ונקובר - אנדבור סילבר קורפ. (NYSE: EXK; TSX: EDR), חברת מתכות יקרות בינונית, הכריזה על הסכם עם התאגדות של חתמים בהובלת BMO Capital Markets לרכישת 15,825,000 מניות רגילות במחיר של 4.60 דולר למניה, במטרה לגייס כ-73 מיליון דולר. העסקה מובנית כהצעת רכישה מובטחת וצפויה להסתיים בסביבות 27 בנובמבר 2024, בכפוף לאישורים הרגולטוריים והבורסאיים הנדרשים.
לחתמים ניתנה אופציה לרכישת יתר, הניתנת למימוש תוך 30 יום לאחר הסגירה, לרכישת עד 10% נוספים מהמניות הרגילות המוצעות. אנדבור מתכוונת להשתמש בתמורה נטו בעיקר להון חוזר כללי ולקידום פרויקט Pitarrilla, פרויקט מרכזי בתיק הכרייה שלה.
ההצעה תהיה זמינה בכל הפרובינציות הקנדיות, למעט קוויבק, תחת תשקיף מדף בסיסי קצר ותוספת לתשקיף. בארצות הברית, ההצעה תהיה זמינה באמצעות תוספת לתשקיף לתשקיף מדף בסיסי הכלול בהודעת הרישום של החברה על טופס F-10 כחלק ממערכת הגילוי הרב-תחומית בין ארצות הברית לקנדה.
משקיעים יכולים לקבל עותקים של תשקיף המדף הבסיסי הסופי וכל תוספת לתשקיף מדף רלוונטית מ-BMO Capital Markets. המסמכים יוגשו לרשויות ניירות הערך בקנדה ובארצות הברית תוך שני ימי עסקים ויהיו נגישים דרך SEDAR+ בקנדה ו-EDGAR בארצות הברית.
החברה הדגישה כי המניות הרגילות עשויות להיות מוצעות גם בהנפקה פרטית בתחומי שיפוט מסוימים מחוץ לקנדה וארצות הברית, בכפוף לחוקים החלים וללא כל מכירה במקומות בהם הצעה כזו תהיה בלתי חוקית.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות מאנדבור סילבר קורפ., הפועלת במחויבות לשיטות כרייה בנות קיימא ואחראיות. החברה, עם נוכחות במקסיקו ותיק של פרויקטי חיפוש במקסיקו, צ'ילה וארצות הברית, שואפת לבסס את עצמה כיצרנית כסף בכירה מובילה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Endeavor Group Holdings הסכימה למכור את עסקי OpenBet ו-IMG Arena שלה ל-OB Global תמורת כ-450 מיליון דולר. עסקה זו היא צעד קריטי לקראת עסקת ההפיכה לפרטית הקרובה של Endeavor בהובלת קרן ההון הפרטי Silver Lake. OB Global מתכננת לממן את הרכישה באמצעות שילוב של מזומנים וחוב, כאשר ג'ורדן לוין ישמור על תפקידו המנהיגותי ב-OpenBet לאחר המכירה. Endeavor גם מחפשת באופן פעיל קונה עבור IMG Arena.
במקביל, TKO Group Holdings הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בשווי 2 מיליארד דולר והסכם לרכישת נכסי ספורט נבחרים מ-Endeavor Group Holdings תמורת 3.25 מיליארד דולר. שתי העסקאות כפופות לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה.
בנוסף, Endeavor החלה בסקירה אסטרטגית שעשויה להוביל למכירת מספר נכסים, כולל טורנירי הטניס Miami Open ו-Madrid Open ופלטפורמת האמנות Frieze. Endeavor השיגה הסכם הלוואת מרג'ין בסך 175 מיליון דולר והכריזה על דיבידנד במזומן רבעוני של כ-27 מיליון דולר לבעלי המניות הרגילות מסוג A שלה. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילויות הפיננסיות של החברות.
תובנות InvestingPro
ההכרזה האחרונה של אנדבור סילבר קורפ. על הצעת רכישה מובטחת בסך 73 מיליון דולר מגיעה בזמן שהחברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כפי שמצוין בנתוני InvestingPro. מיקום זה עשוי היה לתרום להחלטת החברה לגייס הון, תוך ניצול אפשרי של תנאי שוק נוחים.
טיפים של InvestingPro חושפים כי אנדבור סילבר פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שמתיישב עם האסטרטגיה של החברה לגייס כספים להון חוזר ופיתוח פרויקטים. השימוש המתוכנן בתמורה עבור פרויקט Pitarrilla מדגים את המיקוד של החברה בצמיחה והתרחבות.
ראוי לציין שבעוד אנדבור סילבר הראתה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 66.6% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השלישי של 2024, מדדי הרווחיות של החברה מציגים תמונה מעורבת. טיפ של InvestingPro מציין כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להיות סימן חיובי למשקיעים השוקלים את הצעת המניות האחרונה.
יחס המחיר לרווח (מתואם) של החברה העומד על 64.56 מרמז כי המשקיעים מתמחרים ציפיות לצמיחה עתידית, אולי בקשר לפרויקטים כמו Pitarrilla. עם זאת, משקיעים פוטנציאליים צריכים להיות מודעים לכך שהמניה נסחרת במכפיל רווח גבוה, מה שעשוי להצביע על סיכון גבוה יותר או ציפיות לצמיחה משמעותית ברווחים עתידיים.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור אנדבור סילבר קורפ., המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.