קורברידג' פיננסים (NYSE:CRBG) הנפיקה בהצלחה אגרות חוב נחותות בסך 600 מיליון דולר, כפי שדווח בהגשה האחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית. האגרות, הנושאות ריבית של 6.375% ועומדות לפירעון בשנת 2054, נמכרו ביום חמישי והן חלק ממאמצי המימון האסטרטגיים של החברה.
ענקית ביטוח החיים, שהייתה ידועה בעבר כ-SAFG Retirement Services, Inc., חתמה על הסכם חיתום עם קונסורציום של בנקים הכולל את Wells Fargo Securities, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, ו-RBC Capital Markets ביום שני. התמורה מהנפקת האגרות מיועדת למטרות תאגידיות כלליות.
העסקה כללה גם חתימה על תוספת שלישית לשטר הנאמנות בין קורברידג' לבין The Bank of New York Mellon, המשמש כנאמן. תוקף משפטי לאגרות ניתן על ידי Debevoise & Plimpton LLP, כפי שצוין בהגשה.
מהלך פיננסי זה של קורברידג' משקף את מאמציה המתמשכים להבטיח הון לטווח ארוך, כאשר האגרות מציעות שער ריבית קבוע עד לפירעונן בעוד 30 שנה. פעילויות המימון האסטרטגיות של החברה, כפי שמודגם בהנפקה זו, מכוונות לחיזוק הבסיס הפיננסי שלה לפעילויות והשקעות עתידיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, קורברידג' פיננסים הודיעה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי בשיחת הרווחים לשנת 2024. החברה דיווחה על עלייה של 31% ברווח התפעולי למניה (EPS) ל-1.38 דולר בהשוואה לשנה שעברה, והפרמיות והפקדות לפרישה אישית חוו זינוק משמעותי של 40% ל-5.5 מיליארד דולר. מצבה הפיננסי של קורברידג' נותר איתן, כאשר החברה החזירה סך כולל של 1.8 מיליארד דולר לבעלי המניות מתחילת השנה.
ההתפתחויות האחרונות של החברה כוללות גם את ההשקה המוצלחת של אנונה הראשונה שלה הקשורה למדד רשום (RILA). מכירות הפרישה הקבוצתית וביטוח החיים עלו ב-10% ו-14% בהתאמה, בעוד שהרזרבות בשווקים המוסדיים גדלו ב-20%. המודל העסקי המגוון של קורברידג' הביא לתזרימי מזומנים עקביים, כאשר סך החלוקות מחברות הביטוח המקומיות צפוי לעלות על 2 מיליארד דולר בשנת 2024.
לחברה תחזית חזקה להמשך צמיחה והתייעלות בפעילותה, במטרה לשמור על הצמיחה באמצעות הרחבה אורגנית, אופטימיזציה של המאזן, התייעלות בהוצאות וניהול הון. עם זאת, קורברידג' מתכוננת לתנודות עונתיות אפשריות בתזרימים נטו ובהוצאות ברבעון הרביעי. החברה גם בוחנת הזדמנויות בברמודה ליצירת עסקים חדשים.
תובנות InvestingPro
הנפקת האגרות האחרונה של קורברידג' פיננסים בסך 600 מיליון דולר מתיישבת עם מספר מגמות פיננסיות מרכזיות המודגשות על ידי נתונים וטיפים של InvestingPro. למרות הרווחים השליליים של החברה ב-12 החודשים האחרונים, טיפים של InvestingPro מציעים כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תחזור לרווחיות. תחזית אופטימית זו עשויה להסביר את הביטחון של החברה בהנפקת חוב לטווח ארוך.
שווי השוק של החברה עומד על 17.9 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בענף ביטוח החיים. יחס המחיר לערך המאזני של קורברידג' העומד על 1.33 מצביע על כך שהמניה נסחרת מעל ערכה המאזני, מה שעשוי להיות מוצדק על ידי הציפיות החיוביות של השוק לצמיחה עתידית.
מעניין לציין כי טיפ של InvestingPro חושף שההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שלעתים קרובות מאותת על ביטחון בעתיד החברה. פעולה זו, בשילוב עם הנפקת האגרות האחרונה, מרמזת על גישה אסטרטגית לניהול הון ויצירת ערך לבעלי המניות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור קורברידג' פיננסים, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.