מדוחות הבנקים ועד לפשיטת הרגל של צלזיוס - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

בנק ג'יי פי מורגן מכניס את עונת הדוחות הכספיים של הרבעון השני להילוך גבוה, בעוד שמדד המחירים ליצרן ודוח תביעות האבטלה בארה"ב יוסיפו לדרמת האינפלציה של יום רביעי.

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, אף שהדוחות הכספיים שפורסמו במסחר הלילי על ידי ענקית קמעונות האופנה היפנית Uniqlo וענקית השבבים Taiwan Semiconductor, המהוות אינדיקטורים מגזריים, היו טובים מהצפוי.

שוקי המניות והאג"ח באיטליה נפלו היום, על רקע איומו של מריו דראגי להתפטר מראשות ממשלת איטליה, וחברת הקריפטו הישראלית-אמריקאית צלזיוס הגישה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל בארה"ב.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 14 ביולי.

1. עונת הדוחות של הבנקים מתחילה

עונת הדוחות הכספיים בארה"ב יצאה לדרך בכל הכוח, עם פרסום הדוחות של בנק ג'יי פי מורגן (NYSE:JPM). יהיה הרבה מידע לעבד בהצהרת הבנק הגדול ביותר בארה"ב, שבדרך כלל מהווה סימן מקדים לגורל הכלכלה.

המשקיעים יהיו מעוניינים לראות עד כמה אזהרותיו האפוקליפטיות של מנכ"ל הבנק, ג'יימי דיימון, לגבי הכלכלה העולמית יתורגמו למגבלות חדשות ומחיקות של ממש על הלוואות רעות. ואולם, הביצועים של הבנק כפי שישתקפו בדוחות, עשויים להעכיר את המים, בהתאם לעד כמה הבנק הצליח להתמודד עם רבעון תנודתי באופן חריג. אנליסטים צופים שרווחי הבנק נפלו ב-23% לעומת השנה שעברה, עד לרווח של 2.94 דולר למניה.

בנק נוסף שידווח בהמשך היום הוא מורגן סטנלי (NYSE:MS), שלא מחזיק באותו סוג של תיק הלוואות בתוכנית Main Street של הפד.

2. מדד המחירים ליצרן יוסיף טוויסט לעלילת האינפלציה

דוחות כלכליים נוספים עשויים להוסיף - או אולי לצנן - את הספקולציות סביב המשך העלאת שיעור הריבית על ידי הפד.

ביום רביעי מדד המחירים לצרכן בארה"ב הגיע לשיא של 41 שנה, כשעמד על 9.1%, והכניס שחקנים בשוק לכוננות להעלאה של 1% בהחלטת הריבית הקרובה של הפד, במסגרת פגישתו בסוף החודש, פחד שלובה על ידי החלטת הבנק המרכזי של קנדה להעלות את שיעור הריבית בנקודה שלמה, שעות בלבד לאחר פרסום הדוחות בארה"ב

מדד המחירים ליצרן צפוי לעלות ב-0.8% נוספים ביוני, ולא מראה שום הקלה בלחצי צוואר הבקבוק האינפלציוניים, למרות ששיעור האינפלציה השנתי אמור לרדת מעט בשל השפעות בסיס (Base Effects).

דוח תביעות האבטלה השבועי יראה אם שוק העבודה מצטנן, או שמא אלו שמאבדים את עבודתם פשוט עוברים בקלות למשרה הבאה. שני הדוחות יפורסמו בהמשך היום.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח שוב בירידות שערים, אחרי שרשמו ביצועים טובים באופן מפתיע למרות דוח אינפלציה מטלטל נוסף, שפורסם ביום שלישי. ואולם, לדוחות הכספיים והכלכליים של בנק ג'יי פי מורגן תהיה השפעה גדולה על רמות הפתיחה.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים על דאו ג'ונס ירד ב-316 נקודות, או 1.0%, בעוד שמחיר החוזים על S&P 500 נסוג ב-1.1%, ומחיר החוזים על נאסד"ק 100 ירד ב-0.9%.

במהלך המסחר הלילי פורסמו דוחות כלכליים טובים מהצפוי על ידי Fast Retailing (TYO:9983), החברה האם של Uniqlo, ועל ידי יצרנית שבבי הסיליקון לפי חוזה הגדולה בעולם, Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM).

לעומת זאת, יצרנית הציוד לרשתות תקשורת השוודית אריקסון (BS:ERICAs) פירסמה דוחות מאכזבים.

מניות אחרות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית הסטרימינג נטפליקס (NASDAQ:NFLX) וענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), אחרי החדשות על שיתוף הפעולה ביניהן, הכולל צירוף פרסומות לחלק מהתכנים של נטפליקס.

4. התשואות על אג"ח ממשלת איטליה זינקו, כאשר דראגי מתמודד עם הצבעת אמון מכריעה

משבר האנרגיה באירופה הופך במהירות למשבר כלכלי, ובמקומות מסוימים, גם למשבר פוליטי.

התשואות על אג"ח ממשלת איטליה זינקו, ומדד FTSE MIB, העוקב אחרי מניות בבורסה הלאומית האיטלקית, צלל בעקבות איומו של ראש ממשלת איטליה מריו דראגי לפרוש מתפקידו, במקרה שתנועת חמשת הכוכבים (M5S) תצא ממשלת הקואליציה שלו.

נוכחותו של דראגי בראש הפוליטיקה האיטלקית היווה גורם מרגיע לשווקים, בשעה שראשית מגפת הקורונה, ובהמשך המלחמה באוקראינה, הלמו בכלכלה האיטלקית, שנמצאת בקשיים על רקע חוב לאומי גבוה וצמיחה נמוכה באופן כרוני.

בנוסף לכך, קיים האיום של העלאת שיעור הריבית מצד הבנק המרכזי האירופי, שמתכוון להדק את המערכת הפיננסית הציבורית אף יותר.

תנועת חמשת הכוכבים החליטה להימנע בהצבעת האמון בממשלה, שתתקיים בסנאט האיטלקי בהמשך היום. דראגי איים להתפטר אם M5S אכן תימנע. אם יעשה זאת, הכדור יעבור שוב למגרשו של הנשיא המזדקן סרג'יו מטרלה.

5. חברת הקריפטו צלזיוס מגישה בקשה לפשיטת רגל

חברת הקריפטו הישראלית-אמריקאית Celsius, אחת ממלוות האשראי למחזיקי מטבעות קריפטו הגדולות בעולם, נכנעה לבלתי נמנע והגישה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל בארה"ב, אחרי שלא הצליחה לקבל בחזרה את הלוואותיה מקרן הגידור 3 Arrows Capital, שהתרסקה באחרונה. החדשות מציבות את 1.7 מיליון המשתמשים של צלזיוס, שלא נהנים מביטוח על השקעות שמקבלים לקוחותיהם של בנקים תחת רגולציה, בעמדה חלשה להחזיר חלק כלשהו מכספם.

צלזיוס היא הקורבן המפורסם ביותר עד היום של המכירה ההמונית בשוק הקריפטו. מטבע הקריפטו של צלזיוס, שכבר כמעט איבד כל ערך, צנח היום בעוד 18%, לאחר עוד כיווץ ספקולטיבי קצר.

ואולם, נכסי הקריפטו היותר מבוססים בשוק לא רשמו היום שינוי באופן כללי, כאשר הביטקוין נסחר כמעט ללא תנודה, במחיר של 19,798 דולר, והאת'ריום עולה ב-1.5%, עד למחיר של 1,087 דולר.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.