קרסוד (NASDAQ:CRESY), חברת נדל"ן וחקלאות מובילה, הנפיקה בהצלחה אגרות חוב מסדרה XLVII בשוק ההון המקומי בארגנטינה, וגייסה 64.4 מיליון דולר. ההנפקה, שהוכרזה היום, הייתה בתת-חתימה קלה, כאשר הסכום שהוצע עמד על 68.9 מיליון דולר.
אגרות החוב נושאות שער ריבית של 7.00% והונפקו בערך נקוב. המשקיעים יקבלו תשלומי ריבית על בסיס חצי שנתי החל מה-15 במאי 2025. אגרות החוב צפויות להגיע לפירעון ב-15 בנובמבר 2028, כאשר החזר הקרן יתבצע בתשלום קליע יחיד במועד הפירעון.
תאריך ההנפקה והסילוק של אגרות החוב מסדרה XLVII נקבע ל-15 בנובמבר 2024. מהלך זה הוא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית של קרסוד לגיוס הון בשוק המקומי. קרסוד, שכתובתה העסקית בבואנוס איירס, ארגנטינה, פועלת תחת סמכות השיפוט של הרפובליקה של ארגנטינה.
המהלך הפיננסי האחרון של החברה הוגש על פי הכלל של רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) בטופס 6-K, המציין דוח של מנפיק חוץ. פרטי הנפקת אגרות החוב נכללו בתרגום לאנגלית של הכתב שהוגש לרשות ניירות הערך הארגנטינאית ולבורסות וShוקים הארגנטינאים באותו יום.
משקיעים וצופי שוק יכולים למצוא מידע זה בהתבסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, קרסוד הודיעה על סדרה של התפתחויות פיננסיות משמעותיות. החברה רכשה בחזרה חלק ניכר ממניותיה הרגילות, כ-5.41% מסך המניות שאושרו לרכישה חוזרת במסגרת התוכנית הנוכחית. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיית הקצאת ההון של קרסוד ומשקף את מחויבות החברה לניהול יעיל של ההון העצמי שלה.
בנוסף, בעלי המניות של קרסוד אישרו מסמכים פיננסיים לשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני 2024, והסכימו על הקצאת רווח נקי של כ-70.8 ביליון פזו ארגנטינאי. הקצאה זו כוללת חלוקת דיבידנד במזומן משמעותית של 45 ביליון פזו ארגנטינאי לבעלי המניות שלה.
יתר על כן, קרסוד שינתה את תנאי כתבי האופציה הקיימים שלה, הגדילה את מספר המניות שניתן לרכוש לכל כתב אופציה והפחיתה את מחיר המימוש למניה. החברה גם מכרה בהצלחה חלק מנכס "לוס פוזוס" שלה במחוז סלטה, ארגנטינה, תמורת סך כולל של 2.23 מיליון דולר.
לבסוף, כדי לחזק את סטרקצ'ר ההון שלה ולגוון את מקורות המימון שלה, קרסוד הנפיקה אגרות חוב מסדרה XLVI, וגייסה סכום שווה ערך ל-28.6 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב האחרונה של קרסוד בסך 64.4 מיליון דולר מתיישבת עם עמדתה החזקה בשוק וביצועיה הפיננסיים. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק של 733.91 מיליון דולר והפגינה צמיחת הכנסות מרשימה, עם עלייה של 294.53% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. צמיחה חזקה זו עשויה הייתה לתרום לביטחון המשקיעים בהצעת אגרות החוב החדשה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את האטרקטיביות של קרסוד למשקיעים ממוקדי הכנסה, ומציינים כי החברה "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות" ו"העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות". עם תשואת דיבידנד נוכחית של 6.93%, הצעת אגרות החוב של קרסוד בשער ריבית של 7.00% נראית תחרותית ביחס לתשואות המניות שלה.
הביצועים החזקים האחרונים של החברה מודגשים עוד יותר על ידי טיפים של InvestingPro המציינים "החזר חזק במהלך החודש האחרון" ו"עלייה גדולה במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים". מגמות אלו מרמזות על תחושת שוק חיובית כלפי קרסוד, שעשויה הייתה לסייע להנפקת אגרות החוב המוצלחת.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של קרסוד, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.