לוס אנג'לס - מייקל ג'. ארוגטי, מייסד-שותף, מנכ"ל ונשיא של Ares Management Corp (NYSE:ARES), מכר לאחרונה חלק משמעותי מאחזקותיו בחברה. על פי טופס 4 שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית, ארוגטי מכר מניות בשווי של כ-13.45 מיליון דולר.
העסקאות, שהתרחשו במהלך תקופה של שלושה ימים מה-20 בנובמבר עד ה-22 בנובמבר, כללו מכירה של מניות רגילות מסוג A במחירים שנעו בין 170.04 דולר ל-176.53 דולר למניה. מכירות אלו בוצעו באמצעות Atticus Enterprises LLC, גוף הנשלט על ידי ארוגטי.
בעקבות עסקאות אלו, ארוגטי נותר עם בעלות על 116,201 מניות באופן ישיר דרך Atticus Enterprises LLC ומחזיק ב-1,375,000 יחידות מוגבלות נוספות שצפויות להבשיל בהתאם לתוכנית התמריצים ההונית של החברה. המכירות בוצעו במסגרת תוכנית מסחר 10b5-1, שאומצה ב-14 בדצמבר 2023.
סדרת עסקאות זו משקפת מהלך אסטרטגי של ארוגטי כחלק מניהול הפיננסי המתמשך ותכנון ההשקעות שלו. משקיעים ואנליסטים יעקבו מקרוב כדי לראות כיצד מכירות אלו עשויות להשפיע על ביצועי המניה של החברה בטווח הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ares Management Corporation הציגה צמיחה מרשימה ברווחי הרבעון השלישי שלה. החברה דיווחה על עלייה של 18% בדמי ניהול, עלייה של 24% ברווחים הקשורים לעמלות, וצמיחה של 28% בהכנסות שמומשו. Ares Management הייתה פעילה גם בשוק הגלובלי, כשהשקיעה כמעט 30 ביליון דולר ברבעון, מה שתרם לסך כולל של 74.6 ביליון דולר לשנה. גם מאמצי גיוס כספים שוברי שיאים צוינו, עם כמעט 21 ביליון דולר שגויסו ברבעון השלישי בלבד.
RBC Capital Markets עדכנה לאחרונה את התחזית שלה לגבי Ares Management, והעלתה את מחיר היעד ל-185 דולר מ-170 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. הפרספקטיבה המעודכנת משקפת את הפוטנציאל הפיננסי של החברה ואת מעמדה במגזר האשראי הפרטי. האנליסט מ-RBC Capital ציין את ההשקעות המתמשכות של החברה והוריד מעט את תחזיות הרווח למניה (EPS). למרות ההתאמות בציפיות הרווחים, האנליסט הביע הכרה בפוטנציאל העמידות במומנטום גיוס הכספים של Ares Management.
החברה השיקה מוצרים חדשים, כולל קרן להזדמנויות מיוחדות וקרן תשתיות ליבה יעילה מבחינת מס, מה שמגוון עוד יותר את התיק שלה. ניהול העושר של Ares גם צבר תאוצה, עם עלייה של 57% ב-AUM בהשוואה לשנה שעברה. עם זאת, החברה צופה ירידה במרג'ין ה-FRE לכ-40% ברבעון הרביעי בשל גורמים שונים, כולל עלויות שכר מוגדלות. למרות זאת, Ares צופה ביצועים חזקים ברבעון הרביעי עם הכנסות צפויות מביצועים הקשורים לעמלות בין 160 מיליון דולר ל-170 מיליון דולר וצופה המשך צמיחה ב-AUM והכנסות מביצועים ב-2025 ואילך. אלו הן התפתחויות אחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף למכירות המניות האחרונות של מייקל ג'. ארוגטי, כדאי לבחון כמה מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro עבור Ares Management Corp (NYSE:ARES).
נכון לנתונים האחרונים, Ares Management מתהדרת בשווי שוק משמעותי של 55.05 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית ניהול הנכסים. המניה של החברה הפגינה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 65.71% בשנה האחרונה על פי הנתונים העדכניים ביותר. ביצועים חזקים אלה מתיישבים עם אחד מטיפי InvestingPro, שמציין כי Ares הראתה "תשואה גבוהה בשנה האחרונה".
בנוסף, Ares Management נסחרת כעת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר מחיר המניה עומד על 99.26% מהשיא שלה. מידע זה, יחד עם טיפ InvestingPro שהחברה "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", מרמז על כך שאמון המשקיעים ב-Ares נשאר איתן למרות מכירות המניות האחרונות של המנכ"ל.
מנקודת מבט של הערכת שווי, יחס המחיר לרווח של Ares Management עומד על 79.03, מה שמצביע על כך שהמניה נסחרת בפרמיה ביחס לרווחים. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro שמציין כי Ares "נסחרת במכפיל רווחים גבוה". בעוד שהערכת שווי גבוהה זו עשויה לעורר שאלות אצל חלק מהמשקיעים, חשוב לציין שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 11 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Ares Management, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.