ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC), מובילה בשירותי אמנות וצילום מסחריים, הודיעה היום על השלמת המיזוג שדווח בעבר עם TechPrint Holdings, LLC ("החברה האם") וחברת הבת בבעלותה המלאה TechPrint Merger Sub, Inc. ("חברת המיזוג"). המיזוג הושלם ביום שישי, כאשר ARC הפכה לחברה בת בבעלות מלאה של החברה האם.
על פי תנאי הסכם המיזוג, בעלי המניות של ARC יקבלו 3.40 דולר במזומן עבור כל מניה, למעט מניות המוחזקות על ידי החברה, החברה האם, או צדדים מסוימים אחרים. העסקה מוערכת בכ-240 מיליון דולר ומומנה באמצעות הסכם אשראי חדש והשקעות הון על ידי חברי מפתח בחברה.
במקביל למיזוג, ARC התקשרה בהסכם אשראי המספק מסגרת אשראי חוזר של עד 60 מיליון דולר והלוואה לתקופה של 125 מיליון דולר. מימון זה יתמוך בתמורת המיזוג, ימחזר חובות קיימים, ויענה על דרישות הון חוזר שוטפות.
הסכם האשראי קובע שערי ריבית המבוססים על Adjusted Term SOFR בתוספת מרג'ין המשתנה בהתאם ליחס המינוף של החברה. המסגרות מובטחות על ידי כמעט כל נכסי החברה האם וערבי החברות הבנות ומגיעות לפירעון בעוד חמש שנים.
כתוצאה מהמיזוג, מנית הסטוק של ARC תימחק מהרישום ב-NYSE, והחברה תבטל את רישום ניירות הערך שלה ותשעה את חובות הדיווח שלה ל-SEC.
בקשר למיזוג, חברי דירקטוריון ARC ונושאי תפקיד מסוימים התפטרו, עם מינויים חדשים המשקפים את מבנה הבעלות החדש. תקנון החברה ותעודת רישום החברה תוקנו גם הם בהתאם לתנאי הסכם המיזוג.
מהלך אסטרטגי זה צפוי לחזק את עמדת השוק של ARC ולספק משאבים נוספים לצמיחה. המידע המסופק מבוסס על הודעה לעיתונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.