם צמיחה של 10%.
בנוסף, Equinix הודיעה על מיזם משותף עם CPP Investment Board ו-GIC, המתכנן להשקיע מעל 15 ביליון דולר במתקני xScale. מהלך אסטרטגי זה נועד לענות על הביקוש הגובר לתשתית דיגיטלית ועומסי עבודה של בינה מלאכותית.
אנליסטים ציינו את הביצועים החזקים של החברה בכל האזורים ועלייה של 60% במגה-וואטים נטו שנמכרו ברבעון לעומת הרבעון הקודם. החברה גם פתחה מרכזי נתונים חדשים ביוהנסבורג והתרחבה בניו יורק וטוקיו. Equinix צופה ביצועים חזקים ברבעון הרביעי ומכוונת לשיעורי צמיחה ארוכי טווח של 8% עד 10%, המשקפים את התחזית החיובית של החברה.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות של Equinix בסך 1.15 מיליארד אירו מתיישבת עם הניהול הפיננסי האסטרטגי שלה ומחויבותה לפרויקטים ירוקים. מהלך זה משתקף במצב הכספי האיתן של החברה, כפי שעולה מנתוני InvestingPro. ל-Equinix יש שווי שוק משמעותי של 90.35 ביליון דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית במגזר ה-REIT של מרכזי נתונים.
צמיחת ההכנסות של החברה ב-4.5% ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 6.03%, מרמזת על מסלול התרחבות יציב. דפוס צמיחה זה תומך ביכולתה של Equinix לקחת על עצמה חוב חדש עבור יוזמות ירוקות ומטרות תאגידיות כלליות.
טיפים של InvestingPro מדגישים את ביצועי הדיבידנד החזקים של Equinix, עם שיעור צמיחת דיבידנד של 24.93% ב-12 החודשים האחרונים. צמיחת דיבידנד חזקה זו, בשילוב עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.84%, עשויה למשוך משקיעים הממוקדים בהכנסה ומשקפת את הבריאות הפיננסית של החברה ואת המדיניות הידידותית לבעלי המניות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור Equinix, המספקים מבט מקיף על הנוף הפיננסי והתחזיות העתידיות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.