סטמפורד, קונטיקט - צ'ארטר קומיוניקיישנס (NASDAQ: CHTR) וליברטי ברודבנד קורפוריישן (NASDAQ: LBRDA, LBRDK, LBRDP) הודיעו על הסכם לעסקת מניות שבה צ'ארטר תרכוש את ליברטי ברודבנד. כל בעל מניות רגילות של ליברטי ברודבנד יקבל 0.236 מניות רגילות של צ'ארטר עבור כל מניה שבבעלותו, כאשר שברי מניות ישולמו במזומן. בעלי מניות בכורה של ליברטי ברודבנד יקבלו מניית בכורה חדשה אחת של צ'ארטר עבור כל מניה שבבעלותם, המשקפת את התנאים הנוכחיים של מניות הבכורה של ליברטי ברודבנד.
לפני הסגירה הצפויה של הרכישה ב-30 ביוני 2027, ליברטי ברודבנד תפצל את חברת הבת שלה GCI, LLC, ספקית התקשורת הגדולה ביותר באלסקה. החלוקה לבעלי המניות של ליברטי ברודבנד צפויה להיות חייבת במס, כאשר צ'ארטר תישא בחבות המס התאגידית.
העסקה תוביל לכך שצ'ארטר תמחק כ-45.6 מיליון ממניותיה שבבעלות ליברטי ברודבנד ותנפיק כ-34 מיליון מניות לבעלי המניות הרגילות של ליברטי ברודבנד. התוצאה היא הפחתה נטו של כ-11.5 מיליון מניות צ'ארטר. החוב של ליברטי ברודבנד בסך 2.6 ביליון $, למעט החוב של GCI, יוחזר או יילקח על ידי צ'ארטר לפני הסגירה. בנוסף, 180 מיליון $ של הון מניות הבכורה של ליברטי ברודבנד יהפכו להון מניות בכורה של צ'ארטר לאחר העסקה.
ההסכם הומלץ פה אחד על ידי ועדה מיוחדת של דירקטורים עצמאיים של צ'ארטר ואושר על ידי מועצות המנהלים של שתי החברות. תנאי הסגירה כוללים אישור על ידי רוב כוח ההצבעה מבעלי המניות של צ'ארטר וליברטי ברודבנד בהתאמה, למעט מניות מסוימות, ואישורים רגולטוריים.
ג'ון מלון וגרג מאפי, בעלי מניות מרכזיים של ליברטי ברודבנד, הסכימו להצביע בעד העסקה, המייצגים כ-48% ו-4% מכוח ההצבעה של ליברטי ברודבנד, בהתאמה. מאפי, שיפרוש מתפקידו כמנכ"ל ליברטי ברודבנד בסוף השנה, ימשיך כדירקטור ובעל מניות בצ'ארטר.
העסקה מכוונת לספק לבעלי המניות של ליברטי ברודבנד נזילות משופרת ובעלות ישירה בהון של צ'ארטר. צ'ארטר תמשיך לרכוש חזרה את מניותיה מליברטי ברודבנד בכ-100 מיליון $ בחודש עד לסגירה, עם התאמות לפי הצורך.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, צ'ארטר קומיוניקיישנס ראתה התפתחויות משמעותיות בהנהגתה ובביצועיה הפיננסיים. אדם ריי מונה לעמוד בראש חטיבת Spectrum Enterprise, ויחליף את ביל ארצ'ר שיעבור לתפקיד יועץ. שינוי זה הוא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר לייעול פעילות מסחרית, מהלך שהוביל לעלייה של 29% בהכנסות הקמעונאיות מאז 2020.
צ'ארטר קומיוניקיישנס חוותה גם סדרה של התאמות ביעדי המניות על ידי חברות פיננסיות בעקבות פרסום הרווחים האחרון שלה. Benchmark ו-BofA Securities העלו את יעדי המניות שלהן ל-450 $, בעוד RBC Capital Markets העלתה את היעד שלה ל-390 $. העליות הושפעו מהתחזיות הפיננסיות של החברה לשנת 2025 ומהמיזוג הפוטנציאלי עם ליברטי ברודבנד.
מבחינת רווחים, החברה דיווחה על רווח נקי של 1.3 ביליון $ עם תזרים מזומנים חופשי של 1.6 ביליון $. למרות שאיבדה 110,000 לקוחות אינטרנט, צ'ארטר הוסיפה 545,000 קווי Spectrum mobile, מה שהוביל לעלייה של 1.6% בהכנסות ועלייה של 3.6% ב-EBITDA המותאם. התפתחויות אלו מדגישות את ההשקעות האסטרטגיות והיוזמות הממוקדות בלקוח של צ'ארטר, עם תוכניות להמשך צמיחה בהצעות ניידות והשקעה בשירותי מולטי-גיג וחבילות וידאו פוטנציאליות.
תובנות InvestingPro
רכישת ליברטי ברודבנד על ידי צ'ארטר קומיוניקיישנס מסמנת מהלך אסטרטגי משמעותי בתעשיית המדיה. על פי נתוני InvestingPro, לצ'ארטר יש שווי שוק משמעותי של 62.51 ביליון $, המדגיש את מעמדה כשחקנית מרכזית במגזר. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המדגיש את צ'ארטר כ"שחקנית בולטת בתעשיית המדיה".
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, עם הכנסות של 54.87 ביליון $ ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023. הרווחיות של צ'ארטר גם ראויה לציון, כפי שמצוין בטיפ של InvestingPro המציין שהחברה הייתה "רווחית ב-12 החודשים האחרונים". יציבות פיננסית זו עשויה לספק בסיס איתן לשילוב הנכסים של ליברטי ברודבנד וניהול החוב הקשור.
משקיעים צריכים לשים לב שהמניה של צ'ארטר הראתה ביצועים חזקים לאחרונה, עם טיפ של InvestingPro המציין "תשואה חזקה בחודש האחרון". זה מגובה בנתונים המראים תשואה כוללת של 20.23% במחיר המניה בחודש האחרון. תנופה חיובית כזו עשויה לשקף את אמון השוק באסטרטגיית הצמיחה של צ'ארטר, כולל רכישה זו.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 8 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור צ'ארטר קומיוניקיישנס, המספקים מבט מקיף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.