F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) השלימה בהצלחה הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך 500 מיליון דולר, כך דיווחה החברה בהגשה אחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). אגרות החוב הבכירות בריבית של 6.250%, שמועד פירעונן בשנת 2034, הונפקו ב-04.10.2024, במסגרת הסכם חיתום עם מוסדות פיננסיים מובילים כולל Wells Fargo Securities ו-J.P. Morgan Securities.
חברת הביטוח מדס מוין הודיעה כי בכוונתה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לפירעון הלוואות קיימות במסגרת מתקן האשראי החוזר שלה ולמטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול תמיכה בהזדמנויות צמיחה אורגנית.
אגרות החוב החדשות מובטחות על ידי חברות הבת של F&G שגם מגבות את התחייבויות החברה במסגרת הסכם האשראי הקיים שלה. אגרות חוב אלה הן בלתי מובטחות ולא נחותות, ומועד פירעונן הוא ב-04.10.2034, כאשר הריבית משולמת פעמיים בשנה.
F&G שמרה לעצמה את הזכות לפדות את אגרות החוב בכל עת לפני 04.07.2034, במחיר פדיון שנקבע על פי נוסחה מוגדרת או ב-100% מסכום הקרן, בתוספת ריבית מצטברת, אם ייפדו בתאריך הפדיון המוקדם המוגדר או לאחריו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fidelity National Financial רכשה את הפעילות המסחרית של First Nationwide Title Agency, מהלך שמטרתו לשפר את שירותי הנדל"ן המסחרי שלה ברחבי ארצות הברית. רכישה זו מביאה את צוות ההנהלה המנוסה של First Nationwide, כולל הנשיא והמנכ"ל Steven Napolitano, לתוך Fidelity National Financial.
במקביל, F&G Annuities & Life תמחרה הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך 500 מיליון דולר. החברה גם דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השני, עם רווח נקי מתואם של 139 מיליון דולר ומכירות ברוטו שיא של 4.4 ביליון דולר. חברות האנליסטים Piper Sandler ו-Barclays שמרו על דירוגי Neutral ו-Equalweight עבור F&G, בהתאמה.
ההשקעות האסטרטגיות של F&G, כגון הגדלת האחזקות ב-Freedom Equity Group, תורמות לצמיחת המרווחים ומציבות את החברה לצמיחה מתמשכת בנכסים. החברה שואפת להשיג צמיחה של 50% בנכסים המנוהלים עד שנת 2028.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות של F&G Annuities & Life בסך 500 מיליון דולר מתיישבת עם הביצועים הפיננסיים החזקים ומסלול הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות של 44.53% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-5,235 מיליון דולר. התרחבות חזקה זו בשורה העליונה תומכת ביכולתה של F&G לנהל ביעילות הנפקות חוב חדשות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי F&G הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים וצפויה לשמור על רווחיות גם השנה. יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 16.46 מרמז על הערכת שווי סבירה ביחס לרווחיה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים השוקלים את הנפקת החוב החדשה.
יתר על כן, תשואת הדיבידנד של F&G העומדת על 1.98% ושיעור צמיחת דיבידנד של 5% ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על מחויבות לתשואות לבעלי המניות, מה שעשוי לקזז חששות לגבי רמות חוב מוגדלות. התשואה החזקה של החברה בשנה האחרונה, טיפ נוסף של InvestingPro, מדגישה עוד יותר את בריאותה הפיננסית ואת יכולתה למנף הון חדש להזדמנויות צמיחה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שעשויים להיות בעלי ערך בהערכת מצבה הפיננסי של F&G והפרספקטיבות העתידיות שלה לאור הנפקת החוב החדשה הזו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.