ביום שישי, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניית Westgold Resources Ltd (WGX:AU), והעלתה את מחיר היעד ל-3.50 דולר אוסטרלי מהמחיר הקודם של 3.20 דולר אוסטרלי. החברה שמרה על דירוג Outperform עבור חברת הכרייה. העדכון מגיע בעקבות הביצועים התפעוליים האחרונים של Westgold והתחזיות העתידיות שלה.
האנליסט ציין כי Westgold חוותה ירידה במדרגים עקב משיכה כבדה ממלאי, מה שהוביל לכך שעלויות הקיום הכוללות (AISC) של הקבוצה היו גבוהות מהצפוי. העלויות היו גבוהות ב-8% ו-7% מהערכות RBC Capital ומהקונצנזוס, בהתאמה.
למרות זאת, החברה צופה כי יעדי הייצור של 1.2 מיליון טון לשנה (Mtpa) ב-Bluebird ו-2Mtpa ב-Beta Hunt יושגו ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. ציפייה זו נתמכת בהתפתחויות ב-Polar Star ו-Fletcher Zone.
בנוסף, נשקלת הרחבה פוטנציאלית של המטחנה ב-Higginsville, אשר תגדיל את הקיבולת ל-2.5Mtpa כדי להתאים לכמות המוגדלת מ-Beta Hunt. הרחבה זו עשויה לעודד הזדמנויות חדשות לכרייה פתוחה באזור Southern Goldfields, במיוחד לאחר סגירת מכרה Pioneer.
מעבר לשנת הכספים 2025, RBC Capital צופה כי Westgold תראה עלייה בייצור וירידה בהוצאות ההון לצמיחה, מה שיוביל לשיפור בתזרים המזומנים החופשי (FCF). החברה מצפה שתשואות ה-FCF של Westgold יהיו 6% בשנת הכספים 2025 ו-12% בשנת הכספים 2026.
האנליסט סיכם עם תחזית חיובית, באומרו, "מחיר היעד המעוגל שלנו עולה ל-3.50 דולר אוסטרלי למניה. נשארים ב-Outperform." הצהרה זו משקפת ביטחון ביכולתה של Westgold Resources להשיג את יעדי הייצור שלה ולהגדיל את הערך לבעלי המניות בשנים הקרובות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.