ממכירת פירסט ריפבליק עד החלטת הריבית של הפד - מה מזיז את השווקים?

| פיטר נרס, Investing.com |

הרגולטור בקליפורניה קיבל את השליטה על בנק פירסט ריפבליק כאשר בנק ג'יי פי מורגן הודיע שירכוש את הבנק ויקח על עצמו את כל הפיקדונות, כולל הפיקדונות הלא מבוטחים, בתחילת שבוע מסחר הכולל את החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, דוחות אפל ודוח המשרות החודשי בארה"ב.

הנה כל מה שצריך לדעת על שוקי ההון ביום שני, 1.5

| 1. בנק פירסט ריפבליק קורס

ימיו של בנק פירסט ריפבליק (סימול:FRC) כישות עצמאית הסתיימו, לאחר שהרגולטור בקליפורניה הודיע ​​ביום שני שהוא השתלט על הבנק מסן פרנסיסקו, וכי בנק ג'יי פי מורגן צ'ייס (NYSE:JPM) ירכוש את נכסי פירסט ריפבליק.

הרגולטורים בארה"ב קראו ביום ראשון לבנקים הגדולים להגיש הצעות סופיות עבור הפירסט ריפבליק הקורס לקראת מכירה פומבית שערכו, כאשר רויטרס דיווחה כי PNC פייננשל (סימול:PNC), ג'יי פי מורגן וסיטיזנס פייננשל (NYSE:CFG) היו בין הבנקים שהצטרפו למכרז, בעוד בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) ו-US Bancorp (סימול:USB) החליטו שלא להגיש הצעות.

הרשויות התערבו לאחר שמניית הבנק צנחה במהלך השבוע האחרון, בעקבות פרסום הדוחות הרבעוניים המראים כי הבנק ספג משיכות כספים בהיקף של יותר מ-100 מיליארד דולר ברבעון הראשון בעקבות קריסתם של בנק סיליקון ואלי ו-בנק סיגניצ'ר.

| כל העיניים נשואות לפד

גולת הכותרת של השבוע עבור המשקיעים תהיה פגישת קביעת המדיניות של הפדרל ריזרב, שעשויה לסמן את העלאת הריבית האחרונה במחזור ההידוק האגרסיבי של הבנק המרכזי של ארה"ב לאורך השנה האחרונה.

הפד צפוי להעלות את הריבית בעוד רבע אחוז ביום רביעי, בפעם העשירית ברציפות בעוד שהאינפלציה בארה"ב נותרת גבוהה ועיקשת. 

יחד עם זאת, מתגברות הציפיות שההאטה בצמיחה הכלכלית והחששות לגבי מצבו של המגזר הבנקאי ישכנעו את בכירי הפד לעצור את העלאות הריבית לפני שיעברו להורדת הריבית עד סוף השנה.

נתוני התוצר המקומי הגולמי ברבעון הראשון בארה"ב הצביעו על האטה כלכלית, וכעת נמצא במוקד תשומת הלב של המשקיעים הנתונים של דוח המשרות שיתפרסם ביום שישי. 

הצפי בשוק הוא שהדוח יראה כי למשק האמריקאי נוספו 182,000 מועסקים, נתון שיסמן את החודש השלישי ברציפות של האטה בצמיחה בתעסוקה.

| יציבות בחוזים העתידיים לקראת פרסום מדד מנהלי הרכש

שוקי המניות בארה"ב צפויים לפתוח את השבוע ביציבות, כאשר המשקיעים מגלים זהירות בתחילתו של שבוע הכולל פגישה מכרעת של הפד, דוח משרות חודשי, ודוחות רבעוניים של חברות גדולות.

נכון לצהרי יום שני החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו ללא שינוי ברמות הבסיס, החוזים על ה- S&P 500 ירדו ב-2 נקודות או 0.1%, והחוזים על הנאסד"ק ירדו ב-10 נקודות או 0.1%.

המדדים ההמובילים בוול סטריט סיכמו חודש חיובי, כאשר מדד הבלוצ'יפ דאו ג'ונס עלה ב-2.5%, והציג את החודש הטוב ביותר מאז ינואר, S&P 500 עלה ב-1.5% , בעוד שה-נאסד"ק עתיר הטכנולוגיה טיפס בקרוב ל-4%.

ביום שני יתפרסמו גם נתוני מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור וכן נתונים על הוצאות הבנייה, כאשר המשקיעים מחפשים רמזים לגבי חוזקה של הכלכלה האמריקאית לקראת פגישת הפד ביום רביעי.

| דוחות אפל ירכזו עניין

עונת הדוחות הרבעוניים של החברות הנסחרות בבורסות וול סטריט נמשכת גם השבוע, כאשר אפל (NASDAQ:AAPL), החברה הגדולה ביותר בארה"ב לפי שווי שוק, אמורה לדווח על תוצאותיה הרבעוניות ביום חמישי לאחר סיום המסחר.

הדוחות של יצרנית האייפון יתנו אינדיקציה למצב הביקוש הצרכני בעולם, והתוצאות שתמסור אפל ישפיעו על המסחר במניות רבות אחרות.

קצת יותר ממחצית מהחברות הנסחרות במדד S&P 500 דיווחו עד כה, והרווח הממוצע ברבעון הראשון צפוי לרדת ב-3.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ירידה קטנה יותר מהירידה של 6.7% שצפו האנליסטים בסוף מרץ, לפי FactSet.

ביום שני יתפרסמו התוצאות של נורביג'ן קרוז ליין (סימול:NCLH) ו-MGM ריזורטס (סימול:MGM).

חברות גדולות אחרות שאמורות לדווח בשבוע הקרוב הן בין היתר פורד (סימול:F), סטארבקס (NASDAQ:SBUX), AMD (NASDAQ:AMD), קראפט היינץ (NASDAQ:KHC ), מריוט אינטרנשיונל (NASDAQ:MAR), מודרנה (NASDAQ:MRNA), פייזר (סימול:PFE), ואובר טכנולוג'יז (NYSE:UBER)

| מחירי הנפט יורדים לקראת החלטת הריבית, מדד מנהלי הרכש בסין מעורר חשש

מחירי הנפט ירדו ביום שני, ברקע לנתוני מאקרו חלשים בסין וכן בשל חששות שהעלאת ריבית נוספת על ידי הפדרל ריזרב תפגע בפעילות של הכלכלה הגדולה בעולם.

ביום שני החוזים העתידיים על נפט גולמי ירדו 2.2% ונסחרו במחיר של 75.10 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט ירדו ב-2.1% ל-78.65 דולר לחבית.

נתונים שפורסמו ביום ראשון הראו כי מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין ירד ל-49.2 באפריל, לעומת 51.9 במרץ, ופוגע בתקווה להתאוששות מהירה ומתמשכת בפעילות לאחר הסרת מגבלות הקורונה המחמירות של יבואנית הנפט הגדולה בעולם.

בצד ההיצע, הקיצוץ בתפוקת הנפט של קצת יותר ממיליון חביות ליום, שהוכרז בחודש שעבר על ידי ארגון המדינות המייצאות נפט ובעלות בריתה כולל רוסיה, קבוצה המכונה OPEC+, נכנס לתוקף.