FedEx הבהירה כי האגרות החוב החדשות שיונפקו כחלק מהצעות ההחלפה יהיו מובטחות על ידי אותן חברות בנות המבטיחות כעת את האגרות הקיימות. עם יחס שוטף של 1.23 ויחס חוב להון של 1.41, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לניתוח מפורט של המבנה הפיננסי של FedEx באמצעות דוחות מחקר Pro מקיפים, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות. הודעה לעיתונות זו מבוססת על הצהרה לעיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות ניירות ערך כלשהם. האגרות החדשות לא נרשמו ב-SEC ומוצעות רק לקונים מוסדיים מוסמכים ולאנשים שאינם אמריקאים בהתאם לחוקים החלים.
FedEx הבהירה כי האגרות החדשות שיונפקו כחלק מהצעות ההחלפה יהיו מובטחות על ידי אותן חברות בנות המבטיחות כעת את האגרות הקיימות. עם יחס שוטף של 1.23 ויחס חוב להון של 1.41, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לניתוח מפורט של המבנה הפיננסי של FedEx באמצעות דוחות מחקר Pro מקיפים, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות. הודעה לעיתונות זו מבוססת על הצהרה לעיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות ניירות ערך כלשהם. האגרות החדשות לא נרשמו ב-SEC ומוצעות רק לקונים מוסדיים מוסמכים ולאנשים שאינם אמריקאים בהתאם לחוקים החלים.
הצעות ההחלפה של FedEx כוללות מגוון של אגרות חוב בכירות עם מועדי פקיעה הנעים בין 2028 ל-2065. ההצעות מאפשרות לאוחזים זכאים להחליף אגרות קיימות באגרות חדשות עם אותם שערי ריבית ומועדי פקיעה, יחד עם תשלום השתתפות מוקדמת עבור אלה שיגישו את אגרותיהם עד השעה 17:00, שעון ניו יורק, ב-22 בינואר 2025. התמורה הכוללת עבור כל 1,000 $ סכום קרן של אגרות קיימות כוללת את סכום הקרן של האגרות החדשות ותשלום מזומן נוסף.
הצעות ההחלפה ושידולי ההסכמה מתבצעים בהתאם לתנאים המפורטים במזכר ההצעה החסוי והצהרת שידול ההסכמה, מתאריך 7 בינואר 2025. הצעות אלו יפקעו ב-6 בפברואר 2025, אלא אם כן יוארכו או יבוטלו על ידי FedEx. מועד הסילוק עבור כל הצעת החלפה ושידול הסכמה יתרחש זמן קצר לאחר מועד הפקיעה.
FedEx הבהירה כי האגרות החדשות שיונפקו כחלק מהצעות ההחלפה יהיו מובטחות על ידי אותן חברות בנות המבטיחות כעת את האגרות הקיימות. עם יחס שוטף של 1.23 ויחס חוב להון של 1.41, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לניתוח מפורט של המבנה הפיננסי של FedEx באמצעות דוחות מחקר Pro מקיפים, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות. הודעה לעיתונות זו מבוססת על הצהרה לעיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות ניירות ערך כלשהם. האגרות החדשות לא נרשמו ב-SEC ומוצעות רק לקונים מוסדיים מוסמכים ולאנשים שאינם אמריקאים בהתאם לחוקים החלים.
בחדשות אחרות לאחרונה, FedEx קיבלה החלטות אסטרטגיות משמעותיות, כולל פיצול חטיבת ה-Less-Than-Truckload (LTL), מהלך ש-Stifel וחברות אחרות מאמינות שיכול לשחרר ערך משמעותי. למרות שרווחי החברה לא עמדו בכל התחזיות, FedEx שומרת על יסודות איתנים עם יחס מחיר לרווח של 16.9x ו-EBITDA של 10.9 ביליון $ ב-12 החודשים האחרונים. החברה עדכנה את תחזית הרווח למניה השנתית כלפי מטה, מה שהוביל 10 אנליסטים לעדכן את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה.
מספר חברות פיננסיות התאימו את יעדיהן ל-FedEx בעקבות התפתחויות אלה. Stifel העלתה את יעד FedEx ל-368 $, תוך שמירה על דירוג קנייה. TD Cowen העלתה את היעד ל-337 $, BMO Capital ל-330 $, ו-Bernstein SocGen Group העלתה במתינות את יעד FedEx ל-320 $. מאידך, Stephens הפחיתה את יעד FedEx ל-345 $, אך שמרה על דירוג משקל יתר.
Loop Capital שדרגה את FedEx לקנייה, תוך העלאה משמעותית של היעד ל-365 $, בהתחשב בהתייעלות תפעולית והתגמולים הצפויים מפיצול עסקי ה-LTL Freight. התפתחויות אחרונות אלה מספקות למשקיעים תמונת מצב של הנוף המשתנה עבור FedEx.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.