ALISO VIEJO, קליפורניה - חברת indie Semiconductor, Inc. (NASDAQ: INDI), ספקית פתרונות מוליכים למחצה לתעשיית הרכב עם שווי שוק נוכחי של 1.06 ביליון דולר, הודיעה היום על כוונתה להנפיק אגרות חוב המירות בכירות בהיקף של 175 מיליון דולר שמועד פירעונן בשנת 2029. על פי ניתוח של InvestingPro, נראה כי החברה מוערכת בחסר במחיר המסחר הנוכחי של 5.28 דולר. ההנפקה מיועדת לקונים מוסדיים מוסמכים, בהסתמך על תקנה 144A של חוק ניירות הערך משנת 1933. מעוניינים בתובנות מעמיקות יותר? למנויי InvestingPro יש גישה ל-8 תובנות מפתח נוספות על INDI, כולל ציוני בריאות פיננסית מפורטים ומדדי הערכה מקיפים.
החברה צפויה גם להעניק אופציה לרכישת עד 26.25 מיליון דולר נוספים באגרות חוב בתקופה של 13 ימים החל מתאריך ההנפקה. אגרות החוב, שהן התחייבויות בכירות בלתי מובטחות, יהיו המירות למזומן, למניות Class A של indie, או לשילוב של שניהם, לפי שיקול דעתה של indie. תשלומי הרבית מתוכננים פעמיים בשנה החל מ-15 ביוני 2025, כאשר אגרות החוב יגיעו לפירעון ב-15 בדצמבר 2029, אלא אם כן יירכשו מחדש, ייפדו או יומרו קודם לכן.
במקביל לתמחור אגרות החוב, indie מתכננת להיכנס לעסקאות אופציות רכש מוגבלות כדי למזער את הדילול מהמרת אגרות החוב או לקזז תשלומי מזומנים מעל לסכום הקרן. עסקאות אלה עשויות להשפיע על מחיר השוק של מניות indie הרגילות, כאשר הצדדים הנגדיים לאופציות מבצעים עסקאות נגזרות שונות ועשויים לקנות או למכור מניות רגילות של indie בעסקאות בשוק המשני.
התמורה מההנפקה תשמש לתשלום עבור עסקאות האופציות המוגבלות, כאשר יתרת הכספים תוקצה להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול רכישות פוטנציאליות, אם כי אין הסכמים בתוקף כרגע.
אגרות החוב והמניות הרגילות שעשויות להיות מונפקות בעת ההמרה לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך או חוקי ניירות ערך של מדינות כלשהן ולא יוצעו או יימכרו בארה"ב ללא רישום או פטור רלוונטי מדרישות הרישום.
indie Semiconductor, שמקום מושבה ב-Aliso Viejo, קליפורניה, מתמקדת בפיתוח פלטפורמות של מוליכים למחצה, פוטוניקה ותוכנה עבור מערכות סיוע מתקדמות לנהג (ADAS), חוויית משתמש בתא הנהג, ויישומי חשמול רכב. מוצרי החברה משמשים שותפי Tier 1 ויצרני רכב מקוריים שונים ברחבי העולם. נתוני InvestingPro מראים כי החברה השיגה צמיחה מרשימה בהכנסות של 23% ב-12 החודשים האחרונים, תוך שמירה על יחס שוטף בריא של 2.39 המצביע על נזילות טובה בטווח הקצר. גלו את הסיפור הפיננסי המלא עם דוח המחקר הבלעדי של InvestingPro, חלק מהכיסוי שלנו ל-1,400+ מניות אמריקאיות, המציע ניתוח מעמיק ותובנות פעולה להחלטות השקעה מושכלות.
הודעה לעיתונות זו מפורסמת בהתאם לתקנה 135c תחת חוק ניירות הערך ומבוססת על הצהרה בהודעה לעיתונות. היא אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, indie Semiconductor דיווחה על הכנסות ברבעון השלישי בסך 54 מיליון דולר, המסמנות צמיחה רבעונית של 3.1% ועוברות את התחזית הקודמת שלה. הרווח הגולמי הלא-GAAP של החברה היה 27.2 מיליון דולר, מה שהוביל לשולי רווח גולמי של 50.4%. עם זאת, החברה דיווחה גם על הפסד תפעולי לא-GAAP של 16.8 מיליון דולר והפסד נקי של 17.7 מיליון דולר.
במבט קדימה, indie Semiconductor צופה רבעון רביעי מבטיח עם תחזית הכנסות בין 56 מיליון ל-60 מיליון דולר, המצביעה על צמיחה רבעונית של מעל 7%. הצבר האסטרטגי של החברה גדל ל-7.1 ביליון דולר, כאשר מערכות סיוע מתקדמות לנהג (ADAS) מהוות מעל 72% מהצבר.
למרות עיכובים מסוימים המשפיעים על קצב הצמיחה, החברה אופטימית לגבי התחזית לטווח הארוך עם התמקדות בחדשנות ב-ADAS וחשמול. ראוי לציין כי indie Semiconductor השיגה לאחרונה זכיות בתכנון עם יצרני רכב מקוריים (OEMs) גדולים כמו Porsche ו-General Motors. התפתחויות אלה הן חלק מהמאמצים המתמשכים של החברה למנף את תיק המוצרים החדשני שלה ואת המצוינות התפעולית כדי להניע צמיחה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.