ביום שני, H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה למניות Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) עם מחיר יעד יציב של 400.00 דולר. האנליסט של החברה הדגיש את התוצאות הכספיות של Alnylam לרבעון השלישי, שתאמו את הציפיות, עם דיווח על הכנסות נטו ממוצרים בסך 420 מיליון דולר.
סכום זה עלה במעט על תחזית החברה של 416 מיליון דולר ועבר את קונצנזוס ה-FactSet טרום הדוחות של 418 מיליון דולר. באופן ספציפי, ההכנסות מטיפולי עמילואידוזיס טרנסתירטין (ATTR) AMVUTTRA ו-ONPATTRO הסתכמו ב-309 מיליון דולר, בעוד שההכנסות מהטיפולים למחלות נדירות במיוחד GIVLAARI ו-OXLUMO הגיעו ל-111 מיליון דולר.
Alnylam חזרה על תחזית ההכנסות נטו ממוצרים לשנת 2024, עם צפי של בין 1.575 ביליון דולר ל-1.650 ביליון דולר. תחזית זו מתיישבת היטב עם הערכת H.C. Wainwright של 1.64 ביליון דולר וקונצנזוס ה-FactSet של 1.63 ביליון דולר. החברה גם הגישה לאחרונה בקשות רגולטוריות עבור AMVUTTRA ב-ATTR-CM ל-FDA ולסוכנות התרופות האירופית, וצופה השקה אפשרית בארה"ב במחצית השנייה של 2025, ולאחר מכן השקות בשווקים בינלאומיים.
לחברה יש תוכניות להציג נתונים מפעילות ה-ATTR שלה ומתוכנית היתר לחץ דם zilebesiran בכנס המדעי של האגודה האמריקאית ללב שיתקיים בין ה-16 ל-18 בנובמבר בשיקגו. בנוסף, Alnylam מצפה לחשוף ממצאים ממחקר שלב 1 המתמשך של ALN-TTRsc04, טיפול ניסיוני לעמילואידוזיס ATTR, באותו אירוע. תוכנית פיתוח מפורטת לשלב 3 עבור ALN-TTRsc04 מתוכננת להתפרסם ברבעון הראשון של 2025.
האנליסט הביע ביטחון רב באישור ה-FDA ל-AMVUTTRA עבור ATTR-CM, התוויה בעלת פוטנציאל להניב הכנסות שנתיות של מעל 5 ביליון דולר. אופטימיות זו מהווה בסיס לדירוג הקנייה המחודש ומחיר היעד של 400 דולר למניות Alnylam Pharmaceuticals.
בחדשות אחרות לאחרונה, Alnylam Pharmaceuticals דיווחה על עלייה משמעותית של 34% בהכנסות נטו הגלובליות ממוצרים לרבעון השלישי של 2024, המסתכמות ב-420 מיליון דולר. פעילות ה-TTR, הכוללת טיפולים כמו ONPATTRO ו-AMVUTTRA, שיחקה תפקיד מכריע בצמיחה זו, עם הכנסות של 309 מיליון דולר. בנוסף, Alnylam חשפה התקדמות בצנרת המוצרים שלה, במיוחד בטיפולים למחלות אלצהיימר והנטינגטון, ואישרה מחדש את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024.
החברה גם הדגישה את התקדמות צנרת הפיתוח הקליני שלה, במטרה להכפיל אותה עד סוף 2025. Alnylam מתכוננת להשקת AMVUTTRA בארה"ב ובאיחוד האירופי ב-2025, עם השקעות מסחריות מוגברות צפויות. למרות ירידה בהכנסות משיתופי פעולה ל-57 מיליון דולר בשל היעדר תשלומים מראש קודמים, הכנסות מתמלוגים עלו ל-23 מיליון דולר, והרווח הגולמי ממכירות מוצרים השתפר ל-80%.
עם זאת, Alnylam הפסיקה את תוכנית ALN-KHK לסוכרת מסוג 2 כדי להקצות משאבים ביעילות רבה יותר. בתגובה להתפתחויות האחרונות, Alnylam נשארת פתוחה להזדמנויות פיתוח עסקי המשפרות את הפלטפורמה שלהם.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Alnylam Pharmaceuticals. שווי השוק של החברה עומד על 35.33 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הביוטכנולוגיה. ההכנסות של Alnylam ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-2.09 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות בולטת של 21.54% באותה תקופה. זה מתיישב עם ביצועי ההכנסות החזקים ממוצרים שהוזכרו במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Alnylam ראתה עלייה גדולה במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים, עם נתונים המראים תשואה כוללת מרשימה של 79.81% במחיר בתקופה זו. עלייה זו במחיר המניה יכולה להיות מיוחסת לאופטימיות של המשקיעים לגבי צנרת המוצרים של החברה ואישורי FDA פוטנציאליים, כפי שנדון במאמר.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שעשוי לשקף ציפיות חיוביות לביצועים העתידיים של Alnylam, במיוחד לאור ההשקה הצפויה של AMVUTTRA עבור ATTR-CM ב-2025.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Alnylam Pharmaceuticals, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.