Investing.com -- מרכזי נתונים מהווים את עמוד השדרה של הכלכלה הדיגיטלית המודרנית, ומפעילים הכל החל משירותי ענן ועד יישומים מבוססי בינה מלאכותית.

עם העלייה המתמשכת בביקוש לאחסון, עיבוד והעברת נתונים, התעשייה התומכת בבניית והפעלת מרכזי נתונים צמחה לשוק גלובלי ענק.

"אנו מעריכים שהוצאות ההון על מרכזי נתונים הסתכמו ב-215 מיליארד דולר ברחבי העולם בשנת 2023", אמרו אנליסטים ב-BofA Securities, כאשר 74% מההוצאה הזו מופנית לציוד IT, כולל שרתים, רשתות ואחסון.

היתרה של 26% מוקדשת לבנייה, התקנה ותשתיות המאכסנות ותומכות בציוד IT זה.

בניית מרכז נתונים כוללת מרכיבים רבים, כל אחד ממלא תפקיד קריטי בפונקציונליות שלו.

"אנו מעריכים שהעלות הכוללת של בניית מרכז נתונים היא 38 מיליון דולר למגה-וואט. עלויות ציוד IT (שרתים, רשתות ואחסון) הן כ-30 מיליון דולר למגה-וואט", אמרו האנליסטים.

הספקים המעורבים בבניית מרכזים אלה מתפרסים על פני תעשיות שונות, מיצרני שרתים ועד ספקי ציוד חשמלי. עבור שרתים, המהווים את החלק הגדול ביותר מעלויות מרכז הנתונים, חברות כמו

דל (NYSE:DELL), יולט פקארד אנטרפרייז (NYSE:HPE), ו-לנובו ממלאות תפקידים מרכזיים.

יצרני עיצוב מקוריים כמו Quanta ו-Wistron גם הם בעלי נוכחות משמעותית, במיוחד במרכזי נתונים בקנה מידה גדול שבהם חומרה מותאמת אישית היא לעתים קרובות המועדפת.

בצד תשתיות החשמל, חברות כמו שניידר אלקטריק (EPA:SCHN), וורטיב הולדינגס (NYSE:VRT), ו-איטון (NYSE:ETN) שולטות. Schneider מובילה את השוק בציוד חשמלי, כולל מערכות אל-פסק, מערכות מיתוג ויחידות חלוקת חשמל.

עבור ציוד תרמי, המשמש לניהול החום האינטנסיבי הנוצר על ידי שרתים בצפיפות גבוהה, Vertiv היא המובילה בשוק, ואחריה במקום קרוב ג'ונסון קונטרולס (NYSE:JCI) , Trane, ו-Daikin.

הצמיחה של בינה מלאכותית מובילה לשינוי בתכנון ובנייה של מרכזי נתונים. עומסי עבודה של בינה מלאכותית, במיוחד אלה הקשורים ללמידת מכונה ולמידה עמוקה, צורכים הרבה יותר חשמל מאשר יישומים מסורתיים.

שבבי בינה מלאכותית, כגון GPU ומאיצי בינה מלאכותית מיוחדים, דורשים פי שלושה עד ארבעה יותר חשמל מאשר מעבדים רגילים.

כתוצאה מכך, מרכזי נתונים המיועדים ליישומי בינה מלאכותית זקוקים ליכולות חשמל וקירור משופרות כדי לתמוך במערכות ביצועים גבוהים אלה.

שינוי זה כבר מאיץ את שוק מרכזי הנתונים. "שוק שבבי הבינה המלאכותית צפוי להגיע לכ-200 מיליארד דולר בשנת 2027, עלייה מ-44 מיליארד דולר בשנת 2023", אמרו האנליסטים.

האימוץ הגובר של בינה מלאכותית צפוי להניע את הביקוש למרכזי נתונים, עם צמיחה שנתית מורכבת של 18% הצפויה למרכזי נתונים (הנמדדת לפי קיבולת חשמלית) משנת 2018 עד 2023.

המעבר לצפיפויות חשמל גבוהות יותר ועומסי עבודה ספציפיים לבינה מלאכותית תורם גם לעלייה במערכות קירור נוזלי, כאשר שיטות קירור אוויר מסורתיות מתקשות להתמודד עם החום המוגבר הנוצר על ידי מעבדי בינה מלאכותית.

ניהול חום הוא אחד האתגרים הקריטיים ביותר במרכזי נתונים מודרניים, במיוחד עם האימוץ הגובר של חומרת בינה מלאכותית. צפיפויות החשמל של שבבי בינה מלאכותית דוחפות את הגבולות של מערכות קירור אוויר קונבנציונליות.

בתגובה, מפעילי מרכזי נתונים פונים יותר ויותר לפתרונות קירור נוזלי. קירור נוזלי, הכולל סחרור נוזלים מקוררים ישירות לרכיבי השרת, יעיל הרבה יותר מקירור אוויר ויכול להתמודד עם העומסים התרמיים הקיצוניים הנוצרים על ידי מעבדי בינה מלאכותית מודרניים.

BofA Securities מציינת כי בעוד שקירור אוויר עדיין שולט בשוק, קירור נוזלי צובר תאוצה במהירות, במיוחד עבור עומסי עבודה בביצועים גבוהים.

קירור נוזלי ישיר לשבב, המעביר חום ממעבדי השרת לנוזל מסוחרר, מתגלה כשיטה המועדפת.

פתרון זה יכול לקרר מארזים עם צפיפויות חשמל העולות על 110 קילו-וואט, הרבה מעבר ליכולת של מערכות קירור אוויר, המגיעות למקסימום של כ-70 קילו-וואט למארז.

אימרשן (NASDAQ:IMMR) , שיטה נוספת בה שרתים טבולים בנוזלים דיאלקטריים, גם זוכה לעניין מוגבר, אם כי היא נשארת טכנולוגיה נישתית. קירור טבילה יכול להציע קיבולת תרמית גדולה אף יותר, מה שהופך אותו מתאים ליישומים מיוחדים כמו כריית מטבעות קריפטוגרפיים ובינה מלאכותית.

תעשיית מרכזי הנתונים מורכבת ממגוון ספקים, כל אחד מתמחה בהיבטים שונים של תשתית המתקן.

Schneider Electric, לדוגמה, מובילה את השוק בתשתיות חשמל, ומספקת רכיבים קריטיים כמו מערכות UPS, מערכות מיתוג ו-PDU.

Vertiv שולטת בסקטור ניהול התרמי עם מגוון פתרונות קירור, כולל מטפלי אוויר לחדרי מחשב (CRAH) ומערכות קירור נוזלי.

עבור שרתים, Dell Technologies מחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר בין יצרני הציוד המקורי, ואחריה Hewlett Packard Enterprise ו-Lenovo.

מבחינת ציוד רשת, סיסקו סיסטמס (NASDAQ:CSCO) נשארת השחקנית הדומיננטית, עם נתח שוק של כמעט 28%.

ספקים בולטים אחרים כוללים את אריסטה נטוורקס (NYSE:ANET) ו-Huawei, המספקות גם פתרונות רשת בביצועים גבוהים החיוניים לקישוריות מרכזי נתונים.

בחזית הבנייה וההנדסה, חברות כמו Jacobs, פלואור (NYSE:FLR) , ו-AECOM ממלאות תפקיד חיוני בתכנון ובניית המבנים הפיזיים של מרכזי נתונים.

חברות אלה אחראיות להבטיח שמרכזי נתונים עומדים בדרישות המחמירות לחשמל, קירור ואבטחה, תוך עמידה בקודים ותקנות בנייה מקומיים.

על פי BofA Securities, שירותי הנדסה למרכזי נתונים מייצגים שוק של 2.3 עד 2.8 מיליארד דולר.

עתיד מרכזי הנתונים מעוצב על ידי מספר מגמות מפתח. בינה מלאכותית מניעה את הביקוש למתקנים חזקים ויעילים יותר עם יכולות חשמל וקירור גדולות יותר.

המעבר לצפיפויות מארז גבוהות יותר וקירור נוזלי כבר בעיצומו, כאשר מרכזי נתונים רבים משדרגים את התשתית הקיימת שלהם כדי להתאים לשינויים אלה.

במהלך השנים הקרובות, BofA Securities צופה צמיחה שנתית מורכבת של 14% בסך ההוצאות על מרכזי נתונים, שיגיעו ל-311 מיליארד דולר עד שנת 2026.

במקביל, העלייה של מרכזי נתונים בקנה מידה גדול - מתקנים ענקיים בבעלות ענקיות טכנולוגיה כמו אמזון (NASDAQ:AMZN) ,גוגל (NASDAQ:GOOGL) ,ו-מיקרוסופט - משנה את הנוף.

מתקנים אלה דוחפים את הגבולות הן מבחינת קנה מידה והן מבחינה טכנולוגית, כאשר מערכות קירור מתקדמות ושרתים בעיצוב מותאם אישית הופכים לנורמה. מגמה זו גם מזינה חדשנות בקרב הספקים המספקים מערכות קריטיות אלה.