בוסטון - BrightSphere Investment Group Inc. (NYSE: BSIG), חברת אחזקות לניהול נכסים, הודיעה על מעבר אסטרטגי לפעילות תחת השם Acadian Asset Management Inc., החל מה-1 בינואר 2025. המהלך מתיישר עם התפתחות החברה ממבנה של מספר בוטיקים למנהל נכסים ממוקד יחיד, בעקבות מכירת שישה מתוך שבעה מסונפים.
קלי יאנג, כיום מנכ"לית Acadian Asset Management, המסונף הנותר של החברה, תיקח על עצמה את תפקיד הנשיאה והמנכ"לית של הישות הממותגת מחדש. במקביל, יאנג תצטרף לדירקטוריון. סורן ראנה צפוי לפרוש מתפקידו הנוכחי כנשיא ומנכ"ל ב-31 בדצמבר 2024. לא צפויים שינויי כוח אדם נוספים בקשר למעבר זה.
Acadian Asset Management, עם 113 ביליון $ בנכסים מנוהלים והיסטוריה של 35 שנה של אסטרטגיות השקעה מבוססות נתונים, מתגאה ברשומת ביצועים חזקה. החברה מדווחת כי רוב משמעותי מהאסטרטגיות שלה עלו על מדדי הייחוס שלהן לאורך תקופות של שנה, 3 שנים, 5 שנים ו-10 שנים.
בהתאם למיתוג מחדש, סמל המניה של החברה בבורסת ניו יורק ישתנה מ-BSIG ל-AAMI. הסמל עבור אגרות החוב שלה בתשואה של 4.800% לפדיון ב-2026 ישתנה באופן דומה ל-AAMI 26. המסחר תחת השם והסמלים החדשים צפוי להתחיל בסביבות ה-2 בינואר 2025.
ג'ון פולסון, יו"ר הדירקטוריון, הביע ביטחון במנהיגותה של יאנג, תוך ציון ניסיונה הרחב עם לקוחות Acadian ותפקידה בצמיחת החברה. הוא גם הכיר בפישוט מבנה העסקים, שאפשר החזר הון של 1.3 ביליון $ לבעלי המניות והפחתה בהוצאות התקורה של התאגיד.
הודעה לעיתונות זו כוללת גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי פעילות וביצועי החברה בעתיד. החברה מזהירה כי הצהרות אלה כפופות לסיכונים, אי-ודאויות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה שנחזו.
חברת הבת התפעולית הנוכחית של BrightSphere, Acadian Asset Management, מציעה מגוון של אסטרטגיות שיטתיות למשקיעים מוסדיים ברחבי העולם. המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות, והחברה מייעצת למשקיעים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד מכיוון שהן אינן ערבויות לביצועים עתידיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, BrightSphere Investment Group חשפה עלייה משמעותית ברווח למניה (ENI) ברבעון השני של 2024, שעלה ל-0.45 $ מ-0.28 $ בשנה הקודמת. עלייה זו מיוחסת לגידול בהכנסות מדמי ניהול, שנבע מגידול של 13% בממוצע הנכסים המנוהלים (AUM) ותוכנית אסטרטגית לרכישה עצמית של מניות. החברה גם ציינה את הביצועים החזקים של אסטרטגיות ההשקעה של Acadian והתרחבותה המתמשכת לאשראי שיטתי ואלטרנטיבות מניות.
יתר על כן, החברה רכשה בחזרה 11% מהמניות הקיימות תמורת 100 מיליון $. למרות הביצועים החזקים באסטרטגיות מסוימות, תזרימי המזומנים נטו מלקוחות נשארו ניטרליים בשל איזון בין כניסות ויציאות. BrightSphere מתכננת לתת עדיפות לצמיחה אורגנית ורכישות עצמיות של מניות עם יתרת מזומנים של 72 מיליון $.
תחושת הלקוחות לגבי אסטרטגיות שווקים מתעוררים מחולקת בשל חששות גיאופוליטיים, מה שמוביל לתבניות לא ברורות של כניסות ויציאות. עם זאת, הביצועים החזקים של מדדי השווקים המתעוררים תרמו לעלייה בשיעורי העמלות ברבעון השני. לבסוף, ההשקעה של החברה בתשתיות שיפרה את יכולת ההרחבה ובקרת ההוצאות. התפתחויות אלה הן חלק מהפעילויות האחרונות של החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד BrightSphere Investment Group Inc. (NYSE: BSIG) מתכוננת למעבר האסטרטגי שלה ל-Acadian Asset Management Inc., נתונים פיננסיים עדכניים ותובנות אנליסטים מספקים הקשר נוסף למהלך משמעותי זה.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של BSIG עומד על 941.51 מיליון $, המשקף את מעמדה בתעשיית ניהול הנכסים. צמיחת ההכנסות של החברה של 13.98% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מתיישרת עם המגמה החיובית שהוזכרה במאמר, במיוחד הביצועים החזקים של האסטרטגיות של Acadian Asset Management.
טיפים של InvestingPro מדגישים שההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שמשלים את האזכור במאמר של החזר הון של 1.3 ביליון $ לבעלי המניות. זה מדגים את מחויבות החברה להגדלת ערך בעלי המניות במהלך תקופת המעבר.
בנוסף, BSIG שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 10 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית בעת שהיא מתכוננת למיתוג מחדש. התשואה החזקה של החברה ב-3 החודשים האחרונים, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro, עשויה לשקף תחושת שוק חיובית לגבי השינויים הקרובים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של BSIG בעת שהיא הופכת ל-Acadian Asset Management Inc.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.