דבלין - AerCap Holdings N.V., מובילה עולמית בתחום החכרת מטוסים עם שווי שוק של 17.56 ביליון דולר, תמחרה הנפקה של אגרות חוב בכירות בסך 1.5 ביליון דולר באמצעות החברות הבנות שלה, AerCap Ireland Capital Designated Activity Company ו-AerCap Global Aviation Trust. ההנפקה כוללת 750 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.875% לפירעון ב-2028 וסכום זהה של אגרות חוב בכירות בריבית של 5.375% לפירעון ב-2031, שתיהן בערבות AerCap וחברות בנות מסוימות. על פי נתוני InvestingPro, בעוד החברה פועלת עם חוב משמעותי של 48.5 ביליון דולר, יחס שוטף בריא של 1.98 מצביע על מצב נזילות חזק בטווח הקצר.
החברה מתכננת להקצות את התמורה נטו מאגרות החוב לפעילויות תאגידיות כלליות, הכוללות מימון או מימון מחדש של נכסי מטוסים ופירעון חובות קיימים. ההנפקה משכה את Citigroup, Deutsche Bank Securities, Barclays, Credit Agricole CIB, ו-TD Securities כמנהלי ספרים משותפים.
ההנפקה נרשמה ברשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-18 באוקטובר 2024, והצהרת הרישום נכנסה לתוקף מיידית. התשקיף מתאריך 18 באוקטובר 2024 והתוספת המקדימה לתשקיף מהיום מספקים מידע מפורט יותר על ההנפקה.
AerCap, הנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול NYSE:AER, פועלת מדבלין ובעלת נוכחות גלובלית עם משרדים במיקומים בינלאומיים שונים. החברה מתגאה באחד מספרי ההזמנות האטרקטיביים ביותר בתעשייה ומשרתת כ-300 לקוחות ברחבי העולם עם פתרונות צי. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמנית מתומחרת כיום באופן הוגן, עם שולי רווח גולמי מרשימים של 58% ונסחרת ביחס P/E אטרקטיבי של 7.3. לתובנות עמוקות יותר לגבי מדדי הערכה ופוטנציאל הצמיחה של AerCap, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
ההודעה לעיתונות כללה גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי הביצועים העתידיים של AerCap. הצהרות אלה מבוססות על הנחות וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית. גורמים כאלה כוללים זמינות הון, יכולת החוכרים לבצע תשלומים, ביקוש לשירותי החכרה, ותנאים כלכליים ופוליטיים רחבים יותר, בין היתר. ראוי לציין כי InvestingPro מדווח כי שלושה אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, כאשר הודעת הרווח הבאה צפויה ב-13 בפברואר 2025.
על המשקיעים לשים לב כי הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את אגרות החוב או ניירות ערך אחרים כלשהם. הצעת ניירות הערך תיעשה רק באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם AerCap Holdings N.V. ואינו כולל המלצות או טענות סובייקטיביות כלשהן.
בחדשות אחרות לאחרונה, AerCap Holdings הרחיבה את פעילותה והפגינה ביצועים פיננסיים חזקים. החברה נכנסה לחוזי החכרת מטוסים חדשים עם Aloua Aviation הסעודית, חברה בת של Aramco, המסמנים המשך שותפות ביניהן. בינתיים, AerCap דיווחה על רווח נקי מתואם של 463 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים תפעולי שיא של 5.6 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
Goldman Sachs חידש את הכיסוי על AerCap, והעניק לה דירוג קנייה, בהתבסס על שיפורים צפויים בתמהיל החכירות ורווחים חזקים ממכירות. באופן דומה, Citigroup שמר על דירוג הקנייה של AerCap והעלה את מחיר היעד ל-117.00 דולר, המשקף ציפייה לשיעורי חכירה חזקים יותר ועלייה מתונה בהוצאות החכירה לשנים 2025 ו-2026.
למרות עיכובים במסירות מ-Boeing ו-Airbus המשפיעים על ציפיות המסירה לרבעון הרביעי, AerCap שומרת על מצב נזילות חזק עם כ-23 ביליון דולר במקורות. התפתחויות אחרונות, כולל אישור חדש לרכישה עצמית של מניות בסך 500 מיליון דולר ודיבידנד רבעוני של 0.25 דולר למנית, מרמזות על מסלול חיובי לביצועים הפיננסיים של AerCap בשנים הקרובות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.