ג'רלד ל. סייזרט, נאמן בקרן ההכנסה וההמירים של אדוונט (NYSE:AVK), רכש לאחרונה מניות נוספות של החברה. על פי דיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית מתאריך 21.10.2024, סייזרט רכש סך של 1,226 מניות רגילות ב-17.10.2024. העסקאות בוצעו במחיר של 11.28 דולר למניה, בסך כולל של כ-13,840 דולר.
הרכישות בוצעו תחת נאמנויות וחשבונות שונים, כולל אלה עבור נאמנות השארית של דיק ק. סייזרט, לורל ר. סייזרט, נאמנות קנדיס ס. סייזרט, ונאמנות המתנה של קנדיס ס. סייזרט משנת 2012. בעקבות עסקאות אלה, סייזרט מחזיק במספר משמעותי של מניות בחשבונות אלה, המשקף את השקעתו המתמשכת בקרן.
בחדשות אחרות לאחרונה, קרן ההכנסה וההמירים של אדוונט יזמה הצעת זכויות למניותיה הרגילות, על פי דיווח אחרון לרשות ניירות הערך. ההצעה מאפשרת לבעלי המניות הקיימים לרכוש מניות רגילות נוספות של הקרן. הקרן שיתפה פעולה עם Advent Capital Management, LLC ו-UBS Securities LLC לניהול הצעה זו. בעלי מניות זכאים יכולים לחתום על עד 11,533,627 מניות רגילות, עם האפשרות לרכוש מניות נוספות בתנאים מסוימים.
בהתפתחות מקבילה, הנאמן דרק מדינה התפטר מקרן ההכנסה וההמירים של אדוונט עקב התחייבויות מקצועיות. התפטרות זו לא קשורה לחילוקי דעות כלשהם עם פעולות הקרן, מדיניותה או נהליה. כתוצאה מכך, מספר חברי הדירקטוריון ירד משמונה לשבעה. התפתחויות אחרונות אלה אינן מצביעות על שינויים נוספים במבנה הניהולי או התפעולי של הקרן.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של ג'רלד ל. סייזרט במניות קרן ההכנסה וההמירים של אדוונט (NYSE:AVK) מתיישבת עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. תשואת הדיבידנד הנוכחית של הקרן עומדת על 12.32% מרשימים, המדגישה אחת מעצות ה-InvestingPro ש-AVK "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות". תשואה גבוהה זו עשויה להיות גורם תורם להחלטתו של סייזרט להגדיל את אחזקתו.
יתר על כן, AVK שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 22 שנים רצופות, כפי שמודגש בעצה נוספת של InvestingPro. מחויבות ארוכת טווח זו לתשואות לבעלי המניות עשויה הייתה לחזק את ביטחונו של סייזרט ביציבות הקרן ובפוטנציאל יצירת ההכנסה שלה.
הביצועים האחרונים של הקרן מראים תשואה מחיר כוללת חיובית מתחילת השנה של 10.66%, המצביעה על התאוששות מוצקה ב-2024. עם זאת, התשואה ל-3 חודשים של -7.36% מרמזת על תנודתיות מסוימת בטווח הקצר, מה שעשוי להסביר מדוע מדד החוזק היחסי (RSI) מצביע כעת על כך שהמניה נמצאת באזור מכירת־יתר, על פי עצת InvestingPro.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 עצות נוספות עבור AVK, המספקות הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של הקרן. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך עבור אלה השוקלים ללכת בעקבותיו של סייזרט בהשקעה ב-AVK.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.