סטיבן ב. קלינסקי, דירקטור ב-New Mountain Finance Corp (NASDAQ:NMFC), הגדיל את אחזקותיו בחברה על ידי רכישת מניות בשווי של כ-1.86 מיליון דולר. העסקאות התרחשו במהלך יומיים, ב-4 וב-5 בנובמבר 2024, כאשר מחירי המניות נעו בין 10.6801 דולר ל-10.7964 דולר למניה.
הרכישות בוצעו באופן עקיף באמצעות נאמנויות שונות, כולל נאמנות Steven B. Klinsky 2008 Long Term Trust ונאמנויות Steven B. Klinsky 2024 Revocable Trusts. בעקבות עסקאות אלה, סך האחזקות של קלינסקי ב-New Mountain Finance Corp מסתכמות ביותר מ-3.5 מיליון מניות, כאשר המניות מוחזקות בנאמנויות וחשבונות משפחתיים שונים.
משקיעים עשויים לשים לב כי עסקאות אלה משקפות עלייה משמעותית באחזקותיו של קלינסקי בחברה, מה שמדגיש את ביטחונו בביצועים העתידיים של New Mountain Finance Corp.
בחדשות אחרות לאחרונה, New Mountain Finance Corporation (NMFC) דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עם הכנסה מהשקעות נטו מתואמת של 0.34 דולר למניה, שעלתה על הדיבידנד הרגיל של 0.32 דולר למניה. החברה גם הכריזה על דיבידנד נוסף של 0.01 דולר למניה, שישולם בסוף דצמבר. למרות ירידה קלה בשווי הנכסים הנקי למניה ל-12.62 דולר, NMFC נשארת אופטימית לגבי שוק ההלוואות הישירות וצופה פעילות מיזוגים ורכישות מוגברת בתחילת 2025.
בנוסף להדגשות הרווחים וההכנסות, אסטרטגית השקעות של NMFC הובילה לביצועי אשראי חזקים, כאשר 97.3% מהתיק מדורגים בירוק. תיק ההשקעות של החברה, שברובו בריבית משתנה, עומד חזק מול שינויי ריבית. יתר על כן, NMFC מתכננת להפחית את החשיפה ל-Payment-in-Kind (PIK) בשנת 2025, ולהחליף החזרי PIK בנכסים חדשים מוכווני מזומן.
התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על כיוון חיובי עבור NMFC, כאשר ההנהלה מחזיקה בכ-12% ממניות החברה, מה שמעיד על התאמה חזקה עם אינטרסים של בעלי המניות. עם זאת, החברה דיווחה על ירידה רציפה בדיבידנדים מתוכנית ההלוואות הבכירות (SLP), שיוחסה לעיתוי ולא לבעיות ביצועים. למרות זאת, NMFC החזירה מעל 1.3 מיליארד דולר לבעלי המניות מאז ההנפקה הראשונית לציבור, מה שמדגים את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
הרכישה המשמעותית האחרונה של סטיבן ב. קלינסקי במניות New Mountain Finance Corp (NASDAQ:NMFC) מתיישבת עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. מניית החברה נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה, מה שעשוי להציג נקודת כניסה אטרקטיבית עבור הדירקטור. עיתוי זה מעניין במיוחד בהתחשב בכך ש-NMFC משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 12.83%.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-NMFC שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 14 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבות החברה להחזרת ערך לבעלי המניות. עקביות זו בתשלומי הדיבידנד עשויה להיות גורם בהחלטתו של קלינסקי להגדיל את אחזקותיו, במיוחד בהתחשב בהערכת השווי הנוכחית של המניה.
יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 10.09 מרמז על הערכת שווי צנועה יחסית לשוק הרחב. בנוסף, NMFC הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם הכנסות של 373.51 מיליון דולר והכנסה תפעולית של 285.31 מיליון דולר לאותה תקופה.
ראוי לציין שבעוד שהמניה חוותה תשואות מחיר שליליות בטווחי זמן שונים, כולל תשואה של -5.11% בשנה האחרונה, ה-RSI מרמז שהמניה עשויה להיות במצב של מכירת־יתר. אינדיקטור טכני זה, בשילוב עם הרכישה המשמעותית של הדירקטור, עשוי לאותת על הזדמנות פוטנציאלית למפנה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. למעשה, ישנם 8 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור NMFC, אשר עשויים לספק הקשר נוסף למצב הפיננסי ולמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.