ביום רביעי, ג'יי פי מורגן צ'ייס ערך התאמות לתחזית שלו עבור Dayforce (NYSE: DAY), והעלה את מחיר היעד ל-63 דולר מ-58 דולר תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. הפירמה ביססה את גמירת דעת זו על ביצועי הרבעון השלישי של Dayforce, שהציגו תוצאות יציבות, כולל עלייה בהכנסות ובמרג'ין, ועלייה קלה ביעדים לשנה הפיסקלית 2024 (FY24).
Dayforce דיווחה על עלייה של 16.6% בסך ההכנסות ברבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה, מעל לציפיות הקונצנזוס. צמיחה זו הונעה בחלקה מהכנסות צפות של 45.6 מיליון דולר, מעל להנחיה של 40 מיליון דולר. ה-EBITDA המותאם של החברה לרבעון היה 126 מיליון דולר, המתורגם למרג'ין של 28.7%, מעט מעל להערכות הקונצנזוס. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הגיע ל-92 מיליון דולר, גם כן מעל לתחזיות השוק בכ-20 מיליון דולר.
למרות התוצאות הכספיות החיוביות, Dayforce ציינה עלייה של כ-25% באורך מחזורי המכירות במהלך הרבעון. התארכות זו יוחסה לגישה זהירה יותר של ארגונים בתהליכי גמירת דעת שלהם והחתירה של Dayforce לעסקים גדולים ומורכבים יותר. עם זאת, החברה שמרה על צנרת מכירות חזקה עם יחס כיסוי של כ-4x וציינה כי מכירות נוספות היוו כ-37% מסך ההזמנות ברבעון השלישי.
במבט קדימה, Dayforce העלתה את תחזית סך ההכנסות ל-FY24 ב-8.5 מיליון דולר לכ-1.75 ביליון דולר, עם ציפייה לצמיחה של 15.6% בהשוואה לשנה שעברה. החברה גם סיפקה הנחיה ראשונית ל-FY25, צופה צמיחה של 14.5% בסך ההכנסות (ללא הכנסות צפות) ומרג'ין EBITDA מותאם של כ-31%, שהוא מעל ליעד הבינוני הקודם ולהערכות הקונצנזוס.
מבחינת פיתוח מוצרים, Dayforce הציגה מספר חידושים בפלטפורמה ברבעון השלישי, כולל Dayforce Learning ושיפורים ל-Dayforce Wallet. החברה מצפה לראות עלייה בהכנסות ממונטיזציה של מניה כבדה מבוססות AI ודיווחה כי מספר הלקוחות המשתמשים ב-Dayforce Wallet עלה ב-22% בהשוואה לשנה שעברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת שירותי התוכנה Dayforce Inc. הודיעה על תיקונים משמעותיים לתקנון החברה ושינוי בסוף שנת הכספים שלה. שינויים אלה, שאושרו על ידי הדירקטוריון, מטרתם לייעל את התהליך להצעת עסק או מינוי דירקטורים באסיפות השנתיות. בד בבד עם שינויים אלה, החברה הודיעה גם על תוכנית לרכישה חוזרת של עד 500 מיליון דולר ממניותיה הרגילות, המדגישה את ביצועיה הכספיים החזקים.
Dayforce הייתה גם נושא לניתוחים של מספר פירמות פיננסיות. TD Cowen שמרה על דירוג Hold למניות Dayforce, תוך התאמת מחיר היעד ל-62.00 דולר על בסיס הערכות מעודכנות. KeyBanc החלה כיסוי על Dayforce, וקבעה דירוג Overweight ומחיר יעד של 70.00 דולר, על בסיס הפוטנציאל של החברה להגדיל את נתח השוק שלה בסקטור פתרונות ניהול ההון האנושי. בינתיים, BMO Capital Markets ו-Citi העלו את מחירי היעד שלהם ל-70.00 דולר ו-74.00 דולר בהתאמה, בעקבות ביצועי הרבעון השני החזקים של החברה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של ג'יי פי מורגן צ'ייס על Dayforce (NYSE: DAY), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של Dayforce עומד על 11.09 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור טכנולוגיית משאבי אנוש. צמיחת ההכנסות של החברה נותרת חזקה, עם עלייה של 17.56% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, בהתאמה למגמה החיובית שצוינה בדוח של ג'יי פי מורגן צ'ייס.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Dayforce, הנתמך במרג'ין רווח גולמי של 48.82% ב-12 החודשים האחרונים. מדד רווחיות חזק זה מדגיש את יכולתה של החברה לשמור על כוח תמחור ויעילות בפעילותה, גורמים התורמים לביצועיה הכספיים החזקים.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי Dayforce נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב. עם יחס PEG של 0.53, משקיעים עשויים למצוא את המניה מתומחרת באופן אטרקטיבי בהתחשב בתחזיות הצמיחה שלה. זה עשוי להיות רלוונטי במיוחד לאור תחזית ההכנסות המוגדלת והתחזית החיובית ל-FY25 שהוזכרו במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Dayforce.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.