בנק אוף אמריקה סקיוריטיז שינה את עמדתו לגבי Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX), והעלה את דירוג המניה מ"ניטרלי" ל"קנייה" תוך העלאת מחיר היעד ל-10.00 דולר מהמחיר הקודם של 4.20 דולר.
השדרוג הושפע מהתחזית המבטיחה עבור avexitide, תרופת המועמד של Amylyx המיועדת לוויסות רמות הסוכר בדם.
האנליסט מבנק אוף אמריקה סקיוריטיז ציין כי ההחלטה לשדרג את Amylyx ולהעלות את מחיר היעד מבוססת על הפוטנציאל של avexitide, אותה רכשה Amylyx מ-Eiger Pharma מוקדם יותר בקיץ זה. התרופה כבר הראתה תוצאות חיוביות בניסויים בשלב 2.
Avexitide עומדת להפוך פוטנציאלית לטיפול המאושר הראשון עבור היפוגליקמיה לאחר ניתוח בריאטרי (PBH), מצב הגורם לרמות סוכר נמוכות מסוכנות בדם אצל מטופלים לאחר ניתוח בריאטרי.
בניגוד לאגוניסטים של GLP-1, המשמשים בדרך כלל להפחתת משקל והורדת רמות הסוכר בדם, avexitide פועלת כאנטגוניסט של GLP-1. משמעות הדבר היא שהיא פועלת לעיכוב ייצור יתר של אינסולין לאחר ארוחות, ובכך מונעת אירועים היפוגליקמיים. האנליסט הדגיש כי למרות השכיחות של ניתוחים בריאטריים מאז תחילת שנות ה-2000, עם הערכה של 2.6 מיליון הליכים בין השנים 2011 ל-2022, המודעות ל-PBH בקרב אנדוקרינולוגים החלה לעלות רק סביב שנת 2010, ורבים מרופאי המשפחה כיום עדיין אינם מודעים במלואם למצב זה.
הדוח התייחס גם לניהול הנוכחי של PBH, וציין כי למרות ניהול תזונתי ושימוש בתרופות ללא התוויה, יותר מ-50,000 מטופלים עדיין נמצאים בסיכון גבוה לאירועים היפוגליקמיים חמורים.
בעוד שצפוי כי מספר הניתוחים הבריאטריים יפחת ב-15% בעשור הקרוב, מספר המטופלים עם PBH צפוי לגדול בשל אופיו הכרוני של המצב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Amylyx Pharmaceuticals דיווחה על תוצאות מעודדות מניסוי HELIOS בשלב 2. נתוני הניסוי הצביעו על שיפורים בתפקוד הלבלב בקרב מטופלים עם תסמונת וולפרם. המחקר הראה שיפור עקבי ברמות C-peptide ורמות HbA1c, מה שמרמז על האטה בהתקדמות המחלה אצל מטופלים אלה. יתר על כן, הניסוי הראה שיפור בחדות הראייה, מה שעשוי לייצב ולהאט את ניוון עצב הראייה, צורך קריטי בקהילת המטופלים.
התוצאות הכספיות של Amylyx לרבעון השני של 2024 חשפו הפסד נקי של 72.7 מיליון דולר. למרות זאת, החברה שומרת על מצב מזומנים איתן של 309.8 מיליון דולר, הצפוי לממן את פעילותה עד 2026. Amylyx גם הכריזה על רכישת Avexitide, טיפול מאושר על ידי ה-FDA להיפוגליקמיה היפראינסולינמית, עם תוכניות להתחיל בפיתוח שלב 3 בשנה הקרובה.
H.C. Wainwright ו-Leerink Partners שיתפו שתיהן את הניתוח שלהן על ביצועי החברה. H.C. Wainwright שמרה על דירוג "קנייה" למניות Amylyx, בעוד ש-Leerink Partners שמרה על דירוג "ביצועי שוק". שתי החברות ציינו את התוצאות החיוביות מניסוי HELIOS, אך Leerink הביעה את הצורך בראיות נוספות על ההשפעות ארוכות הטווח של AMX0035, הטיפול הניסיוני של Amylyx.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX) מקבלת דירוג משודרג מבנק אוף אמריקה סקיוריטיז, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי וביצועי השוק של החברה. למרות ביצועים מאתגרים מתחילת השנה, עם תשואה כוללת של -69.23%, נראה כי תחושת השוק לאחרונה משתנה לחיוב. המניה הראתה רווחים מרשימים בטווח הקצר, עם תשואה כוללת של 55.67% בחודש האחרון ותשואה מדהימה של 131.12% בשלושת החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי צמיחת ההכנסות של Amylyx הייתה חזקה, עם עלייה של 55.71% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה זו מתיישבת עם התחזית האופטימית לגבי ההשפעה הפוטנציאלית של avexitide בשוק. עם זאת, חשוב לציין כי החברה פועלת כרגע בהפסד, עם הכנסה תפעולית מתואמת של -177.76 מיליון דולר לאותה תקופה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Amylyx, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי המסלול העתידי של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.