ביום שישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את תחזיתה לגבי EssilorLuxottica SA (EL:FP) (OTC: ESLOY), והעלתה את מחיר היעד ל-225 אירו מ-215 אירו קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. התאמה זו מגיעה בעקבות עדכון המסחר של החברה לרבעון השלישי, שפורסם אתמול לאחר סגירת השוק.
הדוח לרבעון השלישי של EssilorLuxottica הצביע על צמיחה במכירות קבוצתיות של 4.0% ללא השפעות שער חליפין, שהייתה מעט מתחת להערכת ג'יי פי מורגן צ'ייס של 4.9%. החוסר יוחס לביצוע איטי יותר בשווקי אירופה ואסיה-פסיפיק, במיוחד בערוץ הפתרונות המקצועיים. למרות זאת, ההנהלה הביעה ביטחון במהלך שיחת הרווחים, והדגישה את חזרת עסקי השמש לצמיחה חיובית בספטמבר וצפתה מגמה עולה לרבעון הרביעי.
האופטימיות של ההנהלה התרחבה גם למאמצי החדשנות של החברה, תוך ציון צמיחה חזקה בקו Stellest, עם עלייה של 40% בסין ו-70% באירופה מבסיס קטן. בנוסף, הם צופים המשך מומנטום משיתוף הפעולה של Ray-Ban Meta וההשקה הקרובה של Nuance עד סוף 2024 או תחילת 2025.
תחזית הרווח המעודכנת של ג'יי פי מורגן צ'ייס ל-EssilorLuxottica לוקחת בחשבון את הביצוע הרך יותר ברבעון השלישי, שצפוי להתגלגל חלקית לרבעון הרביעי. עם זאת, האיחוד לראשונה של Supreme ו-Heidelberg צפוי להוסיף כ-600 מיליון אירו בהכנסות תוספתיות, או 2% לעומת בסיס השנה הפיסקלית 2024. עם שיקולים אלה וניתוח תזרים מזומנים מהוון מגולגל קדימה לדצמבר 2026, ג'יי פי מורגן צ'ייס קבעה את מחיר היעד החדש למניות EssilorLuxottica.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.