חברת Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR), יצרנית מאוסטין, חשפה בדיווח אחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית כי נכנסה להסכם חדש עם Vertical Investors, LLC, המפחית את יתרת ההלוואה שלה באמצעות החלפת מניות. ב-13 בנובמבר 2024, החברה הסכימה להפחית את חובה ב-512,500 דולר בתמורה ל-31,538 מניות רגילות. עסקה זו קבעה את מחיר המניה על 16.25 דולר, שווה ערך למחיר הסגירה המותאם ב-30 בספטמבר 2024, לאחר איחוד מניות ביחס של 1 ל-100 שנכנס לתוקף ב-11 בנובמבר 2024. בעקבות החלפה זו, יתרת ההלוואה הנותרת של Interactive Strength Inc. עומדת על מיליון דולר.
באותו דיווח, Interactive Strength Inc. דיווחה על קבלת הודעה מה-Nasdaq Stock Market בנוגע לאי-עמידתה בדרישת המינימום למניות המוחזקות בידי הציבור. על פי המידע העדכני ביותר, לחברה היו 417,705 מניות המוחזקות בידי הציבור, פחות מהמינימום של 500,000 הנדרש ב-Nasdaq Capital Market. החברה השיבה לוועדת השימועים של Nasdaq, וטענה כי נכון ל-12 בנובמבר 2024, מספר המניות המוחזקות בידי הציבור עלה ל-597,078, מה שעשוי לפתור את החוסר. תוצאת עמידת החברה בדרישות הרישום המתמשכות של Nasdaq עדיין תלויה ועומדת.
עסקאות המניות האחרונות של החברה עם Vertical Investors, LLC, כולל המרת מניות בכורה מסדרה A והנפקת מניות רגילות ומניות בכורה מסדרה C, היו חלק מסדרת אסטרטגיות להפחתת חוב. מהלכים אלה תואמים את מאמצי החברה לנהל את התחייבויותיה הכספיות ולשמור על מעמד הרישום שלה.
הנפקת המניות הרגילות ל-Vertical Investors, LLC בתמורה להפחתת חוב בוצעה תחת פטור מדרישות הרישום של חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, בהתאם לסעיף 3(a)(9) של החוק. פטור זה מאפשר החלפות עם מחזיקי ניירות ערך קיימים ללא צורך ברישום בתנאי שלא משולמת עמלה או תגמול עבור שידול להחלפה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Interactive Strength Inc. פעלה באופן אקטיבי לארגון מחדש של מצבה הכספי והרחבת נוכחותה בשוק. החברה תיקנה באופן משמעותי את תנאי שטר חוב המיר שהונפק בעבר, והפחיתה את סכום הקרן המקורי של 6 מיליון דולר לסכום קרן חדש של 4 מיליון דולר.
יתר על כן, Interactive Strength נכנסה להסכם עם Vertical Investors LLC, המפחית את ההלוואה העומדת שלה בסך כולל של 513,750 דולר בתמורה להנפקת 1,750,000 מניות רגילות.
החברה גם הכריזה על שותפות עם Armah Sports Group להתקנת מכשירי הטיפוס האנכי CLMBR שלה במספר מיקומים של מכוני הכושר B_FIT ברחבי ערב הסעודית, צעד משמעותי עבור Interactive Strength בשוק הכושר הסעודי הצומח במהירות. השלב הראשוני יכלול התקנת CLMBR בשלושה מתוך תשעת המיקומים של B_FIT, עם תוכניות להרחבה נוספת בתיק הנכסים של הקבוצה.
Interactive Strength גם עושה צעדים משמעותיים בהרחבת השוק. החברה הציגה את מוצר ה-FORME Lift שלה בפסגת Titleist Performance Institute (TPI), כשהיא מכוונת לשוק ביצועי הגולף. בנוסף, החברה השיגה הסכמי הפצה אקסלוסיביים למכשירי הטיפוס האנכי CLMBR שלה במספר שווקים בינלאומיים, כולל גרמניה, שווייץ, אוסטריה, מדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ, ואינדונזיה.
תובנות InvestingPro
המהלכים הפיננסיים האחרונים של Interactive Strength Inc. מתיישבים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. מאמצי החברה להפחתת חוב באמצעות החלפות מניות משקפים את מצבה הפיננסי המאתגר. נתוני InvestingPro מראים כי ההתחייבויות לטווח קצר של TRNR עולות על נכסיה הנזילים, מה שמדגיש את הדחיפות של אסטרטגיות הפחתת החוב שלה.
למרות אתגרים אלה, TRNR הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על עלייה של 226.82% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. צמיחה זו מתיישבת עם הטיפ של InvestingPro שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
עם זאת, הבריאות הפיננסית של החברה נותרת רעועה. טיפ של InvestingPro מציין כי TRNR סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש, מה שמאושש על ידי מרג'ין הרווח הגולמי המדווח של -125.31% ב-12 החודשים האחרונים. בנוסף, ביצועי המניה היו גרועים, עם ירידת מחיר משמעותית של 99.94% בשנה האחרונה.
עבור משקיעים השוקלים את TRNR, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים לניתוח מקיף יותר של הסיכויים והאתגרים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.