המיזוג הצפוי של ALD עם Hub Security יכניס עוד פעילות קריפטו לבורסת ת"א

| רועי קצירי, investing.com |

העניין הגובר בשוק מטבעות הקריפטו, ובראשו הביטקוין, מורגש השנה גם בישראל. בתוך כך, חברת התוכנה הישראלית הוותיקה ALD, הנסחרת בבורסת תל אביב, צפויה להוסיף בקרוב פעילות קריפטו לתחומי פעילותה. זאת, בעקבות הסכם למיזוג עליו חתמה בתחילת מרץ עם חברת הסטארט-אפ Hub Security, הפועלת בתחום אבטחת הסייבר. 

אי.אל.די.-ס (TASE:ALD), שנוסדה ב-1984, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות שלה במתן פתרוות בתחום ניהול האיכות, בדיקות תוכנה, אמינות ובטיחות, באמצעות ייעוץ והכשרה ובאמצעות תוכנות שפותחו על ידה. בעל השליטה בחברה מאז 2004 הוא המנכ"ל זיגמונד בלובבנד. 

Hub Security הוקמה ב-2017 על ידי המנכ"ל אייל משה וה-CTO אנדריי יארמנקו. החברה גייסה עד כה כ-5 מיליון דולר, בסבב גיוס שאותו הובילה קרן AXA Ventures והשתתפה בו גם קרן OurCrowd. המוצר שפיתחה החברה הוא מערכת אבטחה להחזקת מטבעות קריפטו, שלדבריה, מיועד לארגוני ענן, בנקאות, בריאות וממשל.

עסקת המיזוג, על פי הסכם עקרונות בלתי מחייב שנחתם בין שתי החברות, צפויה להתבצע בדרך של החלפת מניות, ובמסגרתה תמוזג HUB לתוך אי.אל.די ותהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של החברה הבורסאית. העסקה צפויה להיערך לפי שווי כולל של כ-145 מיליון דולר לחברה הממוזגת, כאשר בעלי מניות HUB יחזיקו בכ-51% ממניות החברה הממוזגת שלא בדילול מלא. מועד ההשלמה הסופי של המיזוג נקבע ל-31 במאי השנה, בכפוף להתקיימות כל תנאי ההסכם וקבלת האישורים הנדרשים.

במקביל לעסקת המיזוג, מתכננת אי.אל.די לגייס כ-50 מיליון דולר, לדבריה, "ממשקיעים שהביעו עניין בהשקעה והזרמת כספים לטובת פעילות החברה בסך כ-40 מיליון דולר".

| צפויה להצטרף בבורסה אל וויטסמוק וקמן קפיטל

בסוף מרץ דיווחה אי.אל.די כי לקראת המיזוג הצפוי עם HUB, חתמו שתי החברות על הסכם משותף ראשון עם חברת הביטוח הבריטית Marsh Limited, הפעילה בכ-130 מדינות בעולם ומהווה חלק מקבוצת הביטוח העולמית לוידס. על פי ההסכם, תספק החברה הישראלית לחברה הבריטית פתרונות הגנת סייבר לתחום מטבעות הקריפטו. ההסכם הסופי בין הצדדים, שנמצא כעת בשלבי משא ומתן, צפוי להיחתם בתוך חודש.

מדוחותיה הכספיים של אי.אל.די עולה כי החברה סיכמה את 2020 עם רווח נקי של כ-5.6 מיליון שקל, לעומת 784 אלף שקל בלבד בשנת 2019; הכנסות החברה בשנה שעברה הסתכמו בכ-112 מיליון שקל, בהשוואה לכ-125 מיליון שקל ב-2019; וסך מאזן החברה בסוף 2020 הסתכם בקרוב ל-66 מיליון שקל.

אם יושלם כמתוכנן המיזוג בין אי.אל.די ל-HUB, החברה הממוזגת צפויה להיות החברה השלישית השנה בבורסת תל אביב שתפעל בתחום מטבעות הקריפטו. בכך תצטרף אי.אל.די אל חברת התוכנה וויטסמוק (TASE:WSMK), בהובלתו של יריב גילת, שבפברואר האחרון נכנסה לפעילות בתחום.

גם השלד הבורסאי קמן קפיטל-ש (TASE:KMNK), על פי מזכר הבנות שנחתם בסוף פברואר, צפוי להפוך בקרוב לחברה בשליטתו של משה חוגג, בעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, וקבוצת משקיעים בראשותו, שיכניסו לחברה פעילות בתחום הקריפטו. במסגרת זו, דיווחה קמן קפיטל לפני כשבועיים כי חתמה על מזכר הבנות עם חברת פראמק (הפועלת תחת השם המסחרי "אלגוז") לקבלת רישיון בלעדי לשימוש בפלטפורמה שלה להתחברות לבורסות למסחר במטבעות קריפטו תמורת כ-1.7 מיליון דולר, עם אופציה לרכוש גם את מלוא הפעילות והטכנולוגיה של החברה תמורת כ-2 מיליון דולר.