מבצע סייבר מאנדיי: עד 60% הנחה על InvestingProלמימוש המבצע

לאומי גייס 500 מיליון דולר ממשקיעים בינלאומיים בהנפקת אג"ח "ירוקות"

התפרסם 12.01.2023, 09:52
עודכן 12.01.2023, 09:57
© Reuters
USD/ILS
-
EUR/ILS
-
C
-
TA35
-
LUMI
-
TELBANK5
-
TELBONDILS
-
ILLUM201=TA
-
ILLUM180=TA
-
ILLUM179=TA
-
TELBNDDI
-
USDILSFIX=
-
ILLUM183=TA
-
ILLUM184=TA
-

| חדשות Investing.com |

בנק לאומי הודיע ביום חמישי על גיוס של 500 מיליון דולר מגופים מובילים בחו"ל ובישראל בהנפקת אג"ח "ירוקות" מסוג CoCo. הביקושים להנפקה במחיר שבו נסגרה עמדו על 1.7 מיליארד דולר.

מניית בנק לאומי (TASE:LUMI) ירדה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של כ-12%, ומתחילת 2023 עלתה עלתה ב-2%. המניה נסחרת במחיר של 29.9 שקל, המשקף לבנק שווי של 46.2 מיליארד שקל.

לאומי היה הבנק הישראלי הראשון שיצא בהנפקת אג"ח קוקו למשקיעים מחו"ל בשנת 2020, אז הצליח לגייס 750 מיליון שקל עם ביקושים של קרוב ל-4 מיליארד דולר. 

לאומי היה גם הבנק הראשון שהנפיק חוב בכיר בחו"ל ב-2022 בהיקף של 500 מיליון דולר, מה שביסס את מעמדו בקרב גופים בינלאומיים מובילים.  

הסכום שגויס בהנפקה ישמש את לאומי למימון פרויקטים ירוקים במגוון תחומים, כגון אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, תחבורה נקייה, פיתוח בר קיימא ועוד.

ההנפקה היא חלק מאסטרטגיית ה-ESG המתקדמת של לאומי, שבמסגרתה הבנק שם לו למטרה להעמיד עד שנת 2030 אשראי ירוק בהיקף של 35 מיליארד שקל. 

נכון לסוף שנת 2021, היקף האשראי הירוק של לאומי הסתכם בכ-12 מיליארד שקל. לאומי מדורג בעשירייה הפותחת במדד 100ESG אנטרופי, הכולל את מאה החברות הציבוריות בעלות דירוג ה-ESG הגבוה בישראל.

את ההנפקה הוביל מטעם לאומי ראש החטיבה הפיננסית, עומר זיו. בצד החיתום, הובלה ההנפקה בידי סיטיגרופ (NYSE:C) כחתם ראשי, בשיתוף עם Barclays, J.P. Morgan,Jefferies  ו-UBS Investment Bank. לאומי פרטנרס היו המפיצים בישראל.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ