מיניאפוליס - חברת Deluxe Corporation (NYSE: DLX), המתמחה בתשלומים ונתונים מהימנים, הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בכירות מובטחות בסך 400 מיליון דולר שמועד פירעונן בשנת 2029. הנפקה פרטית זו מיועדת לקונים מוסדיים מוסמכים תחת תקנה 144 של חוק ניירות הערך משנת 1933, וכן לאנשים שאינם אמריקאים בהתאם לתקנה S תחת אותו חוק.
התמורה מהנפקה זו, בשילוב עם קבלת הלוואה במסגרת מסגרות אשראי בכירות מובטחות חדשות, מיועדת למימון מחדש של הסכמי אשראי קיימים. באופן ספציפי, הכספים ישמשו למימון מחדש של מסגרת הלוואה A של החברה ומסגרת האשראי החוזר שלה, וכן לכיסוי עמלות והוצאות עסקה. תוכניות Deluxe כוללות ניסוח מחדש ותיקון של הסכם האשראי הנוכחי שלה כדי להקים מסגרות אשראי בכירות מובטחות חדשות, הכוללות מסגרת אשראי חוזר בסך 400 מיליון דולר ומסגרת הלוואה A בסך 500 מיליון דולר.
ההנפקה מותנית בסגירה מוצלחת של התיקון והניסוח מחדש של מסגרות האשראי הנ"ל. חשוב לציין כי האגרות, יחד עם הערבויות הקשורות אליהן, לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך או חוקי ניירות ערך של מדינות כלשהן. כתוצאה מכך, לא ניתן להציע או למכור אותן בתוך ארצות הברית ללא רישום או פטור מתאים מדרישות אלה.
Deluxe, עם היסטוריה של למעלה ממאה שנה, תומכת בעסקים באמצעות פתרונות תשלומים ונתונים, ומאפשרת נפח תשלומים שנתי של למעלה מ-2 טריליון דולר. החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות, כולל עסקים קטנים, מוסדות פיננסיים גדולים ומותגי צרכנות גדולים.
הודעה לעיתונות זו היא למטרות מידע בלבד ואינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת האגרות או כל ניירות ערך אחרים. לא תתבצע מכירה של האגרות בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הסמכה תחת חוקי ניירות הערך של אותו תחום שיפוט.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו כולל הצהרות ספקולטיביות או צופות פני עתיד לגבי ביצועי Deluxe Corporation בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Deluxe Corporation דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024, המספקות תובנות לגבי הביצועים הפיננסיים של החברה והציפיות האסטרטגיות לעתיד. שיחת המשקיעים, שאירח סמנכ"ל האסטרטגיה וקשרי המשקיעים Brian Anderson, ובה השתתפו נשיא ומנכ"ל Barry McCarthy וסמנכ"ל הכספים Chip Zint, דנה במדדים פיננסיים שאינם GAAP והצהרות צופות פני עתיד. צוות הניהול הביע ביטחון באסטרטגיה של החברה ובמדדי הביצוע העתידיים, אך הכיר בכך שהתוצאות בפועל עשויות להשתנות בשל גורמים מסוימים. גורמים אלה, העשויים לגרום לתוצאות לסטות מהתחזיות, מפורטים בדיווחי החברה ל-SEC ובהודעה לעיתונות האחרונה. בסבב שאלות ותשובות שלאחר הדברים המוכנים, לא נדונו החמצות פיננסיות ספציפיות. התפתחויות אלה הן חלק מהפעילויות האחרונות של החברה ומצביעות על מחויבותה לשקיפות ותכנון אסטרטגי.
תובנות InvestingPro
בעוד Deluxe Corporation (NYSE: DLX) מתקדמת עם הנפקת אגרות החוב הבכירות המובטחות בסך 400 מיליון דולר, משקיעים עשויים למצוא ערך בנתונים פיננסיים עדכניים ותובנות מומחים נוספות. על פי InvestingPro, ל-Deluxe יש שווי שוק של 1.03 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור פתרונות התשלומים והנתונים.
מצבה הפיננסי של החברה נראה איתן, כאשר נתוני InvestingPro מראים מרווח רווח גולמי של 54.1% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. נתון מרשים זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המדגיש את "מרווחי הרווח הגולמי המרשימים" של Deluxe. מרווחים חזקים כאלה עשויים לספק לחברה גמישות פיננסית בעודה מבצעת את הנפקת החוב החדשה ויוזמת המימון מחדש.
בנוסף, מדיניות הדיבידנד של Deluxe בולטת. החברה מציעה תשואת דיבידנד של 5.17%, שהיא משמעותית בסביבת השוק הנוכחית. זה מתווסף לטיפ InvestingPro המציין כי Deluxe "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות", מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות גם כשהיא מנהלת את מבנה החוב שלה.
עבור משקיעים השוקלים את הפרספקטיבות ארוכות הטווח של Deluxe, כדאי לציין כי יחס המחיר לרווח (מתואם) של החברה עומד על 12.37 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. הערכה צנועה יחסית זו עשויה להיות אטרקטיבית, במיוחד לאור טיפ InvestingPro נוסף המציע כי Deluxe "נסחרת ביחס מחיר לרווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב".
תובנות אלה מציעות פרספקטיבה רחבה יותר על מצבה הפיננסי של Deluxe בעודה מבצעת מהלך מימון מחדש משמעותי זה. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת לטיפים ונתונים נוספים באמצעות InvestingPro, המציע 11 טיפים נוספים עבור Deluxe Corporation.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.