חברת Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RLAY), חברת רפואה מדויקת בשלב הקליני, הודיעה על תחילתה של הנפקה ציבורית בחיתום של מניותיה הרגילות בשווי 200 מיליון דולר. החברה, המתמחה בגילוי תרופות באמצעות טכנולוגיות חישוביות וניסיוניות, מתכננת גם להציע לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 15% נוספים מהמניות בהנפקה הציבורית.
המניות יימכרו ישירות על ידי Relay Therapeutics, כאשר Goldman Sachs & Co. LLC, TD Cowen, Stifel ו-BofA Securities משמשות כמנהלות ספרים משותפות. Raymond James משמשת כמנהלת משנה להנפקה. השלמת ההנפקה תלויה בתנאי השוק ובתנאים אחרים, ולא ניתנות הבטחות לגבי התנאים הסופיים או עיתוי ההנפקה.
Relay Therapeutics הגישה הצהרת רישום מדף לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), אשר נכנסה לתוקף. תשקיף מקדמי ותשקיף נלווה המפרטים את תנאי ההנפקה יוגשו ל-SEC ויהיו זמינים מהחברות המנהלות.
מהלך זה מגיע כחלק ממאמצי Relay Therapeutics להרחיב את יכולות גילוי התרופות שלה, במיוחד בתחום האונקולוגיה הממוקדת ומחלות גנטיות. פלטפורמת Dynamo® של החברה מיועדת לטפל בחלבונים שהיו מאתגרים לטיפול או שלא טופלו כראוי בעבר.
ההנפקה המוצעת מפוקחת בקפידה, וההודעה הבהירה כי הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או בקשה להצעה לקנות ניירות ערך אלה. בנוסף, מכירת ניירות ערך אלה לא תותר בכל תחום שיפוט שבו הצעה, בקשה או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך של אותו תחום שיפוט.
משקיעים מיודעים כי מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות, ועליהם לעיין בתשקיף המקדמי ובתשקיף הנלווה, בין היתר בהגשות ל-SEC, למידע מפורט יותר על ההנפקה ועל Relay Therapeutics. החברה הזהירה כי ההודעה לעיתונות מכילה הצהרות צופות פני עתיד, הכפופות לסיכונים, אי-ודאויות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו הצפויות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Relay Therapeutics דיווחה על נתונים ביניים מעודדים לטיפול בסרטן השד שלה, RLY-2608. הטיפול הדגים שרידות חציונית ללא התקדמות של 9.2 חודשים, עולה על 5.5 החודשים שהושגו עם טיפולים מתחרים. אנליסטים מ-TD Cowen חזרו על דירוג הקנייה לחברה בעקבות נתוני הניסוי החיוביים.
עם זאת, החברה הודיעה גם על סיום שיתוף הפעולה שלה עם Roche, מה שעוצר הטבות כספיות נוספות או תשלומי אבני דרך. אנליסטים התאימו את מחירי היעד שלהם ל-Relay Therapeutics לאור התפתחויות אלה. Barclays שמרה על דירוג Overweight והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-17.00 דולר, בעוד ש-BofA Securities עדכנה את מחיר היעד ל-20.00 דולר ושמרה על דירוג קנייה. מאידך, H.C. Wainwright הפחיתה את מחיר היעד ל-18.00 דולר אך גם שמרה על דירוג קנייה.
Relay Therapeutics דיווחה על מצב מזומנים של כ-688 מיליון דולר נכון לרבעון השני של 2024, הצפוי לממן את פעילותה עד 2026. החברה מתכננת להתחיל קוהורט הרחבת מינון מונותרפי לגידולים מוצקים עד סוף 2024, ומחקר על מלפורמציות כלי דם ב-2025. אלו חלק מההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Relay Therapeutics יוצאת ליוזמת גיוס הון משמעותית, משקיעים פוטנציאליים יכולים לשקול מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות אנליסטים. על פי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro, ל-Relay Therapeutics יש שווי שוק של 1.29 מיליארד דולר, המשקף את הערכת השוק לחברה. למרות סביבה מאתגרת, החברה הצליחה לשמור על יחס מחיר/ספר של 1.23 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שעשוי להצביע על כך שנכסיה מוערכים באופן סביר ביחס למחיר המניה שלה.
אחד מטיפי InvestingPro עבור Relay Therapeutics מדגיש שלחברה יש כרגע יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק כרית נגד ירידות בשוק ולאפשר המשך השקעה בפלטפורמת גילוי התרופות שלה. עם זאת, מצוין גם ש-Relay שורפת מזומנים במהירות, גורם שמשקיעים צריכים לשקול לאור הודעת החברה על ההנפקה הציבורית האחרונה. קצב שריפת המזומנים הזה עשוי להשתקף בשולי הרווח הגולמי של החברה, העומד על מינוס 836.59%, המצביע על עלויות משמעותיות ביחס להכנסות.
יתר על כן, מניית Relay Therapeutics חוותה תנודתיות ניכרת, עם תשואת מחיר כוללת לשבוע אחד המראה ירידה של 8.1%. תנודתיות זו עשויה להיות נקודה לשיקול עבור משקיעים המחפשים יציבות, במיוחד מכיוון שאנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה ואינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
עבור אלה השוקלים השקעה ב-Relay Therapeutics, הקשר נוסף מסופק על ידי InvestingPro, המציג מעל 10 טיפים שעשויים להנחות החלטות השקעה נוספות. גישה לטיפים אלה זמינה בכתובת https://www.investing.com/pro/RLAY, המציעה מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.