פאלו אלטו, קליפורניה - חברת סיילקס הולדינג (NASDAQ:SCLX), העוסקת בפיתוח ומסחור של טיפולים למחלות ניווניות של מערכת העצבים, מחלות קרדיומטבוליות וניהול כאב ללא אופיואידים, הודיעה על השלמת גיוס הון ישיר רשום. מניית החברה, שירדה ביותר מ-65% בששת החודשים האחרונים לפי נתוני InvestingPro, נראית מוערכת בחסר על פי ניתוח שווי הוגן. ההצעה כללה יותר מ-26 מיליון מניות רגילות, כתבי אופציה משולמים מראש לרכישת כ-2.4 מיליון מניות, וכתבי אופציה רגילים לרכישת עד כ-57.5 מיליון מניות. מחיר ההצעה המשולב נקבע על 0.59 דולר למניה ו-0.5899 דולר לכתב אופציה משולם מראש.
מחיר המימוש עבור כתבי האופציה המשולמים מראש הוא 0.0001 דולר למניה, והם ניתנים למימוש מיידי לאחר ההצעה. כתבי האופציה הרגילים, הניתנים למימוש שישה חודשים לאחר הנפקתם, הם במחיר מימוש של 0.6490 דולר למניה, כאשר מחציתם פוקעים בעוד חמש שנים והיתר בעוד שנתיים וחצי.
סיילקס גייסה תמורה ברוטו של כ-17 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות אחרות. כספים אלה, בתוספת להון הקיים, מיועדים למטרות תאגידיות כלליות, כולל הון חוזר, מסחור, מחקר ופיתוח, ניסויים קליניים, ורכישות פוטנציאליות או פירעון חוב. נתוני InvestingPro מגלים כי היחס השוטף של החברה העומד על 0.2 מצביע על נזילות הדוקה, מה שהופך את גיוס ההון הזה לקריטי במיוחד לפעילות.
העסקה בוצעה במסגרת הצהרת רישום מדף שהוגשה ל-SEC ב-22 בדצמבר 2023, והפכה לאפקטיווית ב-11 בינואר 2024. ניירות הערך הוצעו באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה הזמינים באתר ה-SEC.
תיק המוצרים של סיילקס כולל מוצרים מאושרי FDA לניהול כאב וטיפול במיגרנה, וכן מועמדים למוצרים בשלבי פיתוח שונים. החברה הציגה צמיחה מוצקה בהכנסות של 9.41% ושומרת על מרג'ין רווח גולמי בריא של 68.24%, על פי ניתוח InvestingPro, המציע 8 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. מועמדים אלה כוללים קורטיקוסטרואיד שהשלים שלב 3 לטיפול בסיאטיקה ומערכת לידוקאין מקומית שהשלימה שלב 2 לכאב גב תחתון חריף, בין היתר.
ההצהרות הצופות פני עתיד של החברה מדגישות כוונות להשתמש בתמורה נטו מההצעה ותוכניות להשקה ולהתחלת ניסויים למוצרים אחרים ב-2024, אך הצהרות אלה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעשויים להשפיע על התוצאות בפועל.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מחברת סיילקס הולדינג.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת סיילקס הולדינג עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים והתפעוליים. חברת הביוטכנולוגיה השיגה 17 מיליון דולר במכירת מניות וכתבי אופציה, מהלך פיננסי אסטרטגי הכולל מכירה של יותר מ-26 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה. גיוס הון זה קריטי עבור סיילקס, המתמודדת עם אתגרי נזילות משמעותיים בטווח הקצר.
בנוסף לכך, סיילקס הכריזה על מיזם משותף עם IPMC, בשם Scilex Bio, לפיתוח ומסחור של KDS2010, טיפול חדשני להשמנת יתר ומחלות ניווניות של מערכת העצבים הנמצא כעת בניסויים קליניים שלב 2. המיזם המשותף יחזיק בזכויות גלובליות ל-KDS2010, כאשר סיילקס תתרום 50 מיליון דולר במניות רגילות של Semnur Pharmaceuticals, Inc. ו-IPMC תספק את הזכויות הבלעדיות לתרכובת.
אנליסטים מ-H.C. Wainwright שומרים על דירוג קנייה לסיילקס, המצביע על תחזית חיובית לחברה. החברה גם דיווחה על צמיחה במכירות נטו ברבעון השלישי למוצרי ניהול כאב ללא אופיואידים שלה, כאשר מכירות ZTlido הגיעו לבין 11.0 מיליון ל-13.0 מיליון דולר.
יתר על כן, סיילקס הודיעה על התפטרותו של דיוויד למוס מדירקטוריון החברה מסיבות אישיות ומקצועיות, משאירה מקום פנוי שטרם אויש. החברה גם מינתה את BPM LLP כפירמת ראיית החשבון העצמאית הרשומה החדשה שלה, מבטיחה סטנדרטים גבוהים של דיווח פיננסי וציות.
אלה הן ההתפתחויות האחרונות בחברת סיילקס הולדינג, המשקפות את מאמציה המתמשכים לנהל את בריאותה הפיננסית וביצועיה התפעוליים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.