לוס אנג'לס - B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY), חברת שירותים פיננסיים מגוונת, הסכימה למכור חלק מעסקי ניהול הנכסים שלה ל-Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) תמורת סכום במזומן המוערך בין 27 מיליון דולר ל-35 מיליון דולר. העסקה, שהוכרזה היום, תכלול מעבר של 40 עד 50 יועצי נכסים וחשבונות הלקוחות שלהם, המייצגים נכסים בניהול בשווי של 3.5 מיליארד דולר עד 4.5 מיליארד דולר נכון ל-30 בספטמבר 2024, לסטיפל בתחילת 2025.
המכירה אינה כוללת את כ-190 היועצים העצמאיים ו-90 אנשי המס של B. Riley. הסכום הסופי של המכירה ייקבע על פי המספר בפועל של היועצים שיעברו לסטיפל בעת הסגירה. העסקה צפויה להיסגר בתחילת הרבעון השני של 2025, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה סטנדרטיים אחרים.
בריאנט ריילי, יו"ר ומנכ"ל משותף של B. Riley Financial, התייחס לעסקה ואמר כי השנה האחרונה הייתה מאתגרת עבור עסקי ניהול הנכסים שלהם בשל התחרות. הוא הביע ביטחון שהיועצים העוברים לסטיפל ימשיכו בתפקידיהם ללא הפרעה והדגיש את התמקדות החברה בשירותים הפיננסיים הליבה שלה לשוק הביניים.
ההסכם אושר על ידי דירקטוריון B. Riley. מהלך זה הוא חלק ממיקוד מחדש אסטרטגי עבור B. Riley, שמטרתו להמשיך להשקיע בפעילויות השירותים הפיננסיים הליבה שלה, המשרתות לקוחות בשווקי החברות הקטנות והבינוניות. החברה, באמצעות החברות הבנות שלה, מציעה שירותים פיננסיים מקיפים הכוללים בנקאות להשקעות, ברוקראז', ניהול השקעות, ייעוץ פיננסי ועוד.
מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומטרתו לספק דיווח ברור וללא משוא פנים על העובדות הקשורות לעסקה בין B. Riley Financial, Inc. ו-Stifel Financial Corp.
בחדשות אחרות לאחרונה, B. Riley Financial מנווטת דרך סדרה של התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על הפסד נקי מוערך בין 435 מיליון דולר ל-475 מיליון דולר ברבעון השני של 2024 בשל הוצאות ירידת ערך והפחתות שאינן במזומן, אך שמרה על EBITDA מתואם תפעולי בין 50 מיליון דולר ל-55 מיליון דולר. B. Riley גם השלימה עסקה הכוללת מכירה של נכסי המותג שלה, שהניבה כ-236 מיליון דולר במזומן.
בנוסף, החברה נכנסה להסכם בשווי 386 מיליון דולר עם Oaktree Capital Management, ויצרה שותפות אסטרטגית עם עסקי Great American Group שלה, שצפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2024. B. Riley גם התחייבה לשלם דיבידנדים במזומן על שתי סדרות של מניית-בכורה שלה, מה שמדגים את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות.
מבחינת שינויים בהנהלה, B. Riley Securities, חברה בת של B. Riley Financial, מינתה את ברנדון פיליפס כדירקטור מנהל להוביל את מאמצי הייעוץ למבנה ההון וניהול ההתחייבויות שלהם. יתר על כן, החברה דיווחה כי היו"ר והמנכ"ל המשותף, בריאנט ר. ריילי, שיעבד יותר מניות כבטוחה להלוואה מאשר דווח קודם לכן, מה שהוביל לחקירה פנימית. אלו הן ההתפתחויות האחרונות המעצבות את המסלול של B. Riley Financial, Inc.
תובנות InvestingPro
בעוד B. Riley Financial (NASDAQ: RILY) מנווטת שינוי אסטרטגי זה במודל העסקי שלה, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של החברה. למרות האתגרים שהוזכרו על ידי היו"ר בריאנט ריילי, RILY שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב במדדים הפיננסיים הנוכחיים של החברה.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של RILY ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2024 עמדו על 1.22 ביליון דולר, עם צמיחה בהכנסות של 19.73% באותה תקופה. עם זאת, הרווחיות של החברה הייתה תחת לחץ, כפי שמעיד שולי הרווח הגולמי השלילי של -1.24% ושולי ההכנסה התפעולית של -4.05%.
שני טיפים רלוונטיים מ-InvestingPro שופכים אור על מצבה הנוכחי של RILY בשוק:
1. "המניה ספגה מכה קשה במהלך ששת החודשים האחרונים"
2. "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות"
טיפים אלה מתיישרים עם האתגרים האחרונים של החברה והמיקוד המתמשך שלה בתשואות לבעלי המניות. המכירה של חלק מעסקי ניהול הנכסים שלה לסטיפל יכולה להיתפס כמהלך אסטרטגי לייעול הפעילות ולשיפור פוטנציאלי של הרווחיות.
ראוי לציין כי מחיר המניה של RILY ירד משמעותית במהלך השנה האחרונה, עם תשואה כוללת של -82.38% בשנה האחרונה. הקשר זה מדגיש את חשיבות ההחלטות האסטרטגיות של החברה, כולל המכירה לסטיפל, בייצוב פוטנציאלי של מצבה הפיננסי ותפיסת השוק.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 9 טיפים נוספים עבור RILY, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.