קרמל, אינדיאנה - מרצ'נטס בנקורפ (NASDAQ:MBIN), באמצעות החברה הבת שלה מרצ'נטס בנק אוף אינדיאנה, תמחרה את ההנפקה הציבורית של 9.2 מיליון מניות בכורה ב-25 דולר כל אחת. מניות אלה מייצגות 1/40 מהזכויות במניות הבכורה מסדרה E, הנושאות דיבידנד שנתי קבוע של 7.625%, שישולם מדי רבעון החל מה-1 בינואר 2025. דירקטוריון החברה יקבע את ההכרזות על הדיבידנדים.
צפוי כי ההנפקה תיסגר בסביבות ה-25 בנובמבר 2024, בכפוף לתנאים המקובלים. התמורה מיועדת לפדיון מניות בכורה מסדרה B ולחיזוק יוזמות תאגידיות כלליות, כולל תמיכה בצמיחת המאזן של מרצ'נטס בנק.
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co., ו-Raymond James & Associates, Inc. מנהלות במשותף את ניהול ספר ההנפקה.
הנפקה זו נובעת מהצהרת רישום מדף שהוגשה ל-SEC ב-17 באוגוסט 2022, ונעשית אך ורק באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה, הזמינים דרך ה-SEC או מנהלי ספר ההנפקה.
מרצ'נטס, אחד הבנקים המובילים בארה"ב לפי S&P Global Market Intelligence, מחזיקה בתיק מגוון הכולל בנקאות משכנתאות רב-משפחתיות, מימון מחסן משכנתאות ובנקאות קהילתית. נכון ל-30 בספטמבר 2024, היא דיווחה על נכסים בסך 18.7 ביליון דולר ופיקדונות בסך 12.9 ביליון דולר.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו מהווה הצעה או שידול למכירת ניירות ערך בתחומי שיפוט שבהם פעולות כאלה יהיו בלתי חוקיות לפני רישום או הסמכה על פי דיני ניירות ערך של אותו תחום שיפוט.
בחדשות אחרות לאחרונה, מרצ'נטס בנקורפ חוותה מספר התפתחויות משמעותיות. Piper Sandler עדכנה את מחיר היעד למרצ'נטס בנקורפ מ-56 דולר ל-48 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. האנליסט של החברה ציין את הביצועים הנמוכים של הבנק לאחרונה בשוק כסיבה להתאמה זו. עם זאת, האנליסט צופה כי מרצ'נטס בנקורפ תמשיך להפגין רווחיות חזקה, ללא קשר לשינויים בסביבת שער הריבית.
בנוסף, החברה הודיעה לאחרונה על מינויו של שון סיברס לתפקיד סמנכ"ל כספים חדש, בעקבות פרישתו של סמנכ"ל הכספים הקודם, ג'ון מאקי. סיברס, המביא עמו למעלה מ-25 שנות ניסיון בניהול בכיר בבנקאות, צפוי לספק תובנות בעלות ערך.
בינתיים, Morgan Stanley החלה לסקור את מניית מרצ'נטס בנקורפ עם דירוג Equalweight, המרמז על פוטנציאל עלייה של 24% מרמת המסחר הנוכחית. הערכת החברה מבוססת על הציפייה כי הניכיון במחיר המניה של מרצ'נטס בנקורפ יקטן עם הזמן, בתלות ביכולת החברה לשמור על רמת הרווח למניה הגבוהה יותר בתנאים מאקרו-כלכליים שונים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות שלב מעניין עבור מרצ'נטס בנקורפ, עם שינויים בהנהגה וניתוח חיובי מחברות השקעות מוערכות.
תובנות InvestingPro
ההנפקה האחרונה של מניות הבכורה של מרצ'נטס בנקורפ מתיישבת עם המצב הפיננסי החזק שלה ואסטרטגיית הצמיחה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק של 1.81 ביליון דולר והפגינה צמיחה מרשימה בהכנסות של 25.9% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. מסלול צמיחה זה תומך בהחלטת החברה לגייס הון להרחבת המאזן ומימון מחדש של מניות בכורה קיימות.
הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי מדדי הערכה אטרקטיביים. עם יחס P/E של 6.57 ויחס מחיר לספרים של 1.22, נראה כי מרצ'נטס בנקורפ נסחרת בניכיון ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה. טיפ של InvestingPro מדגיש כי החברה נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה למשקיעים.
יתר על כן, למרצ'נטס בנקורפ יש ניסיון עבר של מדיניות ידידותית לבעלי המניות. טיפ של InvestingPro חושף כי החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 7 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 0.9%. צמיחת הדיבידנד העקבית הזו, יחד עם תשואה חזקה על הנכסים של 1.72%, מצביעה על ניהול יעיל ומחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם 7 טיפים נוספים זמינים עבור מרצ'נטס בנקורפ בפלטפורמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.