מחוק האינפלציה בארה"ב ועד לדוחות סופטבנק - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

שוקי המניות בארה"ב צפויים לפתוח את שבוע המסחר בעליות שערים, אחרי שהדמוקרטים הצליחו להעביר גרסה רזה יותר של החוק להורדת האינפלציה, שחיכו לו זמן רב, במהלך סוף השבוע. הצבעה נוחה יותר בבית הנבחרים נקבעה להמשך השבוע.

ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק דיווחה על הפסד שיא ברבעון החולף, שעומד על קרוב ל-24 מיליארד דולר, אחרי שההימורים הידועים (לשמצה?) שלה על מניות טכנולוגיה לא נשאו פרי.

ענקית ניתוח הנתונים Palantir וענקית הבשר האמריקאית Tyson Foods יפרסמו את דוחותיהן הכספיים. מפעילת רשת בתי המרקחת CVS מעוניינת לרכוש את ספקית שירותי הבריאות הביתיים Signify, וחברת הכרייה BHP מתעניינת ברכישת חברת הכרייה Oz Minerals, אבל שתיהן מתקשות למצוא הסכמה בקרב הדירקטוריונים של החברות, שסבורים כי נפילת המניות שלהן היא תקלה זמנית בלבד.

החששות מפני מיתון באירופה ובמקומות אחרים בעולם ממשיכים להכביד על מחירי הנפט והאנרגיה.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 8 באוגוסט.

1. הסנאט האמריקאי העביר חוק נרחב להשקעות ומיסוי

הסנאט האמריקאי העביר גרסה מצומצמת של חוק שמרחיב את ההשקעות בבריאות ואנרגיות מתחדשות, לצד דברים אחרים, אחרי ויתורים חשובים בנוגע להעלאות מס במטרה לשכנע סנאטורים במהלך השבועיים האחרונים, בעיקר סביב המיסוי על דמי הצלחה (Carried Interest).

הצעת החוק עברה ברוב של 51-50, כאשר סגנית נשיא ארה"ב, קמלה האריס (בצילום למעלה), נדרשה להשתמש בקול שובר השוויון שלה, נוכח התנגדות מאוחדת של המפלגה הרפובליקנית. הצעת החוק עוברת כעת לבית הנבחרים, היכן שלדמוקרטים יש רוב נוח יותר (נכון לעכשיו). ההצבעה צפויה להתקיים עד יום שישי.

החוק יוצר גם מס חברות חדש בשיעור של מינימום 15%, ומטיל מס של 1% על חברות שמבצעות רכישה חוזרת של מניות (Buyback). מטרת החוק היא להפחית את הגירעון התקציבי הפדרלי ב-300 מיליון דולר.

2. סופטבנק מדווחת על הפסד שיא

קרן ההון סיכון היפנית סופטבנק (OTC:SFTBY) דיווחה על הפסד שיא של 23.3 מיליארד דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני, כאשר ההימורים הגדולים שלה על מניות הטכנולוגיה כשלו, בעקבות עליית שיעורי הריבית.

שתי קרנות Vision של סופטבנק, שכוללות כמה מההימורים האגרסיביים ביותר שלה, רשמו הפסדים על השקעות בהיקף של 2.33 טריליון ין יפני (17.2 מיליארד דולר). הפסדים אלה אילצו את החברה של המנכ"ל והמייסד מסיושי סאן להעלות את רמת הנזילות על ידי מכירת הפוזיציה הגדולה והמצליחה ביותר שלה בענקית המסחר המקוון הסינית עליבאבא (NYSE:BABA).

"עבור חברות תיקי השקעות פרטיות, השווי ההוגן הצטמצם על פני מנעד רחב של השקעות, באופן שמשקף את הירידה בהערכות השווי של חברות שערכו לאחרונה סבבי מימון ו/או רשמו ביצועים חלשים יותר, בהצטרף לירידות במחיר המניה של חברות בהשוואה לחברות מקבילות בשוק",

נמסר מסופטבנק.

3. שוקי המניות צפויים להיפתח בעליות; ענקית ניתוח הנתונים פלנטיר ויצרניות החיסונים במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח באופטימיות זהירה אחרי רכבת ההרים של יום שישי, שהונעה על ידי העלייה הגדולה בהרבה מהצפוי בשוק התעסוקה (והעלייה החזקה מהצפוי בשכר), שניצחה את הדיבורים על האטה, ומיקדה מחדש את תשומת הלב בשוק בלעדית על תחזית האינפלציה.

ככלל, השוק נראה לא מוטרד מהדיווחים שסין ממשיכה בתרגילים הצבאיים באש חיה ליד חופי טייוואן, מעבר לתאריך הסיום שנקבע באופן מקורי.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-92 נקודות, או 0.3%, בעוד שהחוזים על S&P 500 והחוזים על מדד נאסד"ק התחזקו ב-0.5%.

מניות שחברותיהן יפרסמו דוחות כספיים בהמשך היום, כוללות את יצרנית הבשר Tyson Foods (NYSE:TSN), במה שיספק תובנות בנוגע לאחד מההיבטים היותר דחופים של האינפלציה הנוכחית - מחירי המזון. יצרניות החיסונים BioNTech (NASDAQ:BNTX) ו-Novavax (NASDAQ:NVAX) גם צפויות לדווח בהמשך היום, בעוד ענקית ניתוח הנתונים פלנטיר (NYSE:PLTR) ומפתחת משחקי הווידאו Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) ידווחו אחרי סגירת המסחר.

4. רשת בתי המרקחת CVS מעוניינת לרכוש את ספקית שירותי הבריאות הביתיים Signify

רשת בתי המרקחת CVS Health (NYSE:CVS) מעוניינת לרכוש את ספקית שירותי הבריאות הביתיים Signify Health (NYSE:SGFY), לפי דיווח של "וול סטריט ג'ורנל", במטרה להרחיב את מאמציה בתחום אספקת שירותי הרפואה. מקורות בחברה העלו את ההשערה ש-Signify מחפשת הצעות מתחרות, במטרה לקבל מחיר מכירה יותר טוב.

הצעת החוק של המפלגה הדמוקרטית בנוגע למיסוי והשקעות מכילה כמה הקצאות מרחיקות לכת עבור מגזר הבריאות, המאפשרות לתוכנית הבריאות הממשלתית Medicare לנהל משא ומתן על מחירים של תרופות מסוימות, והגבלת העלויות של תרופות הנרכשות בהפסד עבור מבוטחי Medicare, כך שלא יעלו על 2,000 דולר בשנה החל מ-2025, כמו גם מתן חיסונים בחינם לנרשמים חדשים לביטוח Medicare החל מהשנה הבאה. החלת תקרה של 35 דולר בחודש לעלויות על אינסולין תיכנס לתוקף כבר בשנה הבאה.

חברות אחרות שמעוניינות לנצל את ההזדמנות שנוצרה כתוצאה ממכירת המניות ההמונית של הרבעון הקודם כוללות את ענקית הכרייה BHP, שהצעתה בגובה 5.8 מיליארד דולר לרכישת המתחרה הקטנה יותר, Oz Minerals, נדחתה מטעמי הערכת שווי.

5. מחיר הנפט ממשיך לרדת על רקע החששות מהאטה

מחיר הנפט הגולמי נפל (יחד עם התשואות על אג"ח), כאשר אפילו דוח התעסוקה החזק לא הצליח לשמר את המחירים ברמות שעדיין נתפסות ברוב העולם כגבוהות עד כאב.

נכון לצהרי יום שני, מחיר נפט גולמי ארה"ב ירד ב-1.2%, עד ל-87.98 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט מסוג ברנט טיפס ב-1.1%, עד ל-93.90 דולר לחבית.

מחיר הגז הטבעי גם המשיך לרדת, כאשר השוק שיקלל את הרס הביקוש הצפוי באירופה, בעקבות הצעדים לחסכון באנרגיה והמיתון הצפוי. מחירי החשמל באירופה גם המשיכו לרדת מהשיא של שבוע שעבר, למרות היעדר שיפור במצב ההיצע, שהועצם על ידי החוסר במים להפקת חשמל הידראולית ולצינון כורים גרעיניים.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.