גיליד סיינסז (NASDAQ:GILD) נכנסה להסכם מהותי מוגדר להנפקת אגרות חוב בכירות בשווי 3.5 ביליון דולר, כפי שדווח בתיוק אחרון ל-SEC. החברה הודיעה ביום רביעי כי חתמה על תוספת עשירית לשטר נאמנות עם Computershare Trust Company, National Association, כנאמן, להנפקת ארבע סדרות של אגרות חוב בכירות בהצעה לציבור.
ההנפקה כוללת 750 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.80% לפירעון בשנת 2029, ביליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 5.10% לפירעון בשנת 2035, ביליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 5.50% לפירעון בשנת 2054, ו-750 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 5.60% לפירעון בשנת 2064. הרבית על אגרות חוב אלו תשולם פעמיים בשנה בשיעורים המתאימים עד למועד הפירעון.
חברת הביופארמה שבסיסה בפוסטר סיטי, קליפורניה, מתכננת להשתמש בתמורה נטו מהמכירה למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול פירעון חובות קיימים. תנאי שטר הנאמנות כוללים מגבלות מסוימות, כגון הגבלות על יכולת החברה לקחת על עצמה חובות מובטחים, להתקשר בעסקאות מכירה והחכר חוזר, ופעילויות מסוימות של מיזוג או העברת נכסים.
לגיליד סיינסז יש את האפשרות לפדות את אגרות החוב בכל עת במחירי פדיון המתאימים. אגרות החוב נמכרו תחת הודעת רישום המדף הקיימת של החברה.
הנפקת אגרות חוב אלו באה בעקבות הסכם חיתום מיום 13.11.2024 עם Barclays Capital Inc. ו-BofA Securities, Inc., הפועלים כנציגים של החתמים.
בחדשות אחרות לאחרונה, גיליד סיינסז הייתה במרכז תשומת הלב עם מספר התפתחויות משמעותיות. RBC Capital Markets העלתה את מחיר היעד לגיליד סיינסז ל-84 דולר מ-81 דולר, תוך שמירה על דירוג Sector Perform, לקראת אירוע האנליסטים הקרוב של החברה בנושא HIV. גם Citi הביעה אמון בחברה, בהעניקה לה דירוג Buy עם מחיר יעד של 125 דולר, בהתבסס על צמיחה צפויה מטיפול ה-HIV של גיליד, Biktarvy, והפוטנציאל של התרופה העתידית שלה, lenacapavir.
גיליד סיינסז דיווחה גם על תוצאות ביניים מבטיחות ממחקר השלב השלישי ASSURE על Livdelzi, טיפול לדלקת כבד ראשונית מרירית (PBC). המחקר חשף כי 81% מהחולים ב-PBC שטופלו ב-Livdelzi השיגו תגובה ביוכימית מורכבת, כאשר 41% הגיעו לרמות נורמליות של פוספטאז אלקלי, סמן מפתח לתפקוד הכבד.
לבסוף, גיליד הכריזה על תוצאות הרווח שלה לרבעון השלישי של 2024 בשיחה בהובלת יו"ר ומנכ"ל החברה, דניאל או'דיי. הפרטים הספציפיים של ציפיות אלו לא נחשפו, אך הנהלת החברה קיימה מושב שאלות ותשובות לאחר ההכרזה. התפתחויות אחרונות אלו מדגישות את הפוטנציאל של גיליד לצמיחה ורווחיות.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות האחרונה של גיליד סיינסז בשווי 3.5 ביליון דולר מתיישבת עם מצבה הכספי החזק וניהול ההון האסטרטגי שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק משמעותי של 110.41 ביליון דולר והפיקה הכנסות של 28.3 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. בסיס פיננסי איתן זה תומך ביכולתה של גיליד להנפיק חוב למטרות תאגידיות כלליות ומימון מחדש פוטנציאלי של חובות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי גיליד העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואה לבעלי המניות. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 3.51%, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, ההערכה של החברה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, מה שמצביע על יצירת מזומנים יעילה לתמיכה בשירות החוב ותשלומי דיבידנד מתמשכים.
ראוי לציין כי המנית של גיליד הראתה ביצועים חזקים לאחרונה, עם תשואה כוללת של 32.04% במחיר המניה במהלך ששת החודשים האחרונים. המומנטום החיובי הזה, יחד עם הנפקת החוב האסטרטגית של החברה, עשוי להצביע על אמון המשקיעים בסיכויים העתידיים של גיליד.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים על גיליד סיינסז, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.