ביום חמישי, ברקליס עדכנה את מחיר היעד למניות פרודנשל פיננסיאל (NYSE:PRU), והעלתה אותו במעט ל-119.00 דולר מהמחיר הקודם של 118.00 דולר. החברה שמרה על דירוג Equalweight למניה. העדכון מגיע בעקבות דיווח פרודנשל על עלייה של 3.4% ברווח למניה המנורמל בהשוואה לשנה שעברה, שהגיע ל-3.66 דולר ועקף את הערכת ברקליס ב-1.6%.
הרווח התפעולי למניה של פרודנשל עמד על 3.48 דולר, מעט מעל תחזית ברקליס של 3.43 דולר ובהתאמה להערכת הקונצנזוס של 3.47 דולר. ביצועים אלה יוחסו בעיקר לתוצאות חזקות יותר במגזרי ביטוח החיים האישי וביטוח הקבוצתי, שעלו על הציפיות ב-13.3% ו-9.2% בהתאמה.
מחלקת ניהול הנכסים, PGIM, דיווחה גם היא על תוצאות חיוביות, עם הכנסה תפעולית מנורמלת לפני מס של 236 מיליון דולר, שהייתה גבוהה ב-7.9% מהערכת ברקליס. עם זאת, העסקים הבינלאומיים הציגו ביצועים מעורבים, כאשר מגזר מתכנני החיים התנהג כמצופה ומגזר גיברלטר נפל ב-3.9%.
המגזר התאגידי דיווח על הפסד של 412 מיליון דולר, שהיה טוב יותר מההפסד הצפוי של 421 מיליון דולר, המציג שיפור של 2.1%. חלוקת ההון של פרודנשל לרבעון כללה 250 מיליון דולר ברכישה חוזרת של מניות ו-471 מיליון דולר בדיבידנדים. ברקליס רואה את הביצועים הכוללים של הליבה ואת ייצור המכירות בעסקי פרודנשל כחיוביים באופן כללי, למרות המשך הגרירה השלילית בתזרימים נטו ב-PGIM.
בחדשות אחרות לאחרונה, פרודנשל פיננסיאל הודיעה על עלייה משמעותית בנכסים המנוהלים שלה, שהגיעו ל-1.4 טריליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2024. בהתפתחויות בולטות אחרות, החברה דיווחה על זינוק של 67% במכירות אסטרטגיות הפרישה, שהגיעו לכמעט 22 ביליון דולר. פרודנשל גם השיקה מוצר ביטוח Stop Loss חדש ואת Prudential Momentum IUL, שניהם מיועדים לספק הגנה פיננסית ללקוחות.
החברה נכנסה להסכם ביטוח משנה עם Wilton Re, מהלך שצפוי לייצר כ-350 מיליון דולר. אנליסטים מחברות שונות שיתפו את תחזיותיהם לגבי פרודנשל. TD Cowen החלה דירוג Hold למניות פרודנשל, וקבעה מחיר יעד המבוסס על הרווחים הצפויים, בעוד ברקליס הנפיקה דירוג Equalweight לפרודנשל. Wells Fargo שדרגה את מניית פרודנשל מ-Underweight ל-Equal Weight.
פרודנשל גם יזמה הסכם סוכן מכירות כדי לאפשר את המכירה המתמשכת של Prudential Financial InterNotes®, מהלך אסטרטגי לניהול מבנה ההון והגמישות הפיננסית שלה. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור פרודנשל פיננסיאל.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של פרודנשל פיננסיאל מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 45.3 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הביטוח. יחס ה-P/E של פרודנשל העומד על 16.17 ויחס ה-P/E המותאם של 15.21 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מרמזים על הערכה צנועה יחסית, במיוחד בהתחשב בצמיחת הרווחים האחרונה שלה.
שני טיפים רלוונטיים במיוחד מ-InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של פרודנשל ואת המדיניות הידידותית לבעלי המניות. ראשית, החברה "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 15 שנים רצופות", מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות שמתיישרת עם חלוקת הדיבידנד שהוזכרה בכתבה. שנית, פרודנשל "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב", מה שתומך בראייה החיובית של ברקליס על ביצועי הליבה של החברה.
תשואת הדיבידנד של החברה העומדת על 4.11% ושיעור גידול הדיבידנד של 4.0% בשנים עשר החודשים האחרונים מדגישים עוד יותר את המשיכה שלה למשקיעים הממוקדים בהכנסה. בנוסף, התשואה הכוללת של המחיר מתחילת השנה של פרודנשל העומדת על 26.34% מצביעה על ביצועי שוק חזקים, בהתאם לדוח הרווחים החיובי ולמחיר היעד המוגדל של ברקליס.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי פוטנציאל ההשקעה של פרודנשל פיננסיאל.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.