חברת הבת בבעלות מלאה של UGI Corporation (NYSE:UGI), UGI Utilities, Inc., חתמה על הסכם הנפקת אגרות חוב להנפקה פרטית של 175 מיליון דולר באגרות חוב בכירות, על פי דיווח 8-K שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית. העסקה, שהושלמה ביום חמישי, כוללת הנפקה של שתי סדרות של אגרות חוב בכירות: 50 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות מסדרה A בריבית של 5.24%, שמועד פירעונן ב-30 בנובמבר 2029, ו-125 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות מסדרה B בריבית של 5.52%, שמועד פירעונן ב-30 בנובמבר 2034.
אגרות החוב, שאינן מובטחות ומדורגות באופן שווה לחובות בלתי מובטחים ולא נחותים אחרים של UGI Utilities, מומנו ביום ההסכם. הרבית תשולם פעמיים בשנה, כאשר התמורה מיועדת למימון מחדש של חוב קיים ולמטרות תאגידיות כלליות. ההסכם כולל גם התניות ואירועי כשל מקובלים, המבטיחים את שמירת ההתחייבויות התפעוליות והפיננסיות של UGI Utilities.
בחדשות אחרות לאחרונה, UGI Corporation הציגה עלייה משמעותית ברווח למניה המתואם שלה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2024, שעמד על 0.06 דולר בהשוואה לאיזון בשנה הקודמת.
התקדמות זו מיוחסת למהלכים אסטרטגיים כמו מכירת מתקן הגז הטבעי שלה בפנסילבניה ועסקי ה-LPG בשוויץ. יתר על כן, Mizuho Securities שדרגה את מנית UGI מ-Neutral ל-Outperform, תוך הבעת אמון בפוטנציאל של UGI לצמיחה ויציבות ברווחים. המנכ"ל הנכנס, בוב פלקסון, צפוי גם הוא להשפיע לחיוב על עתידה של UGI.
UGI Corp מינתה גם את KPMG כמבקר החדש לשנת הכספים המסתיימת ב-30 בספטמבר 2025, לאחר הפיטורים של Ernst & Young LLP. לא היו חילוקי דעות עם EY לגבי עקרונות או נהלי חשבונאות, גילוי בדוחות הכספיים, או היקף או נוהל הביקורת במהלך שנות הכספים שבוקרו על ידי EY. בנוסף, UGI Corp עשתה צעדים משמעותיים בחיזוק המאזן שלה, תוך הפחתת החוב בכ-300 מיליון דולר מתחילת שנת הכספים 2023.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות בסך 175 מיליון דולר של UGI Corporation באמצעות חברת הבת UGI Utilities מתיישבת עם המצב הפיננסי החזק של החברה ומחויבותה לערך לבעלי המניות. על פי נתוני InvestingPro, ל-UGI יש שווי שוק של 5.22 ביליון דולר ויחס P/E נוח של 7.57, המצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את ניסיון העבר המרשים של UGI בתשלומי דיבידנדים. החברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 54 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 31 שנים רצופות. מחויבות זו לתשואות לבעלי המניות מודגשת עוד יותר על ידי תשואת הדיבידנד הנוכחית של UGI העומדת על 6.14%, שהיא משמעותית בסביבת השוק הנוכחית.
הבריאות הפיננסית של החברה משתקפת גם ברווחיות שלה. טיפים של InvestingPro מציינים כי UGI הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים ואנליסטים צופים המשך רווחיות השנה. יציבות פיננסית זו תומכת ביכולתה של UGI לנהל ביעילות את הנפקת החוב החדשה שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור UGI, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה והפרספקטיבות העתידיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.