ביום שלישי, BMO Capital Markets שמרה על דירוג "עולה על השוק" (Outperform) עבור גיליד סיינסז (NASDAQ:GILD), עם מחיר יעד יציב של 94.00 דולר. ניתוח החברה הדגיש נתונים אחרונים ממחקר Phase 2 iMMagine-1 של גיליד/Arcellx, אשר בחן את anito-cel בטיפול ב-4L+ RRMM, סוג של מיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה. הנתונים, לפי BMO, מרמזים כי ל-anito-cel יש פרופיל תחרותי בהשוואה ל-Carvykti, טיפול דומה.
האנליסט ציין כי בעוד ששיפורי היעילות הם צנועים והנתונים ראשוניים, הפרופיל הבטיחותי, במיוחד בנוגע לרעילות נוירולוגית, הוא היבט קריטי עבור המוצר של גיליד כדי לזכות בנתח שוק על פני Carvykti בנוף הטיפול ב-RRMM. הציפייה לנתוני Phase 2 נוספים שיחשפו ב-9 בדצמבר מוסיפה לממצאים הנוכחיים.
בנוסף לתוצאות Phase 2, האנליסט ציין נתוני Phase 1 לטווח ארוך יותר עם מעקב של 38.1 חודשים. נתונים אלה לטווח ארוך יותר הצביעו על הישרדות חציונית ללא התקדמות המחלה (mPFS) של 30.2 חודשים, כאשר ההישרדות הכוללת החציונית (mOS) טרם הושגה, מה שעשוי להדגיש את העמידות והיעילות לטווח ארוך של הטיפול.
עמדת BMO משקפת ביטחון במחקר המתמשך של גיליד והשפעתו הפוטנציאלית על מעמד החברה בטיפול במיאלומה נפוצה. המצגת הקרובה בדצמבר צפויה לספק תובנות נוספות לגבי היעילות והבטיחות של anito-cel, שעשויות להיות מכריעות להצלחתו המסחרית ולצמיחת גיליד בתחום טיפולי זה.
בחדשות אחרות לאחרונה, גיליד סיינסז הייתה במוקד של דוחות אנליסטים רבים. BMO Capital שמרה על דירוג "עולה על השוק" עבור גיליד, למרות אתגרים אחרונים בחטיבת האונקולוגיה של גידולים מוצקים, תוך הדגשת החשיבות של היבטים אחרים בעסק, כמו טיפול תאי וטיפולים ל-HIV.
TD Cowen שמרה על דירוג "קנייה" לגיליד, עם התאמות לתחזיות ההכנסות עבור Veklury וחטיבת מחלות הכבד, וקבעה אומדן רווח למניה Non-GAAP לרבעון השלישי של 1.75 דולר. Leerink Partners שדרגה את מנית גיליד מ"ביצועים כשוק" ל"עולה על השוק", בעקבות תוצאות חיוביות בשלב 3 עבור תרופת ה-HIV lenacapavir.
תרופת ה-HIV של גיליד, lenacapavir, הדגימה הפחתה משמעותית של 96% בזיהומי HIV במחקר שלב 3, עם תוכניות להגיש בקשה לאישור עד סוף 2024. החברה דיווחה על עלייה של 6% בסך מכירות המוצרים בהשוואה לשנה שעברה, בהובלת עלייה של 8% במכירות טיפול ה-HIV שלה, Biktarvy, ועלייה של 23% עבור תרופת האונקולוגיה, Trodelvy.
למרות החלטת גיליד למשוך את התוויית mUC מתווית Trodelvy שלה, TD Cowen שמרה על דירוג "קנייה" לחברה, וחזתה הכנסות של כ-1.4 ביליון דולר מהתוויות סרטן השד עבור גיליד עד 2025. Wells Fargo שמרה על דירוג "עולה על השוק" לגיליד, וחזתה מכירות Veklury של כ-260 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
הנתונים החיוביים האחרונים של גיליד סיינסז ממחקר Phase 2 iMMagine-1 מתיישבים עם מספר מדדים פיננסיים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. מעמדה החזק של החברה בשוק משתקף בשווי השוק המשמעותי שלה של 112.22 ביליון דולר. ההכנסות של גיליד בסך 27.8 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם מרג'ין רווח גולמי בריא של 77.44%, מדגישים את חוזקה הפיננסי במגזר הביוטכנולוגיה התחרותי.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מעמדה של גיליד כ"שחקנית בולטת בתעשיית הביוטכנולוגיה", מה שעולה בקנה אחד עם דירוג "עולה על השוק" של BMO Capital Markets. יכולתה של החברה לקיים מאמצי מחקר ופיתוח, החיוניים להתקדמויות כמו הטיפול ב-anito-cel, נתמכת על ידי תזרימי המזומנים החזקים שלה ש"יכולים לכסות באופן מספק תשלומי ריבית".
יתר על כן, ביצועי המניה של גיליד היו ראויים לציון, עם תשואה כוללת של 21.18% במחיר ב-3 החודשים האחרונים ותשואה של 41.7% ב-6 חודשים. מגמת העלייה הזו מתיישבת עם התחזית החיובית על תוצאות המחקר של החברה ורווחי נתח השוק הפוטנציאליים בנוף הטיפול ב-RRMM.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור גיליד סיינסז, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.