| חדשות Investing.com |
בנק לאומי הודיע ביום חמישי על גיוס של 500 מיליון דולר מגופים מובילים בחו"ל ובישראל בהנפקת אג"ח "ירוקות" מסוג CoCo. הביקושים להנפקה במחיר שבו נסגרה עמדו על 1.7 מיליארד דולר.
מניית בנק לאומי (TASE:LUMI) ירדה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של כ-12%, ומתחילת 2023 עלתה עלתה ב-2%. המניה נסחרת במחיר של 29.9 שקל, המשקף לבנק שווי של 46.2 מיליארד שקל.
לאומי היה הבנק הישראלי הראשון שיצא בהנפקת אג"ח קוקו למשקיעים מחו"ל בשנת 2020, אז הצליח לגייס 750 מיליון שקל עם ביקושים של קרוב ל-4 מיליארד דולר.
לאומי היה גם הבנק הראשון שהנפיק חוב בכיר בחו"ל ב-2022 בהיקף של 500 מיליון דולר, מה שביסס את מעמדו בקרב גופים בינלאומיים מובילים.
הסכום שגויס בהנפקה ישמש את לאומי למימון פרויקטים ירוקים במגוון תחומים, כגון אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, תחבורה נקייה, פיתוח בר קיימא ועוד.
ההנפקה היא חלק מאסטרטגיית ה-ESG המתקדמת של לאומי, שבמסגרתה הבנק שם לו למטרה להעמיד עד שנת 2030 אשראי ירוק בהיקף של 35 מיליארד שקל.
נכון לסוף שנת 2021, היקף האשראי הירוק של לאומי הסתכם בכ-12 מיליארד שקל. לאומי מדורג בעשירייה הפותחת במדד 100ESG אנטרופי, הכולל את מאה החברות הציבוריות בעלות דירוג ה-ESG הגבוה בישראל.
את ההנפקה הוביל מטעם לאומי ראש החטיבה הפיננסית, עומר זיו. בצד החיתום, הובלה ההנפקה בידי סיטיגרופ (NYSE:C) כחתם ראשי, בשיתוף עם Barclays, J.P. Morgan,Jefferies ו-UBS Investment Bank. לאומי פרטנרס היו המפיצים בישראל.