| פולי טל, Investing.com |
קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל (TASE:GNRS), השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת סדרות איגרות החוב הקיימות (סדרה ב' ו-ג').
בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-1 מיליארד שקל, מתוכם בחרה הקרן לגייס בשלב המוסדי כ-400 מיליון שקל.
מניית ג'נריישן קפיטל עולה 0.1% ביום שלישי, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים עלתה 24.5%, למרות הסנטימנט השלילי בשווקים ושווי השוק שלה הגיע ל-1.54 מיליארד שקל.
איגרות החוב מסדרה ב' ו-ג' צמודות למדד ומדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של 'il.A+' עם אופק יציב, כאשר מח"מ הסדרות הינו 5.3 ו-6.3 שנים, בהתאמה.
במסגרת המכרז על איגרות החוב (סדרה ב') התקבלו ביקושים של כ-545 מיליון שקל, והקרן בחרה לגייס 80 מיליון שקל מתוכם.
במסגרת המכרז על איגרות החוב (סדרה ג') התקבלו ביקושים של כ-452 מיליון שקל מתוכם החליטהה הקרן לגייס כ-320 מיליון שקל.
ג'נריישן קפיטל היא הקרן הסחירה הראשונה והגדולה בישראל בתחום התשתיות והאנרגיה. הקרן מנהלת פורטפוליו נכסים בהיקף מצטבר של כ-2.6 מיליארד שקל בתחומים הבאים: ייצור חשמל, אנרגיה מתחדשת, תחבורה, חלוקת גז טבעי, לוגיסטיקה, מים, שפכים ואיכות סביבה.
בראש ג'נריישן קפיטל עומדים מייסדי הקרן יוסי זינגר, המכהן כיו"ר פעיל, וארז בלשה, המנכ"ל. ג'נריישן היא בעלת השליטה בחברת האנרגיה המתחדשת סולגרין (TASE:SLGN), ומחזיקה ב-50% מחברת רפק (TASE:RPAC).
לדברי ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן קפיטל (בצילום למעלה)
"אנו רואים ברמת המחירים האטרקטיבית ובביקושים הגבוהים להם זכינו בהנפקה, אשר הסתכמו לכמיליארד שקל על אף התנודתיות המאפיינת בעת הזו את השווקים הפיננסים הגלובליים, הבעת אמון משמעותית של המשקיעים בפעילותה של הקרן ואנו מודים להם על כך. תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילותה העסקית של הקרן בתחומי התשתיות והאנרגיה אשר יתרמו להמשך יצירת ערך וצמיחת הקרן, בהתאם לתכניות העבודה שאנו מובילים".
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום, מנורה מבטחים חיתום, ולידר הנפקות.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.