בויזי, איידהו - חברת Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), חברת כרייה המתמקדת במרבצי זהב, אנטימון וכסף, תמחרה את ההנפקה הציבורית של מניותיה הרגילות ב-10.17 דולר למניה. מכירת 3,439,465 מניות צפויה לייצר תמורה ברוטו של כ-35 מיליון דולר, אשר עשויה לגדול ל-40 מיליון דולר אם האופציה של החתמים תמומש במלואה.
התמורה נטו מההנפקה מיועדת לשימוש בתשלום מקדמות על חומרים בעלי זמן אספקה ארוך, הנדסה מפורטת לפרויקט הזהב Stibnite, ומטרות תאגידיות כלליות. פרויקט הזהב Stibnite מכוון לפתח מחדש מרבצי זהב-אנטימון-כסף במרכז איידהו בגישת כרייה מודרנית.
BMO Capital Markets ו-National Bank of Canada Financial Markets משמשות כמנהלות ספרים מובילות משותפות להנפקה, כאשר מוסדות פיננסיים נוספים משמשים כמנהלים משותפים.
Perpetua Resources העניקה גם לחתמים אופציה לרכישת עד 515,919 מניות נוספות, אשר ניתנת למימוש תוך 30 יום מתאריך הסכם החיתום. ההנפקה מתוכננת להיסגר בסביבות ה-20 בנובמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
ההנפקה מתבצעת בארה"ב תחת הצהרת רישום מדף אפקטיבית על טופס S-3 שהוגשה לרשות ניירות ערך (SEC). ניירות הערך יוצעו רק באמצעות תשקיף ותוספת תשקיף קשורה.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את המניות הרגילות של Perpetua Resources בכל תחום שיפוט שבו הצעה או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית.
Perpetua Resources מקדמת את פרויקט הזהב Stibnite במטרה לשקם אתר מכרה נטוש ולהפיק זהב יחד עם אנטימון, החיוני לצרכי ההגנה של ארה"ב. הפרויקט צפוי גם לתרום למעבר לאנרגיה דלת פחמן על ידי אספקת אנטימון לחברה אמריקאית לשימוש בסוללות מתכת נוזלית.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Perpetua Resources Corp. הודיעה על הנפקה ציבורית של 3,439,465 מניות רגילות, כאשר BMO Capital Markets ו-National Bank of Canada Financial Markets משמשות כמנהלות ספרים מובילות משותפות. מהלך זה הוא חלק מתוכנית החברה לגייס כספים עבור פרויקט הזהב Stibnite, אחד ממרבצי הזהב בעלי הדירוג הגבוה ביותר במכרות פתוחים בארצות הברית. החברה השיגה הסכם השקעה טכנולוגית בשווי 59.2 מיליון דולר עבור פרויקט זה, אשר יספק גם אנטימון ל-Ambri, חברה המתמחה בסוללות מתכת נוזלית.
Perpetua Resources חוותה התפתחויות פיננסיות משמעותיות, עם ירידה בהפסד נטו ל-2.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024, בעיקר בשל עלייה בהכנסות ממענקים ל-5.2 מיליון דולר. החברה קיבלה גם תמיכה משמעותית מחוק ייצור ההגנה וקונסורציום טכנולוגיית החימוש של משרד ההגנה. בנוסף, Perpetua Resources גייסה את RBC Capital Markets ו-Endeavour Financial לבחינת הזדמנויות אסטרטגיות ומימון.
מספר חברות אנליסטים עדכנו את תחזיותיהן לגבי Perpetua Resources. H.C. Wainwright העלתה את מחיר היעד של המניה ל-22.00 דולר, בעוד Roth/MKM העלתה את מחיר היעד מ-10.00 דולר ל-12.00 דולר. Cantor Fitzgerald שדרגה את דירוג המניה ל-Buy מהדירוג הקודם Speculative Buy, וקבעה מחיר יעד חדש של 18.25 דולר קנדי. שדרוגים אלה משקפים את ההתקדמות המתמשכת של החברה בפרויקט הזהב Stibnite והחשיבות האסטרטגית של ייצור אנטימון מקומי.
תובנות InvestingPro
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) הציגה ביצועי שוק מרשימים לאחרונה, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 234.38% מתחילת השנה נכון לנתונים האחרונים הזמינים. זה מתיישב עם ההנפקה הציבורית האחרונה של החברה, ומרמז על עניין משקיעים חזק בפרויקט הזהב Stibnite ובתחזיות העסקיות הכלליות שלה.
מניית החברה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, עם מחיר שהוא 98.6% מהשיא שלה בשנה האחרונה. ביצוע חזק זה מודגש עוד יותר על ידי תשואה כוללת של 27.33% במהלך שלושת החודשים האחרונים, המצביעה על מומנטום מתמשך בסנטימנט המשקיעים.
עם זאת, חשוב לציין כי Perpetua Resources אינה רווחית כרגע, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro. ההכנסה התפעולית המתואמת של החברה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על -47.08 מיליון דולר. מצב פיננסי זה מספק הקשר להנפקה הציבורית האחרונה, כאשר החברה מבקשת לגייס הון עבור פרויקט הזהב Stibnite השאפתני שלה.
למרות חוסר הרווחיות הנוכחי, טיפי InvestingPro מציעים כי Perpetua Resources פועלת עם רמת חוב מתונה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. גורמים אלה עשויים לספק גמישות פיננסית מסוימת כאשר החברה מתקדמת עם תוכניות פיתוח הפרויקט שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Perpetua Resources, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.