ביום שני, H.C. Wainwright עדכנה את תחזיתה למניות Revolution Medicines, והעלתה את מחיר היעד ל-62 דולר מ-56 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניית החברה. עדכון זה מגיע בעקבות הצגת תוצאות ראשוניות מבטיחות מניסוי שלב 1/1b של מעכב RAS(ON) G12D-סלקטיבי של Revolution Medicines, RMC-9805, בכנס EORTC-NCI-AACR האחרון.
הניסוי, בשם RMC-9805-001, כולל חולים עם סרטן לבלב מסוג אדנוקרצינומה דוקטלית (PDAC) שטופלו בעבר. הנתונים, נכון ל-2 בספטמבר 2024, הראו שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR) של 30% ושיעור בקרת מחלה של 80% בקרב חולים שקיבלו מינון של 1200 מ"ג פעם ביום או 600 מ"ג פעמיים ביום של RMC-9805.
נתונים אלה גבוהים משמעותית מה-ORR של 3-17% שנצפה בדרך כלל עם משטרי כימותרפיה שונים בטיפולי קו שני או מאוחר יותר ב-PDAC.
האנליסט מ-H.C. Wainwright הדגיש את תוצאות המונותרפיה של RMC-9805 בחולים עם KRASG12D+ PDAC ואת הפוטנציאל לשילוב RMC-9805 עם תרופה נוספת, RMC-6236. ממצאים אלה הובילו להכללת הכנסות מותאמות סיכון עבור RMC-9805 בסביבת הטיפול בקו השני של KRASG12D+ PDAC במודל הפיננסי שלהם.
בעוד שהפירמה טרם כללה הכנסות מותאמות סיכון עבור RMC-6236 או RMC-9805 בסביבת הטיפול בקו הראשון של PDAC, אלה נתפסים כתורמים פוטנציאליים לשיפורים עתידיים בתחזית. העדכון של מחיר היעד ל-62 דולר משקף את הכללת נקודות נתונים חדשות אלה ואת המשך התמיכה בדירוג "קנייה" למניית Revolution Medicines.
בחדשות אחרות לאחרונה, Revolution Medicines עשתה צעדים משמעותיים בפיתוח מועמדי הטיפול בסרטן שלה, RMC-6236 ו-RMC-9805. העדכונים הקליניים האחרונים של החברה הובילו את Oppenheimer להעלות את מחיר היעד למניית Revolution ל-60 דולר תוך שמירה על דירוג Outperform למניה.
Needham גם שמרה על עמדה חיובית עם דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 61.00 דולר, בעקבות הצגת ממצאים מעודכנים על הטיפולים בסרטן.
Revolution דיווחה על תוצאות ראשוניות מבטיחות מהמחקר הראשון בבני אדם של RMC-9805, המראות שיעור תגובה אובייקטיבי של 30% ושיעור בקרת מחלה של 80% בקרב חולים עם סרטן לבלב מסוג אדנוקרצינומה דוקטלית (PDAC). החברה דיווחה גם על התקדמות במחקר שלב 1 של RMC-6236, המראה שיעורי הישרדות ללא התקדמות מחלה מעודדים.
TD Cowen חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה ל-Revolution בעקבות תוצאות אלה, והביעה אופטימיות לגבי הפוטנציאל של RMC-6236 ו-RMC-9805 להשפיע על נוף הטיפול ב-PDAC. החברה צופה הפסד נקי בין 560 מיליון דולר ל-600 מיליון דולר לשנת 2024 המלאה, בעיקר בשל האצה של ניסוי שלב 2 שלה ל-PDAC.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המרדף המתמשך של Revolution Medicine אחר טיפולים יעילים לסוגי סרטן מאתגרים.
תובנות InvestingPro
Revolution Medicines (RVMD) חווה מומנטום משמעותי בשוק, בהתאמה לתחזית החיובית של H.C. Wainwright. על פי נתוני InvestingPro, החברה ראתה החזר חזק של 148.6% בשנה האחרונה, עם עלייה של 37.04% בששת החודשים האחרונים בלבד. מגמה עולה זו נתמכת עוד יותר על ידי העובדה שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 99.8% מאותו שיא.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-RVMD מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית להמשך מאמצי המחקר והפיתוח. זה רלוונטי במיוחד לאור תוצאות הניסוי המבטיחות של שלב 1/1b עבור RMC-9805 שהוזכרו במאמר.
עם זאת, חשוב לציין ש-RVMD אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -18.51 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה עקבי עם האופי של שלב מוקדם של חברות ביוטכנולוגיה רבות המתמקדות בפיתוח תרופות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור RVMD, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.