אורוויל, אוהיו - חברת J.M. סמאקר (NYSE: SJM) הגיעה להסכם מחייב למכור את מותג העוגיות Voortman® לחברת Second Nature Brands תמורת כ-305 מיליון דולר במזומן, כך הודיעה החברה היום. המכירה היא חלק מהאסטרטגיה של סמאקר להתמקד במותגי הצמיחה המרכזיים שלה וכוללת את העברת מתקן הייצור המושכר בברלינגטון, אונטריו, קנדה, יחד עם כ-300 עובדים.
העסקה, הכפופה לתנאי סגירה מקובלים ואישורים רגולטוריים, צפויה להיות מושלמת ברבעון השלישי של שנת הכספים המסתיימת ב-30 באפריל 2025. מכירה זו מתיישרת עם המיקוד של סמאקר במגזר החטיפים המתוקים האפויים ועם שילוב מותג Hostess®, אותו החברה ממצבת כמוביל בקטגוריית המאפים המתוקים.
מארק סמאקר, נשיא ומנכ"ל, אמר: "מכירת מותג Voortman® היא צעד חשוב בתוכניות האינטגרציה שלנו שיאפשר את ביצוע האסטרטגיה שלנו בתחום החטיפים המתוקים האפויים". הוא גם הכיר בתרומתם של העובדים הקשורים למותג Voortman®.
מותג Voortman®, שנרכש ב-7 בנובמבר 2023, דיווח על מכירות נטו של כ-65 מיליון דולר לשנת הכספים החלקית שהסתיימה ב-30 באפריל 2024. החברה צפתה מכירות נטו שנתיות של 150 מיליון דולר למותג Voortman® בשנת הכספים 2025.
המכירה צפויה להפחית את הרווח המתואם למניה של סמאקר בכ-0.25 דולר על בסיס שנתי מלא לפני התחשבות בכל תועלת מתקבולי העסקה. החברה מתכננת להשתמש בתקבולים לפירעון חוב, מה שצפוי להועיל לרווח למניה בכ-0.10 דולר על בסיס שנתי מלא. סמאקר תספק פרטים נוספים על השפעת העסקה על תחזית שנת הכספים 2025 בתוצאות הרבעון השני שלה.
Goldman Sachs & Co., LLC ו-Blake, Cassels & Graydon LLP משמשות כיועצים פיננסיים ומשפטיים, בהתאמה, לסמאקר בקשר למכירה.
המידע מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם חברת J.M. סמאקר.
בחדשות אחרות לאחרונה, J.M. סמאקר דיווחה על עלייה משמעותית ברווחי הרבעון הראשון לשנת הכספים 2025, למרות ירידה עוקבת בתחזית המכירות והרווח למניה. TD Cowen ו-Citi שתיהן התאימו את תחזיותיהן לגבי J.M. סמאקר, הורידו את מחיר היעד תוך שמירה על דירוג קנייה למניות החברה. התחזית המעודכנת משקפת אתגרים שJ.M. סמאקר צפויה להתמודד איתם, כגון עלייה במחירי הקפה הירוק והאטה בקניות הצרכנים, במיוחד בערוץ הנוחות. סמנכ"ל הכספים של החברה, טאקר מרשל, עדכן את תחזית צמיחת המכירות המשווה לשנת 2025 המלאה ל-9%, בציינו את השפעת האינפלציה על ההוצאות הדיסקרציוניות. למרות התאמות אלה, גם TD Cowen וגם Citi רואות פוטנציאל לJ.M. סמאקר להשיג צמיחת רווחים מעל הממוצע לאורך זמן. החברה גם דיווחה על רווח למניה נמוך יותר בשל עלייה במחירי הקפה הירוק והפחתה של 40 מיליון דולר בציפיות השנתיות המלאות למותג Hostess בשל מאמצי הפחתת סיכונים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד J.M. סמאקר (NYSE: SJM) מתקדמת עם המכירה האסטרטגית של מותג העוגיות Voortman®, משקיעים עשויים למצוא הקשר נוסף מנתוני InvestingPro וטיפים רלוונטיים במיוחד.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של סמאקר עומד על 12.76 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר מוצרי הצריכה. יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 16.96 מרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה, אשר עשויה להיות מושפעת מהמכירה האחרונה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנד החזקה של סמאקר, ומציינים כי החברה "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות" ו"שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות". ביצועי הדיבידנד העקביים הללו עשויים להרגיע משקיעים המודאגים מהשפעת מכירת Voortman® על תשואות בעלי המניות. תשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.6% נשארת אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
עם זאת, ראוי לציין כי "13 אנליסטים הורידו את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה", מה שעשוי להיות קשור להפחתה הצפויה של 0.25 דולר ברווח המתואם למניה ממכירת Voortman®. למרות זאת, טיפי InvestingPro מציינים כי "אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה", והחברה הייתה "רווחית ב-12 החודשים האחרונים".
תקבולי המכירה, המיועדים להפחתת חוב, מתיישרים עם תחום דאגה פוטנציאלי שהודגש על ידי InvestingPro: "התחייבויות קצרות טווח עולות על נכסים נזילים". 305 מיליון הדולר מהעסקה יכולים לעזור בטיפול בסוגיה זו במאזן.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. הפלטפורמה מציגה סך של 13 טיפים עבור J.M. סמאקר, המספקים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.