וינונה, מינסוטה - קאני הולדינגס (NYSE: CNNE), בשיתוף פעולה עם KDSA Investment Partners, הודיעה על רכישת חלק הרוב בחברת ווטקינס, יצרנית ותיקה של מוצרי תיבול כגון תבלינים, תערובות תיבול ותמציות. חברת ווטקינס, בעלת היסטוריה של 156 שנים, ידועה במגוון מוצריה האיכותיים במחירים סבירים ובנוכחות חזקה במגזר השוק הטבעי והאורגני.
בעל המניות הנוכחי ויו"ר ווטקינס, מארק ג'ייקובס, ישמור על אחזקה משמעותית לאחר העסקה, אשר צפויה להסתיים באוקטובר 2024. מהלך זה נתפס כמאמץ אסטרטגי של קאני ו-KDSA לנצל את הצמיחה המהירה בענף התבלינים והתיבול, אשר חווה ביקוש צרכני חזק.
ויליאם פ. פולי השני, יו"ר ומנכ"ל קאני, הביע ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של קטגוריית התבלינים והתיבול ובמיצובה של ווטקינס בתוכה. הוא ציין כי השותפות תשאף להעלות את ווטקינס לרמות חדשות של הצלחה. באופן דומה, יו"ר ווטקינס מארק ג'ייקובס הביע התלהבות מהשותפות, תוך הדגשת ההזדמנות להמשיך את מורשת המותג ולהרחיב את נתח השוק שלו.
דייוויד קנופף, שותף מנהל ב-KDSA, הדגיש את הפוטנציאל להמשך צמיחה אורגנית ואנאורגנית עבור ווטקינס, תוך ציון מורשת המותג החזקה וההצלחה של החברה. ג'יי אר ריגלי, מנכ"ל ווטקינס, חלק גם הוא תחזית אופטימית לגבי עתיד החברה, תוך הדגשת המחויבות לשמירה על איכות תוך חקירת אפיקי צמיחה וחדשנות חדשים.
Intrepid Investment Bankers ו-Fifth Third Investment Bankers סיפקו שירותי ייעוץ פיננסי לווטקינס ול-KDSA בהתאמה, בעוד שתפקידי הייעוץ המשפטי מולאו על ידי Sklar Kirsh, Cooley, ו-Greenberg Traurig.
שותפות זו מסמנת התפתחות משמעותית עבור ווטקינס, המתגאה במחויבותה לרכיבים טבעיים ומוצרי תיבול איכותיים, ועבור קאני ו-KDSA, המבקשות לחזק את תיקי ההשקעות שלהן בתעשיית המזון. העסקה מבוססת על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, קאני הולדינגס פרסמה את תוצאות הרבעון השני של 2024, תוך הדגשת מיקוד אסטרטגי בגידול שווי הנכסים הנקי (NAV) שלה וצמצום הפער בין מחיר המניה שלה ל-NAV. החברה נקטה בצעדים פרואקטיביים לשיפור הביצועים של חברות הפורטפוליו שלה, חקירת השקעות עסקיות פרטיות חדשות, והחזרת הון לבעלי המניות. למרות חיוב ירידת ערך שאינו במזומן הקשור להשקעתה ב-Sightline, קאני הולדינגס שומרת על מאזן חזק עם 29 מיליון דולר במזומן תאגידי ו-1.3 ביליון דולר בניירות ערך שוויקים.
החברה דיווחה על ירידה של 23% בהכנסות התפעוליות ברבעון השני של 2024, והפסדים של 145 מיליון דולר, בעיקר בשל חיוב ירידת הערך עבור Sightline. עם זאת, ה-EBITDA המתואם של קאני יותר מהכפיל את עצמו בהשוואה לשנה הקודמת, וצמצום העלויות הוביל לירידה בעלות ההכנסות ממסעדות ל-85.6%.
מבחינת אסטרטגיות עתידיות, קאני הולדינגס שוקלת החזרות הון פוטנציאליות עתידיות לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות. היא גם מפתחת משקאות חומים חדשים הדורשים יישון, בציפייה ליצירת ערך עתידית. כחלק מהשותפות המתמשכת שלה עם JANA Partners, החברה שוקלת השקעות ועסקאות עתידיות. למרות כמה אתגרים, קאני הולדינגס נשארת אופטימית לגבי הכיוון האסטרטגי שלה ויכולתה להציע תשואות מוגדלות לבעלי המניות ולהפיק את המקסימום מהזדמנויות השקעה חדשות.
תובנות InvestingPro
בעוד קאני הולדינגס (NYSE: CNNE) יוצאת לרכישה אסטרטגית זו של חברת ווטקינס, משקיעים עשויים להתעניין במספר מדדים פיננסיים ותובנות מרכזיים מ-InvestingPro.
שווי השוק של קאני עומד על 1.15 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בנוף ההשקעות. עם זאת, הביצועים הפיננסיים של החברה היו מאתגרים לאחרונה. על פי נתוני InvestingPro, ההכנסות של קאני ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 491.6 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בהכנסות של 21.63% באותה תקופה.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להיתפס כהבעת אמון בפוטנציאל ארוך הטווח של החברה למרות האתגרים הנוכחיים. אסטרטגיית רכישה עצמית זו של מניות עשויה להיות רלוונטית במיוחד לאור רכישת ווטקינס, שכן היא עשויה להצביע על אמונת ההנהלה בפוטנציאל יצירת הערך העתידי של החברה.
טיפ נוסף ראוי לציון של InvestingPro חושף כי אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית. תחזית זו מתיישבת עם הירידה המדווחת בהכנסות ומדגישה את חשיבות רכישת ווטקינס כמנוע צמיחה פוטנציאלי עבור קאני.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור קאני הולדינגס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.