קבוצת אנדבור מחזרת חוב ומאריכה מועדי פירעון הלוואות

Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE:EDR), מובילה בתחומי הבידור, הספורט והתוכן, הודיעה ביום חמישי על שינוי מבנה משמעותי של החוב שלה. החברה, באמצעות חברת הבת העקיפה שלה UFC Holdings, LLC, נכנסה לתיקון המימון מחדש החמישי כדי למחזר הלוואות קיימות ולהאריך את מועדי הפירעון.

התיקון, שנכנס לתוקף באותו יום, כולל מחזור של הלוואות מובטחות בשעבוד ראשון של החברה עם סוג חדש של הלוואות בסכום של 2.75 ביליון $, שמועד הפירעון שלהן כעת הוא 21 בנובמבר 2031. מסגרת האשראי המתחדש המובטח הקיימת בסך 205.0 מיליון $ גם מוחזרה ומועד הפירעון שלה נקבע ל-21 בנובמבר 2029.

להלוואות החדשות יהיה שער ריבית משתנה, כאשר הלוואות SOFR יצברו ריבית בשיעור של Term SOFR בתוספת 2.25% והלוואות ABR בשיעור הגבוה מבין מספר שערים בתוספת 1.25%. שערי הריבית של מסגרת האשראי המתחדש החדשה יהיו גם הם משתנים, כאשר הלוואות SOFR מתחדשות ינועו בין Term SOFR בתוספת 2.00% ל-2.25%, והלוואות ABR מתחדשות בין הגבוה מבין מספר שערים בתוספת 1.00% ל-1.25%, שניהם תלויים ביחס המינוף של השעבוד הראשון.

בעקבות המימון מחדש, ההתנייה הפיננסית הקשורה למסגרת האשראי המתחדש החדשה תיבחן על בסיס הגבוה מבין 85.0 מיליון $ או 40% מכושר הלוואה, למעט כתבי אשראי.

במועד הסגירה, UFC Holdings לוותה את מלוא 2.75 ביליון $ של ההלוואות החדשות כדי לפרוע את ההלוואות הקיימות ולכסות את העמלות וההוצאות הקשורות למימון מחדש. החברה גם גילתה כי לצדדים מסוימים להסכם האשראי ולמסונפים שלהם היו, ועשויים להמשיך להיות, עסקים מסחריים עם החברה, עבורם הם מקבלים עמלות מקובלות.

מהלך שינוי המבנה הזה הוא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית הרחבה יותר של Endeavor לניהול פרופיל החוב שלה ולשיפור הגמישות הפיננסית שלה. המידע מבוסס על הודעה לעיתונות והטקסט המלא של תיקון הסכם האשראי משולב על דרך ההפניה לנספח 10.1 המצורף בתיוק ל-SEC.

משקיעים ובעלי עניין בענפי הבידור והספורט יעקבו מקרוב אחר Endeavor Group Holdings בעודה ממשיכה לנווט בהיבטים הפיננסיים של פעילותה הנרחבת.

בחדשות אחרות לאחרונה, Endeavour Silver Corp הסדירה הצעת מניות בשווי 73 מיליון $ עם BMO Capital Markets, במטרה להשתמש בתקבולים להון חוזר כללי ולקידום פרויקט Pitarrilla. ההצעה תהיה זמינה בכל הפרובינציות הקנדיות, למעט קוויבק, ובארצות הברית.

Endeavor Group Holdings גם הסכימה לאחרונה למכור את עסקי OpenBet ו-IMG Arena שלה ל-OB Global תמורת כ-450 מיליון $, מהלך אסטרטגי לקראת עסקת ההפיכה לפרטית הקרובה של Endeavor בהובלת קרן ההון הפרטי Silver Lake.

בנוסף, TKO Group Holdings הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בשווי 2 ביליון $ ועל הסכם לרכישת נכסי ספורט נבחרים מ-Endeavor Group Holdings תמורת 3.25 ביליון $. שתי העסקאות ממתינות לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה.

Endeavor גם החלה בבחינה אסטרטגית שעשויה להוביל למכירת מספר נכסים, כולל טורנירי הטניס Miami Open ו-Madrid Open ופלטפורמת האמנות Frieze.

התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את התמרונים הפיננסיים הפעילים וההתרחבויות האסטרטגיות שננקטו על ידי חברות אלה בתעשיות הספורט, הבידור והמתכות היקרות.

Endeavor השיגה הסכם הלוואת מרג'ין בסך 175 מיליון $ והכריזה על דיבידנד רבעוני במזומן של כ-27 מיליון $ לבעלי מניות Class A שלה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילויות הפיננסיות של החברות.

תובנות InvestingPro

שינוי מבנה החוב האחרון של Endeavor Group Holdings מתיישר עם הפרופיל הפיננסי שלה כפי שנחשף בנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 13.81 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הבידור והספורט.

טיפים של InvestingPro מדגישים כי Endeavor "פועלת עם רמה מתונה של חוב", מה שמקשר את החלטת החברה למחזר את ההלוואות הקיימות שלה. מהלך זה עשוי לשפר את ניהול החוב והגמישות הפיננסית שלה, כפי שנדון במאמר.

טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי Endeavor "נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה", כאשר מחיר המניה עומד על 99.6% מהשיא השנתי שלה. זה מרמז על אמון משקיעים בהחלטות האסטרטגיות של החברה, כולל מאמצי שינוי מבנה החוב שלה.

צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון, עם עלייה של 41.66% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה משמעותית של 66.6% ברבעון האחרון. ביצועי שורת הכנסות חזקים אלה עשויים לספק ל-Endeavor את החוזק הפיננסי לתמוך בהתחייבויות החוב שלה.

למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים להערכה נוספת של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Endeavor.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.