במהלך פיננסי משמעותי, חברת Compass Digital Acquisition Corp. (NASDAQ:CDAQ), חברת שיק חלק, נכנסה להסכם מהותי עם החברה המממנת שלה, HCG Opportunity, LLC. ביום חמישי, החברה חשפה את הנפקת שטר חוב בסכום של עד 2.5 מיליון דולר לחברה המממנת שלה כדי לכסות הוצאות הון חוזר.
נכון להיום, החברה המממנת כבר העבירה מקדמה של 415,000 דולר במסגרת הסדר זה. שטר החוב אינו נושא ריבית ומיועד להיפרע במוקדם מבין שני אירועים: השלמת הקומבינציה העסקית הראשונית של החברה או פירוק החברה. בתרחיש שבו שטר החוב לא נפרע במלואו לפני הקומבינציה העסקית, לחברה המממנת יש אופציה להמיר עד 1.375 מיליון דולר מהקרן הנותרת לכתבי אופציה במחיר של 1.50 דולר כל אחד. כתבי אופציה אלה יהיו זהים לאלה שהונפקו בהנפקה פרטית בזמן ה-IPO של החברה ויכללו זכויות רישום.
הנפקת שטר החוב נעשתה בהתאם לפטור מרישום המפורט בסעיף 4(א)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933. מהלך זה מדגים את המאמצים המתמשכים של Compass Digital Acquisition Corp להבטיח את ההון הנדרש לפעילותה בעודה מבקשת ליישם את האסטרטגיה העסקית שלה.
מהלך פיננסי זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומספק הצצה לתכנון הפיננסי האסטרטגי שמבצעת Compass Digital Acquisition Corp בעודה מנווטת בנוף התאגידי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.