פריסקו, טקסס - GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME) הודיעה על חתימת הסכם שטר המיר בשווי 10 מיליון דולר עם Gigamoon Media, LLC. השטר, שמועד פירעונו נקבע ל-31 בדצמבר 2025, מעניק ל-Gigamoon Media את האפשרות להמיר את החוב למניות רגילות של GameSquare במחיר של 2.50 דולר למניה או ל-5.725 מיליון מניות בכורה מסוג Series A-1 של FaZe Media, הנמצאות כעת בבעלות GameSquare.
התמורה מעסקה זו מיועדת לפירעון מסגרת האשראי הקיימת של GameSquare עם Yorkville Advisors Global L.P. ולמטרות תאגידיות כלליות. המנכ"ל של GameSquare, ג'סטין קנה, הדגיש את העסקה כהמשך לאסטרטגיה של החברה להבטיח הון שאינו מדלל, והביע ביטחון במשאבים הפיננסיים הזמינים כעת לתמיכה באסטרטגיות צמיחה ולהפיק את המקסימום מדרישות השוק.
מאט קליש מ-Gigamoon Media LLC הביע את תמיכתו המתמשכת ב-GameSquare ובמותג FaZe Clan, תוך ציון מיוחד למנהיגות של המנכ"ל FaZe Banks והפוטנציאל לצמיחה עתידית. אם קליש יבחר להמיר את השטר למניות של FaZe Media, הדבר יצביע על שווי של כ-44 מיליון דולר לישות, שהוא גבוה משמעותית משווי השוק הנוכחי של GameSquare העומד על כ-32 מיליון דולר.
GameSquare, שמטרתה לחבר בין מותגים ומפרסמי משחקים לקהלים צעירים יותר, מתגאה ברשת שנחשבת לאחת מרשתות המדיה הגדולות ביותר בצפון אמריקה בתחום המשחקים על פי Comscore. פעילות החברה כוללת שירותי שיווק, ניתוח נתונים והגברת מותגים באמצעות הקשר שלה עם FaZe Clan, ארגון משחקים מוביל.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד בנוגע לשימוש בתמורה, לביצועים העתידיים של GameSquare ו-FaZe Media, וליכולת לבצע תוכניות עסקיות. הצהרות אלה מבוססות על ציפיות נוכחיות וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים להשפיע מהותית על התוצאות בפועל.
משקיעים צריכים לשים לב שמאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות ועליהם לשקול את אופיין הצופה פני עתיד של ההצהרות בתוכו. GameSquare לא סיפקה הנחיות פיננסיות חדשות או עדכונים על ביצועים תפעוליים מעבר למה שנכלל בהודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, GameSquare Holdings דיווחה על צמיחה משמעותית בהכנסות לרבעון השלישי של 2024, עם נתונים מקדמיים המגיעים ל-26.5 מיליון דולר, ועדכנה את תחזית ההכנסות השנתית הפרופורמה שלה ל-2024 כלפי מעלה לטווח של 105 מיליון דולר עד 110 מיליון דולר. חדשות אלו מגיעות בעקבות דיווח החברה על עלייה של 24% בהכנסות פרופורמה לרבעון השני של 2024. בנוסף, חברת הבת של GameSquare, Zoned, יצרה שותפות עם פלטפורמת ה-esports Clout והאריכה את הסכם החסות שלה עם Rollbit. אנליסטים מ-Northland, Maxim Group, ו-Roth/MKM יזמו או שמרו על דירוגי "קנייה" ל-GameSquare. החברה הכריזה גם על שותפויות מותג חדשות בשווי 3 מיליון דולר עם Topgolf, 5-hour ENERGY, ו-Dairy MAX. למרות התפתחויות חיוביות אלה, חשוב לציין ירידה במרג'ין הגולמי עקב תמהיל מכירות פחות רווחי. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור GameSquare.
תובנות InvestingPro
הסכם השטר ההמיר בשווי 10 מיליון דולר של GameSquare Holdings עם Gigamoon Media מגיע בזמן קריטי לחברה, כפי שמשתקף בנתונים הפיננסיים העדכניים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה הייתה מרשימה, עם עלייה של 175.59% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה רבעונית של 151.6% ברבעון השני של 2024. התרחבות חזקה זו בשורה העליונה מתיישבת עם המשימה של GameSquare לחבר מותגים עם קהלים צעירים יותר באמצעות רשת המדיה הנרחבת שלה בתחום המשחקים.
עם זאת, החברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים שהמימון החדש עשוי לסייע בפתרונם. טיפ מ-InvestingPro מציין כי GameSquare "שורפת במהירות מזומנים", מה שמסביר את הצורך בהזרקת ההון החדשה הזו. מרג'ין ההכנסה התפעולית של החברה עומד על -30.61%, מה שמרמז על עלויות תפעוליות משמעותיות שעולות על קצב צמיחת ההכנסות.
טיפ נוסף מ-InvestingPro חושף כי GameSquare "נסחרת במכפיל הכנסות נמוך", מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המחפשים הזדמנויות צמיחה פוטנציאליות בסקטור המשחקים. הערכה זו, בשילוב עם צמיחת ההכנסות החזקה של החברה, עשויה להסביר מדוע Gigamoon Media מוכנה להיכנס להסכם שטר המיר זה עם מחיר המרה גבוה משמעותית ממחיר השוק הנוכחי.
ראוי לציין כי המניה של GameSquare הראתה תשואה משמעותית של 52.22% בחודש האחרון, מה שמצביע על אופטימיות משקיעים לאחרונה. עם זאת, מצבה הפיננסי של החברה נותר מקור לדאגה, שכן היא אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים והאנליסטים אינם צופים רווחיות השנה, על פי טיפים נוספים מ-InvestingPro.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור GameSquare, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.