ביום שני, H.C. Wainwright אישררה את המלצת הקנייה שלה ואת מחיר היעד של 17.00 $ למניית Cogent Biosciences, חברה הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול NASDAQ:COGT. החלטת החברה מגיעה בעקבות הצגת תוצאות פרה-קליניות של תרופת המועמד CGT6297 של Cogent בכנס EORTC-NCI-AACR.
CGT6297, שהוא מעכב אלוסטרי של PI3K, הראה סלקטיביות של פי 25 על פני הווריאנט PI3Kα WT. נתונים פרה-קליניים אלה מרמזים כי ל-CGT6297 יש זמינות ביולוגית גבוהה בנטילה דרך הפה וניקוי נמוך בין מינים, מה שעשוי להוביל לעיכוב חזק של איתות במורד הזרם ויעילות במודלים של בעלי חיים.
האנליסט מ-H.C. Wainwright ציין כי למרות ש-CGT6297 הדגים יעילות עדיפה ללא עלייה ברמות האינסולין בהשוואה למינון קליני רלוונטי של טיפול מאושר במודל גידול בעכברים, מתחרים כמו OKI-219 של OnKure ו-STX-478 של Scorpion הציגו יעילות אנטי-גידולית גבוהה יותר בתנאי in vivo.
למרות הנוף התחרותי, עם OKI-219 של OnKure המציג סלקטיביות pAKT של פי 106 וסלקטיביות פרוליפרציה של פי 159 בקווי תאים מסוימים, CGT6297 של Cogent מתקדם עם תוכניות להתחיל מחקרים מאפשרי IND בשנת 2025. הביטחון של החברה ב-Cogent נשאר יציב, כפי שמשתקף במחיר היעד המאושרר של 17 $ למניה ל-12 חודשים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cogent Biosciences עשתה צעדים משמעותיים בניסויים הקליניים ובצנרת הפיתוח שלה. חברת הביוטכנולוגיה הציגה מעכב KRAS חדש, CGT6737, ומעכב PI3Kα, CGT6297, לצנרת הפיתוח שלה. מעכבים אלה מתוכננים להציע עיכוב משמעותי בצמיחת גידולים במודלים פרה-קליניים ולהציע פרופיל בטיחות טוב יותר מהטיפולים הקיימים, בהתאמה. Cogent מתכננת להתחיל מחקרים מאפשרי IND עבור CGT6297 בשנת 2025.
בנוסף, החברה השלימה בהצלחה את גיוס החולים לניסוי PEAK בשלב 3 המעריך את bezuclastinib לטיפול בגידולים סטרומליים של מערכת העיכול (GIST). תוצאות ראשוניות מניסוי זה צפויות עד סוף שנת 2025. יתר על כן, ניסוי SUMMIT של Cogent עבור מסטוציטוזיס מערכתית שאינה מתקדמת נמצא במסלול להשלמת הגיוס ברבעון הראשון של 2025, עם תוצאות צפויות במחצית השנייה של אותה שנה.
חברות פיננסיות שונות התאימו את מחירי היעד והדירוגים שלהן למניית Cogent בעקבות התפתחויות אחרונות אלה. Citi העלתה את מחיר היעד שלה מ-13.00 $ ל-15.00 $, תוך שמירה על דירוג קנייה, בעוד ש-Baird העלתה את מחיר היעד שלה ל-10.00 $, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. H.C. Wainwright הפחיתה את מחיר היעד שלה ל-12 חודשים ל-17 $, אך אישררה דירוג קנייה. Piper Sandler אישררה את דירוג היתר משקל שלה עם מחיר יעד של 22.00 $.
תובנות InvestingPro
הצגת הנתונים הפרה-קליניים האחרונים של Cogent Biosciences ואישור דירוג הקנייה של H.C. Wainwright מתיישבים עם כמה מדדים פיננסיים ותובנות מעניינים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 1.28 ביליון $, המשקף את עניין המשקיעים בפוטנציאל שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Cogent מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי להיות קריטי למימון מאמצי המחקר והפיתוח המתמשכים שלה, כולל קידום CGT6297 לקראת מחקרים מאפשרי IND. מצב מזומנים חזק זה נתמך עוד יותר בעובדה שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמספק גמישות פיננסית ככל שהחברה מקדמת את צנרת הפיתוח שלה.
עם זאת, חשוב לציין ש-Cogent אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -5.65 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה אינו חריג לחברות ביופרמצבטיות בשלב הפיתוח, ומתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
למרות אתגרים אלה, המניה של Cogent הראתה ביצוע חזק, עם תשואה כוללת של 55.64% במחיר ב-6 החודשים האחרונים והיא נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות. זה מרמז שמשקיעים אופטימיים לגבי הפוטנציאל של החברה, כנראה בהשפעת התפתחויות כמו תוצאות הפרה-קליניות של CGT6297.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Cogent Biosciences.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.