ביום שלישי, H.C. Wainwright שמרה על דירוג "קנייה" למניות Verona Pharma (NASDAQ: VRNA) והעלתה את מחיר היעד ל-42.00 דולר מהיעד הקודם של 36.00 דולר. התאמה זו באה לאחר ש-Verona Pharma הכריזה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השלישי ביום שני.
Verona Pharma דיווחה על הכנסות של 5.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, עוברות את התחזית הגבוהה ביותר של וול-סטריט שעמדה על 3.5 מיליון דולר. ההכנסות נבעו במלואן ממכירות של Ohtuvayre (ensifentrine), המוצר היחיד של החברה בשוק. Ohtuvayre, המשמש לטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), קיבל אישור FDA ביוני 2024.
החברה גם חשפה כי מכירות Ohtuvayre באוקטובר 2024 עברו את סך המכירות של הרבעון השלישי כולו, מה שמצביע על צמיחה משמעותית מחודש לחודש. לאור התפתחויות אלה, H.C. Wainwright העלתה את תחזית ההכנסות שלה ל-Verona לשנת 2024 ל-22.5 מיליון דולר, עלייה מהתחזית הקודמת של 12.5 מיליון דולר. תחזית ההכנסות של החברה לשנת 2025 המלאה עודכנה כלפי מעלה ל-126.2 מיליון דולר מהאומדן הקודם של 117.3 מיליון דולר.
Verona Pharma קיבלה קוד J ייחודי עבור Ohtuvayre, J7601, שצפוי להיכנס לתוקף בינואר 2025. האנליסט מאמין כי קוד ה-J החדש יסייע בחדירת התרופה לשוק.
העלאת מחיר היעד למניה ל-42 דולר לכל מניית ADS (American Depositary Share) משקפת לא רק את תחזיות ההכנסות המעודכנות, אלא גם הנחה מופחתת של שער הניכיון ל-11% מ-12% ושער ירידה סופי מופחת ל-2% מ-4%.
בחדשות אחרות לאחרונה, Verona Pharma דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שלה, וחשפה הפסד נקי של 43 מיליון דולר. עם זאת, החברה הדגישה את ההשקה המוצלחת של הטיפול ב-COPD שלה, Ohtuvayre, בארה"ב. התרופה ראתה מכירות נטו של 5.6 מיליון דולר בתוך שבעה שבועות הראשונים לאחר ההשקה, כאשר מעל 5,000 מרשמים מולאו עד סוף אוקטובר. החברה שומרת על מאזן חזק, עם 336 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים.
התפתחויות אחרונות אלה כוללות גם את האישור של קוד J קבוע ל-Ohtuvayre על ידי CMS, שייכנס לתוקף בינואר 2025. החברה מתכננת לספק הנחיות הכנסה מפורטות בתחילת 2025. Verona Pharma מתמקדת גם בהגדלת האינטראקציות עם רופאים מדרג 1 ו-2 כדי לשפר את התנהגות הרישום של מרשמים.
למרות ההפסד הנקי ברבעון השלישי, החברה נשארת אופטימית לגבי המשך צמיחת המכירות ובסיס המרשמים הרחב של התרופה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים האחרונים והמיקום בשוק של Verona Pharma מוארים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה של 1127.95% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מתיישבת עם ביצועי המכירות החזקים של Ohtuvayre שדווחו במאמר. צמיחה זו מלווה במרג'ין רווח גולמי חזק של 90.34%, אותו מדגישים טיפים של InvestingPro כ"מרג'ין רווח גולמי מרשים".
התגובה החיובית של השוק לביצועי Verona משתקפת במומנטום האחרון של המניה. נתוני InvestingPro מראים תשואת מחיר של 19.18% בחודש האחרון ותשואה משמעותית של 89.24% בשלושת החודשים האחרונים, מה שמאשש את הנרטיב של המאמר לגבי תוצאות כספיות חזקות ואמון מוגבר של האנליסטים.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שלמרות צמיחת ההכנסות, Verona עדיין אינה רווחית, עם EBITDA שלילי של -150.29 מיליון דולר. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין כי "אנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה". נראה כי המיקוד של החברה בצמיחה וחדירה לשוק עם Ohtuvayre הוא העדיפות הנוכחית.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Verona Pharma, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.