היום, חברת Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH) הודיעה על הנפקה ציבורית מוצלחת של אגרות חוב בכירות בסך 2.9 מיליארד דולר, כפי שפורט בדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות ערך האמריקאית. החברה, מפיצה מובילה של תרופות ומוצרים רפואיים, הנפיקה אגרות חוב עם מועדי פירעון וריביות שונים: 500 מיליון דולר בריבית של 4.700% לפירעון ב-2026, 750 מיליון דולר בריבית של 5.000% לפירעון ב-2029, מיליארד דולר בריבית של 5.350% לפירעון ב-2034, ו-650 מיליון דולר בריבית של 5.750% לפירעון ב-2054.
Cardinal Health הצהירה כי התמורה מהנפקת האגרות תממן באופן חלקי את רכישות הזכויות ההוניות המתוכננות ב-The GI Alliance Holdings, LLC, ו-Advanced Diabetes Supply Group, כולל עמלות והוצאות קשורות. החברה מתכננת להשתמש בכספים הנותרים למטרות תאגידיות כלליות עד שיוכלו להיות מיושמים לרכישות.
האגרות מוסדרות על ידי הסכם שטר נאמנות עם The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., המשמשת כנאמן. אם רכישת The GI Alliance Holdings לא תושלם עד 11 בנובמבר 2025, או תוך חמישה ימי עסקים לאחר כל הארכה מוסכמת, Cardinal Health נדרשת לפדות את האגרות ב-101% מסכום הקרן המצטבר שלהן, בתוספת ריבית מצטברת.
בנוסף, החברה הפחיתה את התחייבותה במסגרת הסכם קודם עם Bank of America, N.A., בעקבות הנפקת האגרות. ההסכם המקורי היה עבור מתקן הלוואה לתקופה גשר בכיר בלתי מובטח ל-364 ימים לתמיכה ברכישות. עם זאת, עם הנפקת האגרות המוצלחת, Cardinal Health ביטלה את ההתחייבויות העודפות.
הדיווח ב-8-K כולל חוות דעת מפטריק פופ, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי כללי ומזכיר החברה, וכן מהיועצים המשפטיים Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, לגבי חוקיות האגרות.
מהלך פיננסי זה מגיע בזמן ש-Cardinal Health ממשיכה להרחיב את שירותי הבריאות ומגוון המוצרים שלה. המידע המדווח במאמר זה מבוסס על הצהרות מהודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cardinal Health Inc. הודיעה על התפתחויות משמעותיות. החברה הנפיקה אגרות חוב בסכום קרן כולל של 2.9 מיליארד דולר, בתיווך BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, ו-Wells Fargo Securities, LLC. הכספים שגויסו באמצעות מיזם זה משמשים בדרך כלל למטרות תאגידיות כלליות, כגון מימון מחדש של חוב קיים או תמיכה בפעילות השוטפת.
Cardinal Health גם דיווחה על עלייה בציפיות לרווח למניה ותזרים מזומנים חופשי מתואם לשנת הכספים 2025, למרות ירידה של 4% בסך ההכנסות. זאת מיוחס לביצועים התפעוליים של החברה, במיוחד במגזר הפרמצבטיקה ופתרונות המומחים.
בנוסף, כל 10 המועמדים לדירקטוריון נבחרו והתגמול למנהלים אושר באסיפה השנתית האחרונה. Ernst & Young LLP אושרה כמבקר החיצוני של החברה לשנת הכספים המסתיימת ב-30 ביוני 2025.
יתר על כן, החברה הודיעה על תוכניות לרכוש את Integrated Oncology Network תמורת 1.1 מיליארד דולר. למרות האתגרים במגזר ה-GMPD, Cardinal Health נשארת אופטימית לגבי יעדי הרווח ואסטרטגיות הצמיחה לטווח הארוך שלה.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות של Cardinal Health בסך 2.9 מיליארד דולר מתיישבת עם יוזמות הצמיחה האסטרטגיות שלה, כפי שמשתקף במספר מדדים וטיפים של InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 29.54 מיליארד דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בסקטור הבריאות. טיפ של InvestingPro מדגיש ש-Cardinal Health היא שחקנית בולטת בתעשיית ספקי שירותי הבריאות, מה שעולה בקנה אחד עם תוכניות ההתרחבות שלה באמצעות רכישות.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, עם הכנסות שהגיעו ל-224.45 מיליארד דולר ב-12 החודשים האחרונים. בסיס הכנסות משמעותי זה תומך ביכולתה של Cardinal Health לקחת על עצמה חוב נוסף לרכישות. טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי תזרימי המזומנים של החברה יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית, מה שחיוני בהתחשב בהנפקת החוב החדשה.
היסטוריית הדיבידנד של Cardinal Health ראויה לציון במיוחד. טיפ של InvestingPro חושף כי החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 36 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. רקורד זה עשוי לספק למשקיעים ביטחון ביציבות הפיננסית ובפרספקטיבות הצמיחה לטווח הארוך של החברה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי והתחזית העתידית של Cardinal Health.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.