EzFill Holdings Inc (NASDAQ:EZFL), חברה בתעשיית הקמעונאות של סוחרי רכב ותחנות דלק, חתמה על הסכם מהותי עם NextNRG Holding Corp., כפי שדווח בטופס 8-K שהוגש לאחרונה ל-SEC. ההסכם, שנחתם ביום שני, כולל שטר חוב להלוואה בסך 181,500 דולר, המיועדת לצרכי ההון החוזר של EzFill.
שטר החוב, הכולל ניכיון הנפקה מקורי של 16,500 דולר, קובע שער ריבית שנתי של 8% לתשעת החודשים הראשונים. לאחר תקופה זו, שער הריבית יעלה ל-18% לשנה. הקרן והריבית המצטברת צריכות להיות משולמות עד ה-14 בנובמבר 2025, או עם השלמת גיוס הון של לפחות 5 מיליון דולר על ידי EzFill, המוקדם מביניהם.
במקרה של אי עמידה בתשלום, NextNRG זכאית להמיר את היתרה הבלתי משולמת למניות רגילות של EzFill במחיר המרה השווה לממוצע ה-VWAP על פני חמשת ימי המסחר שקדמו להמרה או מחיר רצפה של 0.70 דולר, הגבוה מביניהם. עם זאת, מחיר ההמרה לא יכול לעלות על מחיר הסגירה של המניה ב-NASDAQ בתאריך הנפקת שטר החוב.
ההסכם כולל גם סעיף המגביל את המספר המצטבר של מניות רגילות שיונפקו ל-NextNRG כדי לעמוד בכלל 5635(d) של הרישום ב-Nasdaq, המגביל את הנפקת המניות ל-19.99% ממניות החברה הרגילות ללא אישור בעלי המניות. אם אישור כזה לא יתקבל, יתרת שטר החוב חייבת להיות משולמת במזומן.
היחסים בין EzFill ו-NextNRG מקושרים באופן בולט, כאשר מייקל פרקס, המנכ"ל של NextNRG, הוא גם הבעלים המוטב של כ-70% ממניות EzFill הרגילות המונפקות והנפרעות. הלוואה זו מגיעה בעקבות הסכמים קודמים בין החברות, כולל הסכם חליפין שבו EzFill הסכימה לרכוש 100% מזכויות החברות של NextNRG בתמורה למניות רגילות של EzFill.
בחדשות אחרות לאחרונה, EzFill Holdings Inc. הודיעה על תוכניות לרכוש את חטיבת התדלוק של Yoshi, Inc., מהלך שצפוי לשפר את מאמצי ההתרחבות הלאומית שלה בסקטור התדלוק לפי דרישה. הרכישה תשלב את הנכסים, הטכנאים בשטח, ובסיס הלקוחות של Yoshi Mobility לתוך התשתית הקיימת של EzFill. התנאים הכספיים של העסקה טרם נחשפו, אך השלמתה צפויה עד סוף השנה.
במקביל, EzFill עשתה צעדים פיננסיים משמעותיים, תוך עדכון ההסכם שלה עם בעלי המניות של NextNRG Holding Corp. והגדלת סך המניות שיונפקו מ-40 מיליון ל-100 מיליון. עדכון זה הוא חלק מהרכישה המתוכננת של EzFill את 100% מ-NextNRG.
החברה גם חזרה לעמוד בכלל ההון של Nasdaq, תוך המרת כ-13.5 מיליון דולר מחובותיה להון עצמי באמצעות הסכמים עם NextNRG Holding Corp ו-AJB Capital Investments.
תובנות InvestingPro
הסכם ההלוואה האחרון של EzFill Holdings Inc עם NextNRG Holding Corp. מגיע בזמן שהחברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים. על פי נתוני InvestingPro, ל-EzFill יש שווי שוק של 15.27 מיליון דולר בלבד והיא אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עומדות על 26.67 מיליון דולר, עם צמיחה בהכנסות של 19.14% בתקופה זו.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-EzFill "שורפת מזומנים במהירות" ו"סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים". זה מתיישב עם הצורך של החברה בהון חוזר נוסף, כפי שמודגם בהסכם ההלוואה האחרון. מרווח הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 אכן נמוך ועומד על 7.46%.
למרות אתגרים אלה, טיפים של InvestingPro מציינים גם שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי לשפר את מצבה הפיננסי של החברה. בנוסף, EzFill "פועלת עם רמת חוב מתונה", מה שעשוי לספק גמישות מסוימת בניהול הפיננסי שלה.
משקיעים צריכים לשים לב שמניית EzFill ספגה מכה משמעותית לאחרונה, עם ירידה של 16.13% בשבוע האחרון וירידה של 60.31% בששת החודשים האחרונים. ביצועים אלה משקפים את הרגשת השוק הנוכחית כלפי המצב הפיננסי של החברה ותחזיות הצמיחה שלה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור EzFill Holdings Inc, המספקים תובנה עמוקה יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.