פרינסטון, ניו ג'רזי - סונט ביותרפיוטיקס הולדינגס, אינק. (NASDAQ: SONN), חברת ביוטכנולוגיה בשלב הקליני, הודיעה היום על תמחור הנפקה ציבורית. החברה מציעה 1,111,111 מניות רגילות או אופציות משולמות מראש שוות ערך, יחד עם אופציות רגילות לרכישת עד 2,222,222 מניות. המחיר המשולב לכל מניה או אופציה הוא 4.50 דולר, בסך כולל צפוי של כ-5 מיליון דולר ברוטו לפני עמלות והוצאות.
האופציות הרגילות, הניתנות למימוש במשך חמש שנים מיום ההנפקה, מאפשרות רכישה של שתי מניות רגילות במחיר של 4.50 דולר כל אחת. ההנפקה צפויה להיסגר ב-7 בנובמבר 2024, כאשר Chardan משמשת כחתם.
סונט מתכוונת להשתמש בתמורה נטו למחקר ופיתוח, ניסויים קליניים, הון חוזר, פירעון חובות ומטרות תאגידיות כלליות. ההנפקה נעשית בהתאם להודעת רישום בתוקף על גבי טופס S-1 עם ה-SEC.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור ניירות ערך אלה בתחומי שיפוט בהם פעולות כאלה יהיו בלתי חוקיות. התשקיף המקדמי זמין באתר ה-SEC, וניתן לקבל עותקים של התשקיף הסופי מ-Chardan Capital Markets כאשר יהיה זמין.
טכנולוגיית ה-FHAB הקניינית של סונט נמצאת בליבת פיתוח המוצרים שלה, במטרה לשפר את המסירה והיעילות של תרופות ביולוגיות לטיפול באונקולוגיה.
ההצהרות הצופות פני עתיד של החברה מצביעות על תוכניות לשימוש בתמורת ההנפקה, ניסויים קליניים ופיתוח מוצרים, אך אלה כפופים לתנאי שוק ותנאי סגירה מקובלים להנפקה.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, סונט ביותרפיוטיקס השיגה התקדמות משמעותית במאמציה המתמשכים. חברת הביוטכנולוגיה בשלב הקליני השיגה פטנט אמריקאי לחלבונים אימונותרפיים חדשניים שלה, SON-1411 ו-SON-1400, אשר צפויים לקדם אפשרויות טיפול בסרטן. בנוסף, סונט חזרה לעמוד בכלל מחיר ההצעה המינימלי של נאסד"ק, מה שמבטיח את המשך הרישום שלה בנאסד"ק Capital Market.
החברה גם נכנסה להסכם רישיון עם Alkem Laboratories לפיתוח ומסחור של SON-080 בהודו, המתייחס לצורך בטיפולים לנוירופתיה. סונט קיבלה אישור מקדמי למכור הפסדים תפעוליים נטו של מדינת ניו ג'רזי וזיכויי מס למחקר ופיתוח, עם פוטנציאל לגייס עד 0.795 מיליון דולר.
סונט השיקה את פינת המנכ"ל, פלטפורמת תקשורת חדשה שמטרתה לספק לבעלי המניות מידע מעמיק על התקדמות החברה ותוכניותיה העתידיות. התקדמות משמעותית הושגה בניסויים הקליניים שלה, עם דיווח על תוצאות חיוביות מהניסוי הקליני בשלב 1b של SON-080, וקידום SON-1210, אימונותרפיה לסרטן לבלב גרורתי, בשיתוף פעולה עם מרכז האונקולוגיה לסרקומה. החברה גם ביצעה איחוד מניות ביחס של אחת לשמונה ונכנסה להסכם למימוש מיידי של אופציות המאפשרות רכישה של עד 2,828,500 מניות רגילות במחיר מופחת. אלה הם ההתפתחויות האחרונות במאמציה המתמשכים של סונט.
תובנות InvestingPro
ההנפקה הציבורית האחרונה של סונט ביותרפיוטיקס מגיעה בזמן מאתגר לחברה, כפי שמתגלה ממספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 4.84 מיליון דולר בלבד, המשקף את מעמדה הנוכחי בסקטור הביוטכנולוגיה.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של סונט ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עמדו על 0.06 מיליון דולר בלבד, עם שיעור צמיחת הכנסות מדאיג של -67.76%. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro המציין כי החברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שאינו חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הקליני אך מדגיש את חשיבות גיוס ההון האחרון.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי סונט מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. היבט חיובי זה של הבריאות הפיננסית של החברה עשוי להתחזק עוד יותר מהתמורה מההנפקה הציבורית, ועשוי לספק מסלול לפעילויות המחקר והפיתוח שלה.
הביצועים האחרונים של המניה היו מאתגרים, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של -71.71% במחיר המניה ב-6 החודשים האחרונים. הקשר זה הופך את תמחור ההנפקה הציבורית ב-4.50 דולר למניה למשמעותי במיוחד, שכן הוא מייצג מקור מימון חשוב לפעילות השוטפת והניסויים הקליניים של החברה.
משקיעים השוקלים את מניית סונט צריכים לשים לב ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה. טיפים אלה, יחד עם מדדים בזמן אמת, יכולים להיות בעלי ערך להבנת התמונה המלאה של פוטנציאל ההשקעה של סונט בסקטור הביוטכנולוגיה התנודתי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.