סן דייגו - קפריקור תרפיוטיקס (NASDAQ: CAPR), חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בפיתוח טיפולים למחלות נדירות, הודיעה על הנפקה ציבורית מובטחת של 4,412,000 מניות רגילות במחיר של 17.00 דולר כל אחת. החברה העניקה גם לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 661,800 מניות נוספות במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי עמלות והנחות חיתום.
העסקה צפויה להסתיים ב-18 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. קפריקור מצפה לגייס כ-75 מיליון דולר בתמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי עמלות והנחות חיתום והוצאות הנפקה משוערות, ובהנחה שהאופציה של החתמים לא תמומש.
Piper Sandler & Co. ו-Oppenheimer & Co. Inc. משמשות כמנהלות ספרים משותפות להנפקה. קפריקור מתכוונת להשתמש בתמורה נטו להמשך פיתוח מועמדי המוצרים שלה, ייצור, הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות.
ההנפקה מגיעה לאחר שהוגשה הודעת רישום מדף אפקטיבית לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-14 ביוני 2024, והוכרזה כאפקטיבית ב-16 באוקטובר 2024. ההנפקה נעשית באמצעות תשקיף ותוספת תשקיף קשורה, כאשר תוספת תשקיף מקדמית הוגשה ל-SEC ב-16 באוקטובר 2024. תוספת התשקיף הסופית תוגש ל-SEC ותהיה זמינה באתר האינטרנט שלהם.
קפריקור מקדמת את מועמד המוצר המוביל שלה, דרמיוסל (CAP-1002), טיפול תאי ממקור לבבי אלוגני, דרך פיתוח קליני שלב 3 לטיפול בדיסטרופיה שרירית מסוג דושן. בנוסף, החברה חוקרת את הפוטנציאל של טכנולוגיית האקסוזומים שלה עם פלטפורמת StealthX™ הקניינית בפיתוח פרה-קליני למחלות שונות.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך, ולא תתבצע מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות ערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת הביוטכנולוגיה קפריקור תרפיוטיקס הודיעה על התקדמות משמעותית בפעילותה. החברה מתכוננת להגיש בקשת רישום ביולוגית (BLA) עבור דרמיוסל, טיפול לקרדיומיופתיה בחולי דיסטרופיה שרירית מסוג דושן (DMD). תהליך ההגשה צפוי להסתיים עד סוף השנה. בנוסף, קפריקור מתכננת מיזוג של קבוצות מהניסוי הקליני HOPE-3 שלב 3 המתמשך למחקר לאחר אישור.
החיסון הרב-ערכי מבוסס האקסוזומים StealthX™ של החברה למניעת SARS-CoV-2 נבחר לפרויקט NextGen, יוזמה של משרד הבריאות והשירותים האנושיים של ארה"ב. קפריקור גייסה כ-15.0 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית של מניות רגילות ל-Nippon Shinyaku והפיקה תמורה ברוטו של כ-53.9 מיליון דולר ממכירת כל המניות הזמינות במסגרת תוכנית ה-at-the-market שלה. למרות דיווח על הפסד נקי של כ-11 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, החברה שומרת על מצב מזומנים חזק, הנתמך על ידי הסכמים פיננסיים אלה.
אנליסטים מ-Oppenheimer, H.C. Wainwright ו-Maxim Group שמרו על הדירוגים החיוביים שלהם לקפריקור, המשקפים אופטימיות סביב ההתפתחויות האחרונות של החברה. התקדמויות אלה מדגישות את מחויבות החברה לקידום אפשרויות הטיפול שלה וחיזוק מצבה הפיננסי.
תובנות InvestingPro
ההנפקה הציבורית האחרונה של קפריקור תרפיוטיקס מגיעה בזמן של מומנטום שוק משמעותי לחברה. על פי נתוני InvestingPro, CAPR ראתה תשואת מחיר מרשימה של 303.74% בחודש האחרון ותשואה מדהימה של 622.18% בשנה האחרונה. ביצועים חזקים אלה מתיישרים עם החלטת החברה לגייס הון באמצעות הנפקה ציבורית, תוך ניצול פוטנציאלי של התלהבות המשקיעים.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהבריאות הפיננסית של CAPR מציגה תמונה מעורבת. טיפ של InvestingPro מציין שהחברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם מרווח רווח גולמי שלילי של -37.73% לאותה תקופה. זה מדגיש את חשיבות גיוס ההון למאמצי המחקר והפיתוח המתמשכים של קפריקור, במיוחד עבור מועמד המוצר המוביל שלה, דרמיוסל.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro חושף ש-CAPR פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי להיחשב כחיובי בהקשר של חברת ביוטכנולוגיה המשקיעה רבות בפיתוח מוצרים. ההון הנוסף מההנפקה הציבורית עשוי לעזור לקפריקור לשמור על גישה מאוזנת זו למימון פעילותה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור CAPR, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.