ביום שלישי, מורגן סטנלי שמרה על דירוג Equalweight עבור Bank of New York Mellon (NYSE:BK) אך העלתה את מחיר היעד של המניה ל-82 דולר מ-80 דולר. האנליסט של החברה הדגיש שיחות אחרונות עם מנכ"ל החברה, רובין וינס, בפסגת מורגן סטנלי אסיה-פסיפיק בטוקיו ובסינגפור. השיחות חשפו ציפיות להמשך שיפור המנוף התפעולי בזכות היעילות שהושגה מיוזמת One BNY.
האנליסט צופה כי שנת הנחש תהיה מועילה לחברה, שכן היא צפויה לשמור על מנוף תפעולי. תחזית זו מבוססת על יישום One BNY, אסטרטגיה שמטרתה לייעל את הפעולות ולשפר את מתן השירות בכל הארגון של הבנק.
הרווח למניה של Bank of New York Mellon לשנים 2025 ו-2026 צפוי לעלות בכ-1% ו-2% בהתאמה. צמיחה זו צפויה להיות מונעת על ידי התרחבות בשוקי ההון וסיום ההידוק הכמותי (QT), מה שאמור להוביל לעלייה בצמיחת הפיקדונות. גורמים אלה נחשבים כמאזנים את ההשפעה השלילית הפוטנציאלית של ירידת שערי הריבית.
בחדשות אחרות לאחרונה, The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) דיווחה על עלייה של 22% בהשוואה לשנה שעברה ברווח למניה ל-1.50 דולר ועלייה של 5% בסך ההכנסות, שהגיעו ל-4.6 ביליון דולר. הבנק גם הנפיק 750 מיליון דולר בסכום קרן כולל של 5.225% Fixed Rate / Floating Rate Callable Senior Medium-Term Notes Series J, שמועד פירעונן ב-2035. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיית ניהול ההון והנזילות הרחבה יותר של BNY Mellon.
בנוסף, BNY Mellon השלימה את רכישה של Archer Holdco, LLC, ספקית פתרונות חשבון מנוהלים מבוססי טכנולוגיה, שצפויה לשפר את הצעות השירות שלה. חברות האנליסטים Deutsche Bank, Barclays ו-Citi התאימו את מחירי היעד שלהן עבור BNY Mellon, המשקפים את הביצוע הפיננסי החזק שלה.
ההנהלה של BNY Mellon עדכנה את תחזית הכנסות הריבית נטו (NII) שלה לשנת 2024 כלפי מעלה, וצופה ירידה של 5% בהשוואה לשנה שעברה. הבנק צפוי גם להשיג מנוף תפעולי חיובי בשנת 2025, נהנה מביצועי עמלות חזקים ומחויבות לשליטה בהוצאות.
יתר על כן, BNY Mellon הקימה מרכז ייעודי עם מאות עובדים, המדגים מחויבות להשקעה בבינה מלאכותית.
עם זאת, הניתוח של Citi מציע כי תחזיות חיוביות אלה כבר משתקפות במחיר המניה הנוכחי, תוך שמירה על דירוג Neutral. אלה הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים צריכים להיות מודעים להן.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתחזית האופטימית של מורגן סטנלי על Bank of New York Mellon (NYSE:BK). שווי שוק של החברה עומד על 59.14 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הפיננסי. יחס המחיר לרווח של BK העומד על 14.43 (מתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024) מרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה, בהתאמה לעמדה החיובית של האנליסט.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנד החזקה של BK, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 54 שנים. עקביות זו בתשואות לבעלי המניות משלימה את היעילות התפעולית הצפויה מיוזמת One BNY. צמיחת ההכנסות של החברה של 3.48% ב-12 החודשים האחרונים ו-4.71% ברבעון השלישי של 2024 תומכת בתחזית האנליסט להמשך המנוף התפעולי.
יתר על כן, ביצועי המחיר המרשימים של BK, עם תשואה כוללת של 76.52% בשנה האחרונה ומסחר קרוב לשיא של 52 שבועות, משקפים את אמון המשקיעים באסטרטגיה ובמעמד השוק של החברה. מדדים אלה מחזקים את החלטת מורגן סטנלי לשמור על דירוג Equalweight תוך העלאת מחיר היעד.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים על Bank of New York Mellon, המספקים פרספקטיבה רחבה יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.